1月14日,由腾讯云主办、蘑菇财富承办的“腾讯云微信财富华东沙龙”在上海举行,此次专题论坛邀请到30多家券商嘉宾、腾讯云代表、企业微信代表和服务商代表一道,就证券行业财富管理转型升级的全新趋势和私域营销的最新实践话题,进行了专题分享和深入交流。

在论述上,腾讯云推出了微信财富解决方案和AI智能私域运营解决方案,蘑菇财富则重磅发布了新产品iService,进一步升级了其财富管理SCRM,引起了与会券商及行业人士的广泛关注。

2022年,在居民财富管理需求持续高涨、数字化浪潮强势来袭、财富管理转型提速的大背景下,中国财富管理行业正迈向全新发展阶段。腾讯金融云副总经理/资管行业总经理贾飞在致辞中表示,资管新规的推出、资本市场注册制的推行、国民财富管理意识的全面提高,几个方面对金融机构财富管理转型都带来了积极的作用,而证券行业在其中具有先发优势,加上疫情对数字化的进一步催化,他相信财富管理在2022年一定大有可为。

此次论坛上,企业微信非银行业高级总监周俊则从企微官方的视角,带来了企业微信最新的功能升级和行业落地案例分享,许多跨行业的成熟案例为券商的企微建设布局提供了全新的思路。

周俊介绍,随着数字化进程的加快,各行各业都在建立“人”即服务,微信生态中,以“人”为中心的商业化趋势已经越来越明显。随着微信客服、朋友圈、群发频次、关联企业视频号等功能升级,企业微信线上展业的服务触达场景也更加丰富,使其“连接”作用深入整个客户服务闭环。他相信企业微信在助力证券业数字化升级的过程中,将可以发挥巨大的作用。

除了腾讯的生态能力,垂直领域的具体落地则需要具有行业经验的解决方案服务商的共同合作,论坛的承办方蘑菇财富,是一家专注于为金融机构提供官方社交营销解决方案的服务商,同时也是企业微信官方推荐的唯一一家专注于证券行业的解决方案服务商。蘑菇财富在论坛上发布了全新的产品化解决方案财富管理SCRM,升级推出新产品iService,从连接、服务和转化三个层面,旨在提供财富管理私域客户服务解决方案。值得一提的是,据宋红洪强透露,在去年的落地实践中,蘑菇iService的产品在中、尾部的券商的产品复用率已经高达70%。

蘑菇财富首席解决方案架构师杨春锬则从整体产品架构和客户实践案例层面进行了分享,他介绍到,蘑菇的最新产品iService私域服务助手,以券商面向客户全生命周期的服务场景,围绕全渠道私域获客、私域客户运营服务,以及结合私域进行客户转化等方面,通过打通券商业务闭环,为券商提供垂直一体化解决方案,在2021年得到了客户好评,相信2022年可以为客户创造更大价值。

此外,蘑菇财富CEO宋洪强还分享了他对券商进行私域运营和财富管理转型之间关系的思考,他指出,财富管理转型是行业整体的大趋势,私域运营其实是在大趋势下面一个具体的场景,这些具体场景主要包括将营销服务数字化和线上化的过程。

谈及私域运营过程中需要跨越的坎,宋洪强介绍,一是与客户的连接,二是数据本地化,三是业务搬家。过程中仍有大量挑战需要与同业共同探索和解决。据介绍,蘑菇如今已经是证券行业企业微信解决方案产品成熟、市场占有率领先的服务商,拥有多家头部券商私域营销服务建设落地实践案例。

与会人士表示,券商使用企业微信进行展业是大趋势,企业微信将成为标准化企业展业的环境与工具,企业微信助力券商私域运营也取得了一些成果,但企业微信的想象空间远不止此,宋洪强认为,随着财富管理转型的进一步深入,除了SCRM在营销展业工具层面的价值,企业微信对于金融机构销售转化和客户服务还会有更为广阔的空间。