解码新基建:不够智能化和数字化的产业,都会被颠覆
2020-07-03 19:23 新基建 新基建投资机会

6月30日,由创业黑马与怀柔区政府联合主办的 “2020新基建产城交易大会”在线举行, “新基建产业独角兽TOP100”榜单亦同日发布。 云启资本创始合伙人黄榆镔,梅花创投创始合伙人吴世春,厦门高新科创天使创业投资有限公司董事长黄永鸿,明势资本合伙人焦腾出席活动并参加了“解码新基建”的高端论坛环节, i黑马主编韦龑主持。

以下为论坛的主要内容,经编辑:

01

如何理解新基建

韦龑:非常高兴能够主持这个环节,我们准备了一些问题,和各位进行探讨。第一个问题,你们是如何理解新基建的?

黄榆镔:传统基建是铁公基,建高铁、铁路。新基建则是建设包括大数据中心在内的础设施。新基建会给中国带来一些长期的竞争优势。这是我对新基建的理解。

黄永鸿:在我看来,新基建是我国下一步发展新的风口。从大的方面来讲,这是满足人们美好生活的需要,也是扩大内需的需要。新冠疫情之后,大家看到一个新趋势是全球化趋势在减弱,本土市场的重要性日益增长。所以,新基建的提出,有扩大内需的宏观需求,同时也是提升我国社会治理能力的需要,也是我们经济转型的需要。最近,中央提出六稳六保。实际上,新基建能够起到支撑六稳六保的作用。所以,下一步,我认为无论从国家层面、政府层面还是社会层面,新基建都是一个非常好的投资机会。

吴世春:相对于老基建而言,新基建能够提升整个数字化领域里的连接能力、算力和算法模型能力。新基建提升的是整个国家在数字化领域里的基础建设能力。新基建包括5G、数据中心、人工智能等,已经成为各个企业在数字化领域里的一种类似于道路、桥梁、轨道的基础设施。所以,新基建会成为未来国家投入的一个主要方向。每个人都能感受到新基建带来的便利性,这种便利体现在现在的物流网络以及其它方面。我相信新基建会成为未来十年的一个重要赛道。

焦腾:在新基建提出之前,明势资本投资了很多相关的企业。我们的理解是区分于传统基建在能源、交通、水利等方面投入,新基建更多地围绕数字世界的基础设施进行投入。其中包括新的通信、新的工业互联网、物联网、5G等。尤其是5G、物联网,更多地是一种新的连接方式。我们相信这种新的连接方式能够带来更多的投资新机会。

为什么新基建价值很重要?因为新基建将过去的传输、存储、计算、分析、学习重构,做了一个新闭环出来。过去,传统基建的物理世界和现在新基建打造的数字世界,能够更好地映射起来,交相辉映,两边都能够更好地互补结合起来。所以,我们认为,就像过去几十年传统基建为中国高速发展奠定基础,新基建会为中国未来二十年也奠定一个新的腾飞基础。

02

新机会与被颠覆的旧行业

韦龑:下面这个话题是创业者比较关心的。新基建大趋势下,哪些新机会被创造出来?哪些旧行业会被颠覆掉?

黄榆镔:我先讲一个领域,其他同仁或者老师们可以补充。

4G时代,随着智能手机的普及,大家都能够看得出来4G对我们的影响。5G时代,5G是一个互联网的架构。其中有很多投资机会。在基础设施方面,可以将通讯零部件、无线模块等卖给华为、中兴等公司。5G的想象力,不仅停留在这里。

我们知道,4G时代,有新平台出现。这个平台叫智能手机。iPhone4出来的时候,大家觉得智能手机很好用。那一年,很多人去买智能手机。2010年,小米诞生,OPPO、华为也出来了。整个产业变得很大。那么,5G时代,会不会有一个新的品牌出来?有可能是AR、VR。也有可能一些新的硬件平台产品。这是一个非常好的投资机会。有了5G的基础设施,有了新的平台之后,一些新应用势必会出现。

我们知道,4G时代,这些应用是滴滴打车、摩拜单车、拼多多、今日头条。它们是在智能手机+4G网络里呈现的一些新商业模式。5G时代,无线带宽+低时延,一定会出现新平台和新应用。但具体是什么,我还不知道。这给多有的创业者一个发明未来的机会。我相信,此后的5-10年是一个非常精彩的时期。

黄永鸿:我个人认为5G应该是最基础的一个机会。

因为基础设施建设完成后,人工智能、工业互联网等才有机会得到快速发展。现在,大家都在谈5G,最近我们也接触了一些项目。5G的机会真地出现了。为什么?因为现在很多企业都在做跟5G相关事情,而且订单实实在在地增加了,跟5G相关的业务收入也实实在在地增加了。这次疫情很严重,很多行业受到很大的冲击。但与5G相关的业务却逆势增长。比如光通讯、芯片等。

另外,我个人比较看好人工智能领域。最近,来厦门洽谈的人工智能项目特别多,这些项目侧重于很多场景应用。真正能够把人工智能应用到相关行业里面去,能够真正地提升传统行业的应用价值。我觉得人工智能在未来3-5年应该会有一个大的爆发期。

至于说哪些行业会被颠覆?我认为凡是跟数字化无关的行业,凡是还立足在传统模式的行业,都会受到很大的冲击。而且是前所未有的冲击。

吴世春:在数字化和智能化的大浪潮里,我觉得关键词有二:一个是数字化,另一个是智能化。

细分领域大有可为,目前每一个领域都还不够智能化和数字化,都还有创业机会和投资机会。梅花投资的几家企业入选了新基建TOP100的榜单,比如科比特航空、听云。听云能够给企业提供智能监控,智能运维等服务。科比特航空用无人机替代人去做很多智能巡检、智能巡线的工作。因为基础建设具有普惠性,或者低市场效能的属性。虽然大部分的投入由国家来完成,但为新基建提供供应和配套的厂商还是有机会的。

新基建相当于高速公路,高速公路建完以后,在上面跑什么车?这是非常好的投资机会。我们比较看好两个方面。一个方面是为建高速公路需提供水泥、各种配套设施等;另一个方面是建完高速公路以后,为公路上面跑的各种应用提供服务,比如加油站、商业中心之类的。

但凡不够智能化,不够数字化的产业,都会被颠覆。很多行业都在进化和迭代,泛泛举某一个领域,我觉得都不足以描述这次大的产业机会。

焦腾:新基建带来了很多比较有颠覆性的机会。过去,有很多没有办法实现的场景和没办法满足的需求。目前,中国基本盘最大的行业,是工业和以工业为代表的科技行业。这个行业有大量终端的设施、设备,也有大量的人工可以去替代,再加上因长时间运行沉淀的很多数据,孕育着非常大的机会。

我举个例子,刚刚黄总也提到了5G行业。我们在5G也投资布局了很多初创企业。他们解决的都是4G时代无法解决的问题。5G有很典型的特征,比如高可靠、低延迟,再加上5G可以通过专有基站部署,甚至可以切到后续运营,未来5G还可以和公有云结合,这可能是这一领域最大的机会。

回到一开始我提到的颠覆性的机会,其实所有的机会都是因供给需求的变化和连接的变化而产生的。变化过程中,通过新的连接方式能够诞生出非常多的新需求和新场景。

03

新基建下的投资机会

韦龑:大家觉得一个什么样的项目,或者一个什么样的企业,值得你们去关注、去投资?在新基建的背景下,你们会给创业者什么样的建议?

黄榆镔:新基建有7个不同的领域,我们从2014年开始关注2B,开始投企业服务、投硬科技。新基建7个领域,我们布局了4个,在5G、AI、大数据甚至自动化领域,我们投了蛮多公司。

不同的时间段,新基建中有不同的投资机会。比如现在这个时间段,有很多基础设施的投资机会。刚才我提到,投完基础设施,可能会有新平台机会的出现。这些平台可能是智能手机的升级版,或者AR、VR,或者智能汽车变成一个平台,有一些新应用跑在上面。我们需要看向未来。现在,新的平台还没有起来,我没有办法准确描述是什么。这个部分是要打一个问号的。也正是因为有问号,才会投资的机会。

什么建议给创业者?往你自己有优势的地方发展。新基建不是每个人都可以去建的。如果你之前是社交软件的,今天让你做半导体、5G无线模块,有点不切实际。对于大部分创业者而言,大趋势是会发生的。国家投了很多钱。各个投资机构都在关注5G、AI、大数据。我们都应该看自身的强项优势在什么地方?然后往这个大方向去靠。千万不要因为听说最近5G火了,半导体火了,你就组织团队进去做半导体。你要向你的优势领域去发展。

黄永鸿:作为一个地方投资机构,我们是一个国有企业。我们履行的职责可以分为三个部分:第一,母基金业务。我们会投到一些专业的基金里去。这一块,我们做了不少。下一步,母基金业务会向投新基建的专业基金靠拢。第二,产业引导基金。也即配合政府招商需要、落地项目的需要,做一些引导基金的工作。第三,直投业务。我们比较看好人工智能以及跟5G相关的一些行业。创业者可能比较容易从这两个领域跑出来。

至于创业者的建议,我也没有太多的好建议。但有一条建议分享给大家。现在,新基建是一个风口。但不管是什么行业,商业逻辑不会因风口而轻易改变。创业者还是要关注你能为客户带来什么?你能创造什么价值?只有思考好这一点,你的创业才能够成功。

吴世春:我们主要是投早期项目。对我们来说,我们主要还是看人,看他能够解决什么问题。虽然新基建是一个大的风口,但我们不是一个风口型的投资机构。我们更关心的是作为一个创业者,你有没有把这个事情想清楚?你有没有把账算清楚?你到底为这个事情做了多少准备?

我特别担心大家见到新基建风口,又一拥而上,什么样的项目都往新基建上面靠。新基建就好像一个筐,什么都往里面装。所有BP都变成跟新基建相关的BP,最后变成一堆泡沫。所以,我觉得创业还是要回归初心。回归到创造价值上去。投资人并不是因为你贴近新基建这个概念投的你,而是你能解决问题,能为客户的需求买单。投资人并不会因为你做新基建就给你加分,投资你。

焦腾:在新基建提出之前,我们在边缘计算、智能运维、机器人等领域,就投出了好几十家公司。再加上我们是美元、人民币双币基金,我们把海外优质企业通过投资带回国内。除了新能源汽车,我们还投资了新能源的飞机、电动飞机等。我们在英国投资了一家做特种光纤的企业,把它带回中国,年内融了差不多三轮。我们的出发点,都是它所在的场景未来有需求,结合新技术能够满足已有痛点。

我对创业者的建议,是尽量从小处着手,快速复制,有针对性地解决或者满足具体的产业需求。

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