360入主天津金城银行,傍上互联网巨头,民营银行就能"翻身"吗?
2020-06-09 19:07 360金融

2360入主天津金城银行,傍上互联网巨头,民营银行就能

来源丨数字科技洞察 作者丨陈世锋

吸储——放贷,在这样循环往复的历程中,银行似乎一直未曾改变。而国内的"民营银行"们,由于"先天不足"只能在夹缝中艰难求生。或许,搭上互联网巨头才能破局而出。

近日,360集团发布公告称,拟按照1.42388元/股的交易价格,受让天津金城银行股份有限公司5名原发起股东合计持有的9亿股股份,交易金额合计为12.8亿元。交易完成后,360公司直接持有天津金城银行30%的股份,成为其第一大股东。

对于360集团而言,这标志着其在消费金融、金交所、小额贷款、基金代销、融资担保、保险经纪等牌照,再次收获了一张银行牌照,基本上完成了金融业务闭环。

而站在民营银行的角度,这已经是国内第三个互联网公司"入主"民营银行的案例,前两个分别是阿里旗下的网商银行和腾讯旗下的微众银行,两者的股份占比恰恰也是30%。

截至目前,国内的19家民营银行中,已经有10家的股东具备"互联网基因"。其中,定位于纯互联网银行的有3家——微众银行(腾讯系)、网商银行(阿里系)、新网银行(小米系);打着互联网概念的有6家——华通银行、亿联银行、众邦银行、苏宁银行、中关村银行和蓝海银行。

其中,众邦银行打出互联网交易银行的口号,蓝海银行为线上线下融合发展的O2O类互联网银行,苏宁银行也是定位于"科技驱动的O2O银行"。

此外,就是这次与360合作的金城银行。由此可见,民营银行正在面临着互联网公司的"全面入侵",而这种状况的发生,或许源于民营银行的"先天不足症"。

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民营银行的“先天不足”       

民营银行与国有银行有着明显的区别,是由民间资本控制与经营的,权、责、利统一的现代金融企业。自2014年开始,中国逐渐放开了对银行业门槛的限制,由证监会牵头推进民营银行的推进工作,10家民营资本参加首批5家民营银行的试点工作。

截至2019年无锡锡商银行获得批复筹建,并于2020年上半年运营,中国共计产生了19家民营银行。

据悉,民营银行的经营主要有四种模式:"小存小贷"(限定存款上限,设定财富下限);"大存小贷"(存款限定下限,贷款限定上限);"公存公贷"(只对法人不对个人);"特定区域存贷款"(限定业务范围、区域范围)。

而从产品与服务来看,民营银行主要业务类型包括三类:个人消费贷和小微企业贷(包括联合贷款)业务、供应链金融业务和网贷资金存管业务。

其中,个人消费贷和小微企业贷是民营银行最主要的业务,也是民营银行的建立初衷,即为实体经济特别是中小微企业、"三农"和社区,以及大众创业、万众创新提供更有针对性、更加便利的金融服务。

说白了,民营银行就是为了开拓传统银行无法覆盖到的用户,而这也在某种程度上造成了民营银行的经营"窘境"。

从放贷业务来看,由于民营银行多为区域性银行,比如,温州民商银行聚焦于温州金改区、天津金城银行重点发展天津地区的对公业务……业务链条拓展不可避免地受到地域限制,难以将风险有效分散;

与此同时,服务客户多为中小微企业,容易受到经济波动的影响,风险承受能力有限,从而造成回款、坏账的不确定性。

而在存款端,由于民营银行大多名声不响,大众在存款时仍然会优先选择国有银行,造成民营银行资本弱小。并且,受到"一行一店"限制,民营银行存款业务受到约束,很难维持稳定的资金来源。

为此,民营银行不得不采用包括"高息揽储"等手段吸储,但这却容易引发证监会加强监管。从目前来看,民营银行的资金大多来源于同业业务,即便是在业内具有领先优势的网商银行也不例外,其资金来源大约有一半是同业拆借。

2018年2月13日,天津银监局一连开出13张罚单,因同业业务违规的金城银行"收获"其中4张,合计被罚160万。

据业内人士透漏,这是因为金城银行内部管理的问题,他们将同业拆借来的资金,以高利率贷给了信用不佳的中小微企业,从而容易滋生金融风险。而这个案例也从侧面印证了民营银行的"先天不足":名声不响、信誉不足——资金缺乏、为中小微企业放贷——风控难控。

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互联网公司能为民营银行带来什么

与国有银行的不同定位和初衷,就意味着民营银行必须要采用不同的创新经营模式,才能解决资金端和放贷端的各种问题,而是否背靠互联网巨头显得尤为重要。

2019年各个民营银行公布的财报显示,腾讯旗下的微众银行和阿里旗下的网商银行表现突出。微众银行2019年实现营业收入148.70亿元;实现净利润39.50亿元;网商银行去年实现营业收入66.28亿元,实现净利润12.56亿元。

与此相对,同属于首批民营银行序列的天津金城银行则表现不佳,2019年实现营业收入7.37亿元,实现净利1.7亿元,与微众银行、网商银行的差距十分明显。

民营银行搭上互联网巨头,就意味着获得两方面的优势:其一,流量与资金。背靠腾讯、阿里,微众银行和网商银行均有相对庞大的线上流量入口,以及涵盖电商零售、休闲娱乐、医疗健康等多个金融消费场景。在互联网的作用下,无论是资金来源,还是放贷服务,均可以突破传统银行的地域界限,且在流动性、效率等方面大幅度提升。

与此同时,互联网公司对于"用户思维"有着更清晰的认知,更容易打造金融爆款产品。以2018年微众银行推出的"智能存款+"为例:存款1个月是2.8%的利率,1个月到3个月的利率是4%,3个月到6个月的利率是4.3%,6个月到1年的利率是4.4%,1年到5年的利率是4.5%。尽管在4个月之后被叫停,但也造就了微众银行存款流入量的大增。

其二,风控与效率。

基于互联网公司在多个消费场景的数据,打造的金融风控模型,可以建立进行全客户扫描、多维多层级的贷前贷后预警监测机制,从而解决民营银行服务对象(主要是中小微企业、乃至个体商户、普通个人)带来的效率和风险等问题。

因此,在360集团发布公告中称,入股天津金城银行后,未来双方将以金融科技创新和互联网普惠金融为重点,在更广泛领域进行优势互补及战略合作,力争在业务拓展、运营效率提升、风险管理改进等方面获得新的突破。

而金城银行负责人也曾表示:"传统的互联网金融,侧重于用科技、技术手段来帮助金融机构发展,对于金融模式并没有根本性的改变。

但随着互联网化进程的加快,云化、智能化和数字化成为了金融服务转型的关键。360的入股,将帮助金城银行更好地适应互联网化发展的新需求。"

从目前来看,民营银行由于成立时间较短,线下网点布局十分有限,无法依靠类似于国有银行零售网点的方式拓展业务。

而在如今零售网点风口退却,只有紧紧抱紧互联网巨头的大腿,才能在流量、技术、资金、风控等方面得到有益的补充,也许能够解决民营银行"先天不足"的缺陷。

不过,与网商银行、微众银行天生有互联网巨头加持不同,金城银行引入360集团已经晚了几年。因此,即便是搭上互联网巨头,金城银行能否一跃翻身,或许还是未知之数。