跟谁学股价持续大涨,盘中最高市值超过45亿美元,连续两天刷新纪录
2019-11-24 10:18 跟谁学财报

美东时间11月21日,K12在线教育公司跟谁学(NYSE:GSX)确定以较发行价高33%的14美元的价格增发1800万股美国存托凭证(ADS),最终较原计划提高了20%的交易规模。

受此消息影响,美东时间11月21日,跟谁学开盘即涨,盘中一度涨至16.67美元,涨幅高达15.7%,单日交易量超过2亿美元;11月22日,跟谁学继续开盘即涨,盘中一度涨至19.29美元,涨幅高达19.1%,盘中最高市值超过45亿美元。

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据了解,中国ADR上市公司中,跟谁学是2014年以来第一个实现在IPO锁定期到期前解锁并成功完成增发发行的公司。本次跟谁学增发ADS是中国ADR教育公司规模最大的增发项目,同时也是2014年以来中国教育公司总融资规模最大的案例。连同2019年6月6日IPO发行1928股ADS,加之两次发行承销商在30天内选择执行超额配售权,公司和股东融资规模总计近5亿美元。

据之前发布的消息,跟谁学提交SEC文件,拟增发1500万股ADS,同时承销商还有权在30天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买225万股ADS。据接近投行的人士透露,跟谁学ADS增发的消息一经发布,即受到资本市场的热捧,被超高倍认购(承销商执行超额配售权之前),为近年来ADS的FPO交易中最受追捧的项目之一。中国ADR上市公司中,跟谁学也是2014年以来第一个实现在IPO锁定期到期前解锁并成功完成增发发行的公司。

据了解,跟谁学本次发行不会从售股股票东出售ADS出售中获得任何收益。其本次发行获得现有公司现有机构股东的坚定增持,同业也成功引进了新的优质机构投资者。

跟谁学自登陆美国纽交所以来,以连续6季度持续规模盈利、连续4季度增长超5倍的表现,持续超越市场预期,获得众多优质投资人对在线教育赛道的高度关注。

11月5日跟谁学发布2019年Q3季度财报显示,跟谁学在2019年前9个月净收入为11.798亿元人民币,同比增长448.7%;净利润为8,909万元人民币,相比去年同期净亏损204万元人民币;总付费人次达到1,623,000,同比增长238.1%。从跟谁学发布的财报可以看出,跟谁学有充足的现金,目前所持有的现金余额总额达到21.04亿元人民币,第三季度净运营现金流达到了2.878亿。在Q3财报的电话会议上,陈向东表示今年跟谁学的现金、现金等价物,以及短期投资和长期投资总余额将达到30亿人民币。

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据悉,本次参与认购的基金包括多家美国、欧洲国际知名长线基金,持有新东方、好未来等教育股票的投资人,也积极对跟谁学进行认购和增持。本次跟谁学增发ADS,不仅给予老股东超越期待的收益,也大大提振了投资人对中国在线教育发展的信心。

熊本熊
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