最近数月,信创板块成为资本市场上的热门概念,相关公司股价一路走高。
11月16日,元宇宙创作者经济A股上市公司万兴科技(300624.SZ)早盘涨停,收盘涨幅超10%。10月10日至11月16日,万兴科技股价涨幅最高超50%。
个股公司股价连连上涨背后,作为信创产业中的重要一环,软件板块近期也备受瞩目。国泰君安数据显示,信创概念指数自10月10日-11月16日已累计上涨超过33%。
信创产业涵盖了半导体、计算机、消费电子等多领域,主要包括基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、应用软件(包含通用工具和行业应用两类)以及网络安全共6大板块。国泰君安近期发布的研究观点认为,“未来三年,计算机的投资主线就是信创,将带来计算机行业一轮的新的景气周期。”
未来市场空间方面,国泰君安证券认为,政策红利驱动下,未来几年信创产业潜在空间数千亿,有望打开产业龙头成长空间,相关企业正迎来重大机遇期。
万亿信创蓝海 国产厂商崛起
信创其实并不是一个新概念。
2016年,24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位,共同发起成立了一个非营利性社会组织,将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”,简称“信创工委会”,这就是“信创”一词的最早由来。
突破核心技术,在信息技术产业内实现创新驱动的自我革新,是时代赋予的使命,也正因此,当下信创行业成为市场关注的热点。
从整个信创产业角度来看,最为重要的产业链包括基础硬件(芯片、服务器、存储)、基础软件(操作系统、数据库、中间件)、应用软件(办公软件、OA、ERP)。
其中,应用软件是信创市场中占比最大的环节,约占行业60%-65%。预计2022年,中国信创应用软件市场规模为5944亿元,到2025年预计将达到1.5万亿元。在这一领域内,国产软件正逐渐建立起替代优势。
目前,在证券IT、建筑IT、银行IT、政务软件等领域,国产软件已基本实现国产化。
在办公软件领域,以金山办公、万兴科技等为代表企业,金山办公旗下的WPS Office办公套件、金山文档等产品拥有广泛的用户基础;万兴科技旗下的万兴PDF则是国内主流PDF阅读编辑工具。
经营管理类软件方面,国产厂商主要包括用友网络、金蝶国际和浪潮国际等ERP厂商,市场份额不断扩大。
与此同时,研发设计类国产工业软件领域内,中国企业呈现极快的追赶速度。万兴科技、中望软件等企业,已经具备相当的替代能力。
日前,华为开发者大会2022在广东东莞松山湖举办。作为华为智慧办公领域的专业生态合作伙伴,万兴科技旗下亿图软件受邀参会,绘图创意产品亿图图示获评“华为智慧办公最具潜力合作伙伴”。
市场需求加速释放 驱动产业持续增长
信创产业的浪潮背后,是国内信创需求的加速释放。
信创产业本质是国产信息技术产业,直接关系到我国信息技术产业的核心竞争力,关系到科技自立自强与国家安全。
因此,国家政策层面为信创产业的发展提供了极大助力。10月28日,国务院关于数字经济发展情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确,牢牢抓住数字技术发展主动权,把握新一轮科技革命和产业变革发展先机,大力发展数字经济。
伴随着内外因素的同步推动,国内软件产业发展趋势向好。工信部最新统计数据显示,前三季度,我国软件业务收入为74763亿元,同比增长9.8%,增速与1-8月持平;软件业利润总额为7930亿元,同比增长2.7%,增速较1-8月回落0.9个百分点。其中,工业软件产品收入为1636亿元,同比增长9.0%。
在这一背景下,业内普遍看好信创产业的长期发展前景。国泰君安证券认为,在需求方面,信创需求将逐渐从党政领域、金融行业、运营商行业向教育、医疗等行业扩散;在供给方面,国产信创产品体系已基本成熟。
以协同办公等细分领域为例,随着互联网技术的发展,用户场景的延伸,数字化、无纸化办公趋势加剧,电子文档阅读、编辑、转换等处理需求快速增长,办公场景逐渐从电脑延伸至各种移动硬件设备,企业数字化转型驶入“快车道”,协同办公市场持续稳步增长。
据艾媒咨询数据显示,全球协同办公市场规模预计将在2024年达到481亿美元,未来三年年均复合增长率约为10%;中国协同办公市场规模预计将在2023年达到330.1亿元,2022-2023年将保持10%以上的同比增长率。文档、绘图等办公软件将成为未来数字化转型发展的产品底座,帮助工作向更高效、更直观的方向发展,有效优化工作流程,提升工作效率,相关产品的市场规模有望持续提升。
在这一领域,以万兴科技、金山办公等为代表的头部企业正加紧在相关领域的业务落地。
在信创产业所涉及的办公软件应用系统中。万兴科技专注为个人、企级用户提供简单易用的数字文档、绘图创意、设计协同、视频创意软件产品及服务,旗下拥有包括亿图、墨刀绘图和万兴PDF等明星产品。
万兴科技在其2022年中报中提及,在政企业务成果上,公司形成版式文档、办公绘图、设计协同、项目管理和视频创意五大解决方案,帮助全球企业提升协同办公效率、升级创意生产力,新增拓展了比亚迪、广汽埃安、北汽新能源等国内知名车企及联合国教科文组织高等教育创新中心、迪拜警察局等海外机构与政府客户。上半年总体服务企业数量较前一年底增长约38%。
夯实技术底座 筑牢发展基础
市场需求端的扩张为信创产业的发展带来持续的动力,产品和技术的进步则为信创产业的国产化替代筑就坚实基础。
此前,中国科学院《互联网周刊》联合德本咨询、eNet研究院共同发布了“2022中国软件150强”榜单,华为、国网信息、阿里巴巴、中国通信、腾讯、万兴科技、金山软件、中兴通讯、网易等中国软件行业翘楚上榜。
作为新一代信息技术的灵魂,软件是数字经济发展的基础,是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。同时,软件产业的长远发展也需要长期的技术研发投入。
当前,国内软件产业内相关公司正积极通过研发投入提升产品实力,进而在产品品质上满足市场需求。
例如,万兴科技拥有百余项专利和400多项计算机软件著作权,2022年上半年其研发投入同比提升14.9%。拓维信息累计研发460余项自主知识产权产品及90项产品专利。创新能力的提升,给企业带来了越来越强的核心竞争力。
面向未来,国内企业也在加快推动技术升级。万兴科技持续夯实视频技术底座,完成了新一代视频技术引擎WES产品化落地,加强了计算机视觉、音频领域关键技术研发,特别是基于2D和3D图形图像的AI算法技术研究。近期,万兴科技布局AIGC赛道,发布旗下首款AI绘图软件“万兴AI绘画”,并联手优链时代进军视频元宇宙领域,推出“万兴元宇宙”。
在世界格局纷繁复杂的今天,实现核心技术的自主可控是国情使然,也是大势所趋。唯有把核心技术掌握在我们自己的手里,才能更好地建设世界一流企业。
华西证券在研报中指出,我国一直面临基础软硬件领域的“卡脖子”风险,信创的推进打破了产品力与市场接受度之间的负反馈,相关基础软硬件公司将迎来快速发展,未来将形成具有国际竞争力的产业体系,成长出具有国际竞争力的龙头企业。
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