百度外卖急出手,左右外卖大变局的居然是糯米?
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百度外卖急出手,左右外卖大变局的居然是糯米?

在百度外卖出售消息传出一年后,这笔生意或在两三周之内敲定,前两次交易,均因百度糯米的因素流产,如今这个被打包的百度糯米仍是出售的最大变数。

来源 | AI财经社(ID:aicjnews)

文 | 陈芳 吴倩男

编辑 | 祝同

外卖的三足鼎立变为双雄争霸,似乎只是时间问题。

从2016年8月至今,李彦宏多次欲出售百度外卖,接盘侠从美团、饿了么到顺丰,最终由于报价均未成交。如今,接盘又重回到饿了么手里。据了解,百度外卖与饿了么正就收购进行谈判,目前已经接近尾声,有可能在两三周之内宣布合并消息。

若合并完成,外卖市场将呈现饿了么与美团龙虎斗的局面。

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饿了么的墙面广告。

据AI财经社独家了解,百度欲打包百度外卖和百度糯米,在与美团、顺丰的谈判过程中,均因糯米的价格问题,最终未能达成一致。

知情人士告诉AI财经社,百度外卖和饿了么的第二次并购谈判从2017年5月份开始。这位知情人士还透露,作为饿了么第一大股东的阿里与百度谈判内容极有可能为整体打包并购协议,除饿了么接手百度外卖外,或还包括阿里旗下的口碑网合并百度糯米,整个交易预计在未来两三周内谈妥。

颇为吊诡的是,7月31日,与百度外卖一样处在风口浪尖的百度糯米进行了高层人事调整,百度糯米副总裁傅海波升任百度糯米总经理,全面负责百度糯米业务,百度糯米在短期内应不涉及出售事宜,糯米正在配合百度feed战略,成为生活服务商家的本地化广告平台。

一个百度糯米的内部人士告诉AI财经社,自前任总经理离开后的四个月里,傅海波一直是实际操盘者,今天只是官宣而已。事实上,在合并谈判的敏感时期,任何消息的释放都可能对交易价格产生影响。多位业内人士告诉AI财经社,百度此时释放糯米的相关消息,不排除为糯米抬价的可能。

李彦宏多次将百度外卖、糯米打包出售未果,不仅仅是因为糯米价格,也与把两者强制打包一起出售有关。

据了解,目前阿里和百度最大的焦灼点还是价格。

顺丰的一波三折

百度出售外卖业务的计划由来已久,与美团点评、饿了么、京东、顺丰都有接触过,其中最接近合作达成的是顺丰。

顺丰在去年百度外卖的B轮融资已有参股,11月后开始谈全资收购的事情,但因为价格谈不拢、顺丰自己资本的问题没有搞定,便迟迟没有实质性进展。

今年2月24日,顺丰控股在深交所上市,完成资本操作后和百度进一步接触,不过所谈的内容变成融资。顺丰之所以不会全盘接手百度外卖,原因是顺丰认为全资购买没有意义。

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此前一度有传闻称顺丰将收购百度外卖。图为顺丰旗下货运飞机。

不过随着时间推移,AI财经社在5月中旬从顺丰内部获悉,顺丰和百度外卖的合作又变成成立合资公司,双方将按照5:5的出资比例,共同出资通过设立合资公司来运营。

一则公告从某种程度上增加了二者传闻的可能性。顺丰控股5月20日发布的公告,其控股股东深圳明德控股发展有限公司在5月中旬将5亿股公司股票质押给中信信托有限责任公司,按照顺丰控股目前的股价估算,这一质押将为顺丰控股赢得超过百亿元现金。有猜测认为,这是在为和百度外卖的合作准备粮草。

到6月中旬,百度外卖向媒体发出邀请,要在深圳召开发布会。出席的嘉宾除了CEO巩振兵、COO陈青等百度外卖管理层外,还有顺丰高管。似乎一切只待官宣。

然而令人意外的是,距离发布会召开前1个周,活动突然取消。百度外卖对外表示,和顺丰的合作只关乎业务不涉及资本。双方业务合作不断升级,在北京、上海等10余个城市开展联合配送服务。

百度外卖和糯米会打包出售吗?

事实上,多个信息源告诉AI财经社,顺丰和百度谈崩的主要原因是,百度坚持要把糯米打包给顺丰,但顺丰认为糯米资产价值不大,不愿接手。

在此之前,百度曾与美团接触。2016年8月,百度外卖被传或将与百度糯米打包出售给美团。百度外卖CEO巩振兵不得不发声,百度外卖将坚持独立发展。一位前百度外卖高管告诉AI财经社,最终收购未谈妥,还是因为糯米的价格问题。

两次打包未遂似乎都是价格原因。这一次,百度显然不想再错过出售的机会。据AI财经社了解,百度外卖与饿了么曾进行过两次接触,分别是今年上半年和去年10月份。最大的分歧还是价格,去年10月,饿了么出价数亿人民币希望收购百度外卖,与百度外卖方面的报价相去甚远,分歧无法弥合,于是不了了之。百度外卖在与顺丰久谈未决的情况下,今年又重启了和饿了么的接触,但报价被阿里饿了么方面调低。

上述知情人士透露,这两天风声突然走漏,可能是百度试图抬价。

为何百度急于出售百度外卖和糯米?在7月的百度开发者大会上,百度总裁陆奇表示,将在人工智能上All in AI。其实,从另一个角度上看,这也意味着,人工智能之外的业务已不再是百度的核心资产。两个O2O项目已然成为百度的“累赘”。

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百度外卖的送餐骑手。 

从产品业态上说,顺丰对于糯米并没有强烈的需求,甚至顺丰内部人士表示“不知道用来干啥”,而对美团来说,大众点评在业界老大的位置相对较稳,若价格合适,合并糯米不过是锦上添花。

然而,若阿里与饿了么拿下百度外卖和糯米的意义则不同。阿里正在构建新零售大生态圈,今年以来重新开始重视起口碑网,如果把外卖和百度糯米整合进来,会进一步整合线下流量,对标美团外卖和点评。

同样,若口碑网整合百度糯米,能够完善商家信息。并且,百度糯米在行业中一直排第三,当美团和大众点评合并后成为行业第二。多年的商户信息是其最大的资源,并且百度糯米在7月已经扭亏为盈,是一个利好。

对饿了么来说,吞下百度外卖,饿了么可以弥补白领市场短板,能够迅速扩大市场份额。据TrustData在2017年5月发布的报告,在外卖领域,美团外卖、饿了么、百度外卖分别以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆盖率居行业前三。所以,拿下百度外卖,对于饿了么的价值不言而喻,在与美团外卖的战争中,可以增加取胜的筹码。

李彦宏为何“放弃”百度外卖

百度早就对百度外卖和百度糯米动了出售心思,在业内人士看来,被卖掉只是时间早晚问题。

百度外卖也曾风光一时。2014年,饿了么和美团在高校打得不可开交,根本没有精力顾及白领市场,于是百度外卖趁机切入。2015年最辉煌的时候,百度外卖在白领的市场份额能到33%,略超另外两家。近两年,百度外卖市场份额下滑严重,但AI财经社了解到,在北京大本营,它的白领市场份额仍在27%左右。

在2016年,经历魏则西事件,在舆论一边倒的指责、股价下跌、市值缩水的情况下,百度开始重新考虑自己的定位。

2016年10月,李彦宏首提百度要转型为一家人工智能公司。他在多个场合公开表示,人工智能将成为百度未来增长的新引擎,涵盖所有产品和服务。有内部消息称,与人工智能关系不大的百度外卖和百度糯米正式在内部遭到放弃。

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饿了么的送餐骑手在开晨会。

在2017年2月的分析师会议上,李彦宏承认,公司确实降低了糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用。之前在接受《财经》采访时,他的表述更为直白:“如果真的做不过(美团、饿了么),就不做,该做的决断也要做。”

紧接着,百度外卖业绩下滑,已经没有翻盘机会,而百度糯米也出现内部动荡。

事实上,百度外卖具有白领市场的先发优势。由于三次战略失误,百度外卖市场份额遭遇断崖式下跌:

第一次,在2015年下半年,竞争对手调集兵力、大搞补贴,来抢占市场份额之时,百度外卖却把精力分散出去,做中央厨房、生鲜、食材供给、商超、众包、电商平台质选生活等项目。

第二次,2016年春节,给骑手放假,使得年后长时间无法招到骑手。

第三次,2016年11月,为获取融资,向投资者展示出更好的成绩单,百度外卖采取了饮鸩止渴的做法——不顾流水,将盈利提升。具体来说:在商户层面,多收取5%的佣金,在用户层面,提高配送费。

这些失误使得百度外卖市场份额一路下跌,到目前在整个市场中的市场份额仅有7%左右。失去了与美团外卖、饿了么竞争的能力。

而百度糯米今年3月份换帅,原糯米总经理曾良因腐败出局,百度高级副总裁、百度搜索公司总裁向海龙兼任百度糯米总经理。早在去年年底,百度内部就已经对糯米员工进行大规模裁员。依据之前36kr报道,去年年底,糯米在全国几十个直营城市只留下几个,其余城市员工全部被裁。

所以,出售百度外卖和糯米已然是“大势所趋”。当然,对于这笔生意所有分析,都是外界的一厢情愿,最终的结果仍存在着变数。

一个消息源告诉AI财经社,阿里全资收购饿了么的谈判也在同时进行。阿里收购饿了么后,会把饿了么和口碑整合,整个合并预计在10月份进行,新公司在明年独立上市。

 

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