瑞幸更新招股书:最高融资6.37亿美元 市值42亿美元
2019-05-07 09:42 瑞幸咖啡 IPO 星巴克

瑞幸更新招股书:最高融资6.37亿美元 市值42亿美元

瑞幸咖啡今日更新招股书,招股书显示,瑞幸咖啡发行区间为15到17美元,瑞幸咖啡此次发行的均为新股。

瑞幸咖啡今日更新招股书,招股书显示,瑞幸咖啡发行区间为15到17美元,瑞幸咖啡此次发行的均为新股。

瑞幸更新招股书:最高融资6.37亿美元 市值42亿美元

瑞幸咖啡计划发行3000万份ADS,此外,承销商还可在上市后30天内行使450万股ADS的超额配售权。

若行使,按17美元的发行价上限计算,瑞幸咖啡最高融资6.37亿美元,市值42亿美元。

据知情人士透露,瑞幸咖啡预计在5月中旬在美国纳斯达克上市。

招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。

作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成首次公开招股(IPO)后,路易达孚将以等同于公开招股价格,定向发行的方式购买总额为5000万美元的A类普通股。

2019年4月18日,瑞幸咖啡宣布在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资。

其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值29亿美元。贝莱德是星巴克主要投资人,是星巴克早期排名前三的股东。

2018年7月11日,瑞幸咖啡完成2亿美元A轮融资,投后估值10亿美元;

2018年12月,瑞幸咖啡再次完成2亿美元B轮融资,投后估值22亿美元,愉悦资本、大钲资本、新加坡政府投资公司(GIC)、中金公司等参与;

IPO前,陆正耀持股为30.53%,为大股东;钱治亚持股为19.68%;Mayer Investments Fund, L.P.持股为12.4%。

大钲资本持股为11.9%,愉悦资本持股为6.75%。

瑞幸更新招股书:最高融资6.37亿美元 市值42亿美元

IPO后,陆正耀持股为26.06%,投票权为30.02%;钱治亚持股为16.80%,投票权为19.35%。

大钲资本持股为10.16%,投票权为11.70%;愉悦资本持股降至5.76%,投票权为6.64%。

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