年赚1600元?8张图看懂股民百态
2018-09-01 10:19 A股

年赚1600元?8张图看懂股民百态

具体来看,2017年自然人投资者整体盈利3108亿元,2016年亏损7090亿元;2017年专业机构整体盈利11156亿元,2016年亏损3171亿元。

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2017年股民们炒股如何?

根据最新发布的《上海证券交易所统计年鉴(2018卷)》(以下简称“统计年鉴”),2017年散户数量达到了1.94亿,交易金额占总交易量八成,贡献了相当于机构投资者5倍的交易额。虽然交易活跃,但是散户的盈利情况却比较惨淡,只收获了不足机构30%的盈利,户均盈利约1600元。

值得关注的是 越来越多的散户正选择远离A股, 过去三年进入A股的“新韭菜”越来越少, 2017年进一步减少到2498.4万户; 越来越多的“老韭菜”也不愿意持有股票, 持股占比连续2年下降。

散户数量高达1.94亿

《统计年鉴》数据显示,近年来股票投资者数量不断增加,截至2017年12月31日,仅沪市投资者就高达1.95亿户,其中自然人投资者为1.94亿户,机构投资者为64.3万户,自然人投资者占比超过99%。

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目前深市数据尚未公布,股民总数会稍有误差,但总量相差不会太大。

贡献八成交易额

根据《统计年鉴》,近2亿散户的交易金额占2017年交易总额的82.01%,而机构仅占14.76%,散户贡献的交易额约为机构投资者的5倍。

这意味着,散户与机构的交易风格有着明显差别。散户在日常交易中十分活跃,偏爱中短线交易,机构则更倾向于长期持股。

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平均每人盈利仅1600元

虽然散户交易活跃,但是在2017年崇尚价值投资的大背景下,散户的整体盈利水平明显落后于机构投资者,并且双方差距有所拉大。

具体来看,2017年自然人投资者整体盈利3108亿元,2016年亏损7090亿元;2017年专业机构整体盈利11156亿元,2016年亏损3171亿元。

数据显示,2016年以来,专业机构的盈利开始超越个人投资者,2017年机构整体盈利金额是散户的3.6倍;平均来看,2017年沪市自然人投资者平均每位盈利约1600元,而专业机构平均每家盈利173.5万元。

同时,自然人投资者的盈利金额,不及全部投资者总盈利额34535亿元的一成。

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持股总市值仅占21%

需要指出的是,沪市99.78%的个人投资者账户,仅贡献了21%的市值,有61.53%的市值来自一般法人,16.13%的市值来自机构投资者,还有1.18%的市值来自沪股通。

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超半数持股不足10万

数据显示,个人投资者持股账户数占沪市总投资者持股账户数的99.78%。其中,账户持股市值不足10万的投资者最多,占比达55.28%;其次是持股市值在10-50万之间的投资者,有30.11%的散户来自该区间;持股市值在50万以上投资者相对较少,仅14.39%。

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“新韭菜”持续减少

值得关注的是,过去三年A股自然人新开户数不断减少。2015年为3999.4万户,2016年为3236.1万户,2017年进一步减少到了2498.4万户。换句话说,进入A股的“新韭菜”越来越少了。

与之对比,机构的新开户数则相对稳定,2015年为6.2万户,2016年、2017年均维持在5.9万户。

整体看来,中国股市投资者结构进一步优化,散户占比下降、机构占比上升的趋势更加明显。

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持股占比连续2年下降

不仅“新韭菜”少了,越来越多的“老韭菜”也不愿意持有股票。

截至2017年末,沪市自然人投资者持股账户数为3934.31万户,较2016年末的3740.53万户小幅增长5.18%;与此同时,自然人投资者持股市值共计59445亿元,占比21.17%,较2016年末下降2.53个百分点,这已是散户持股市值占比连续第二年出现下降。

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其中,持股市值在10万元至100万元的自然人账户持仓市值占比下降最快,降幅为0.84个百分点;10万元以下和1000万元以上的两个极端则相对稳定,持仓占比下降幅度均小于0.3个百分点。

相比之下,机构投资者持股账户数量及市值则连续两年上升。截至2017年末,专业机构持股账户数为4.86万户,较上一年增长19.25%;持股市值共计45294亿元,占比16.13%,较2016年末上升0.55个百分点。

股民偏爱金融股

从持股行业来看,散户们对金融股情有独钟,截至2017年年末,散户对金融股的持股市值为8943亿,是所有行业中持股市值最高的。制造业、批发与零售业、采矿业紧随其后,分别持有6792亿、3747亿、3373亿。

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机构投资者最偏爱制造业和金融业个股,持股市值分别为12278.65亿、9591亿元。农业股、教育股、住宿和餐饮类等行业的个股相对不受投资者喜爱。

本文仅供投资者参考,不构成投资建议。

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