26家上市银行零售转型报告
2018-09-08 23:32 贷款 百分点

226家上市银行零售转型报告

上半年,上市银行零售贷款的占比仍在继续上升, 零售业务对集团的利润贡献维持在40%左右

大零售时代上市银行的零售转型情况  

(一)零售信贷业务发展情况

2018年上市银行零售信贷业务取得新的进展,占比继续提高 。截止2018年二季度末,26家上市银行零售贷款合计规模31.21万亿元,较年初增长8.17%,较去年同期增长17.62%,增速略低于2017年全年水平,主要是受大行、股份行增速放缓影响,但城商行、农商行由于基数较低的原因,零售增速进一步加快,上半年同比增速均要超过30%。

更为重要的是,上半年上市银行零售贷款的占比仍在继续上升,意味着零售信贷的投放力度是要高于对公的。截止二季度末,整体零售贷款占比在37.80%,较年初提高了0.62个百分点。

其中以城商行提升幅度最快,较年初提高了0.88个百分点 。上海银行自从在A股上市以来,零售业务发展势头格外迅猛,上半年零售贷款占比提升了2.84个百分点,远高于其他同业,可谓是“零售黑马”。目前公司零售贷款占比在29.05%,未来提升空间还很大。作为老牌的城商行零售龙头,宁波银行零售贷款占比在上半年进一步提高1.81个百分点至32.33%,优势巩固。此外城商行中,像杭州银行、南京银行也均有较大幅度的提升。

大行上半年零售贷款占比提升了0.75个百分点 ,至37.36%,主要是建设银行、交通银行提升幅度最大。考虑到大行的信贷存款大都在10万亿以上(交行4.7万亿),大行零售贷款每提升1个百分点背后都是1000亿的零售新增量。可见大行在零售上的决心和成效都是比较显著的。

上半年股份行的零售贷款占比提升较慢, 仅0.28个百分点,一方面是由于零售市场的竞争在加剧,另一方面也是因为股份行目前零售贷款占比已经超过40%,未来提升难度边际递增。需要重点关注的是,平安银行上半年零售贷款占比提升了4.21个百分点,目前已经达到了54.03%,是目前上市银行中唯一一家零售贷款占比超过50%的银行。而招商银行上半年零售贷款增长比较乏力,仅较去年同期增长了9.93%,占比较年初下降了1.83个百分点,但仍有48.24%的比例。

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(二)零售业务对集团的贡献情况

1. 零售业务营收贡献:中小银行发展势头最强

2018年上市银行零售业务发展不仅表现在零售信贷规模的扩张,也表现在零售业务对集团总体营收和利润贡献的加大。

在营业收入方面,2018年上半年,上市公司零售业务占总营收比重的加权平均值为37.87%,较全年全年水平提高了1.10个百分点,其中以农商行的零售营收贡献提升最快,达6.36个百分点;

作为零售转型工作的主力军,股份行2018年上半年零售业务营收占总营收的43.01%,较去年提高了2.20个百分点。尤其是平安银行的零售营收占比在今年上半年首次超过对公,占比达51.22%;招商银行的占比也较去年全年提高了0.81个百分点,达49.87%,距离超过对公仅一步之遥。

大行中,以中国银行零售营收占比提升最快,达1.33%;而工商银行零售创收比例最高,达40.24%,较去年提高了0.81个百分点。

2. 零售业务利润贡献:平安、招商、光大比较突出

从集团利润贡献的角度来看,整体上零售业务对集团的利润贡献维持在40%左右的水平,只有0.08个百分点的下降,主要来自大行零售利润贡献的下降。在平安银行、招商银行的带领下,股份行零售业务的利润贡献较去年有2.83个百分点的提升,目前占比已经达46.09%,平安、招商的零售利润贡献分别在67.89%和54.44%。此外,光大银行今年零售业务利润贡献也有十分明显的上升,大有“后来者居上”之势头。上半年,公司零售利润贡献已经达46.73%,仅次于平安、招商,占比较去年提升了12.19个百分点。

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