黑马成员企业「悦商集团」完成转板至纳斯达克 并宣布4000万美元公开发行定价
2022-07-20 15:21 悦商集团

i黑马讯 7月19日,微商SAAS和云智能系统技术服务提供商悦商集团(黑马营16期成员企业)成功转板至纳斯达克主板,并宣布以每股4美元价格公开发行1000万股普通股。根据惯例成交条件,本次发行预计将于2022年7月21日或前后完成交割。

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据悉,在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下,公司此次发行共融资4,000万美元。另外,公司已授权承销商45天的超额认购权,允许其按每股4美元的公开发行价(扣除承销折扣佣金)额外认购不超过1,500,000股普通股。

本次发行募资将用于公司研发和技术开发,中国的市场营销和人才招聘,对服务提供商的战略投资以及一般公司用途。公司的普通股预计于2022年7月19日开市时在纳斯达克资本市场公开交易,公司保留使用当前的股票代码“WETG”。

自悦商集团宣布转板纳斯达克以来,公司股价持续大涨。截至7月18日美股收盘,该股股价已升至12美元,较其6月份低点2.61美元涨近360%。公司总市值突破20亿美元大关,这代表着资本市场对悦商集团未来发展的看好。

据艾瑞咨询数据显示,2016年我国微商行业市场交易规模为3287.7亿元,至2019年时,该市场已逼近万亿大关。整个市场日益壮大,但由于行业中服务于微商的产品已远远滞后于这个群体的发展,因此其中形成规模的微商团队苦恼于用户管理和数据处理的巨大难度。基于此,悦商集团自主研发了云端智能大脑YCloud,创建了全球微商云智能领域里的第一个国际化系统,悦商集团也因此成为了全球首个微商云智能系统的技术服务提供者,引领行业发展。

此外,微商云智能系统还增加了支付场景功能,通过强大的技术和大数据学习,强化了用户营销关系追踪,CPS佣金收益管理;同时,该系统可完成社群的AI裂变及管理,实现了供应链体系的整合,以及多渠道数据的分析。悦商集团以智能云服务全方位赋能微商企业发展。

为抓住行业发展新趋势,悦商集团迅速将YCloud的业务覆盖范围从微商行业向其他领域持续扩张。截至目前,YCloud业务覆盖的赛道已包括微商行业、旅游行业、酒店行业、直播短视频行业、医美行业及传统零售行业。

以下为悦商集团CEO刘毅上市致辞:

相信相信的力量!

此时此刻,我心情万分激动,今天我们迎来了让所有悦商人都心潮澎湃的日子!我们取的了阶段性的成果,完成了一个重要里程碑!悦商成功在纳斯达克上市!

当我们创立悦商之初,我和我的合伙人,在深入的探讨,用科技赋能什么行业更加有价值,更加需要我们,我们调研了很多行业后,发现零售交易SAAS,特别是微商这条赛道拥有巨大的市场空间及潜力、是社会及组织发展的趋势,痛点非常明显,急需数字化赋能升级改造,而且没有专注这个赛道的技术公司,这个行业需要干更多的苦活、累活、脏活,没人愿意进入,所以我们坚定的选择了这条赛道。我们在思考,我们不仅要用技术提升行业的效率及交易体验,同时让这个行业的从业者通过我们的赋能,能够获得更高的认同感、价值感和自豪感。

在这样的使命驱使下,我们开发了全球微商云智能领域的第一个国际化系统,云商智能系统YCloud”以微商为主赛道,同时覆盖旅游、酒店、餐饮、医美、传统零售等六大行业,我们自主研发了云端智能大脑系统,通过AI大数据学习,强化了用户营销关系追踪,CPS收益管理,多渠道数据分析、供应链管理系统等功能来帮助客户提高效率、增加营收、自主创业。经过3年的时间努力,我们成为了云商智能赛道里的引领者,创新者和推动者。作为全球领先的系统技术服务商,我们的产品已成功落地多个地区及国家。

感谢所有的人支持和信任。

感谢我们的新老投资人,谢谢你们远见卓识和果敢、谢谢信任与支持。

感谢团队的所有同学们及家属们,是大家披星戴月,夜以继日的的拼搏,是家属们的理解、大力支持,让我们心无旁骛的去追寻自己的梦想,是大家共同铸就了悦商的成就及辉煌。

最要感谢的是一路陪伴我们的客户及全国的合作伙伴们。你们的笃定、坚持与信任,是激励我们前行的最大动力,你们的认可也是我们最大的成就,我们共同努力让很多不可能变成了可能,为大家感到骄傲。

感恩的话很多,最好的感恩方式是继续努力埋头苦干,做好我们产品、持续创新、满足客户更高的需求,做好企业、不辱使命,不负信任,回报投资人、合作伙伴、团队和客户,用结果回报大家。

今天也是一个崭新的起点,也将面临新的挑战,悦商将努力搭建更大的舞台,在自身做强做大的同时也将像头部伟大的公司一样努力孵化第二家、第三家上市公司,创造更大的空间、让更多的人有机会施展才华、为客户创造价值,实现自我梦想、实现财富自由、创造美好生活。希望大家继续给予我们鞭策。

让我们共同抓住数字化时代的发展机遇,顺应时代潮流,共同探索,迈向美好的未来,谢谢大家!

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