ChatGPT近期火爆海内外科技圈,引爆AIGC概念股。海外,英伟达(NVDA)和安霸(AMBA)等提供半导体的供应商股票在1月飙升。国内涌现出AIGC龙头股,万兴科技(300624)自新年首个交易日开始涨幅超20%,拓尔思(300229)上涨超30%,百度(09888)上涨超10%。
此外,近期汉王科技(002362)连续5日收获涨停,福石控股(300071)早盘以上涨19.96%“封板”,云从科技(688327)以上涨20.02%收盘,天娱数科(002354)、荣联科技(002642)等连日来也贡献多个涨停。
ChatGPT到底有多热?其推出两个月后,用户数量突破1亿。而TikTok花了九个月才达到1亿月活,Instagram则花了两年半。瑞银报告称过去20年里,根本找不到像ChatGPT这样能够快速累计用户的应用程序。这一成绩,社交媒体应用程序大概只能在梦里实现。
资本热情也被点燃。微软已向ChatGPT进行了100亿美元的投资,谷歌已向Anthropic投资约3至4亿美元。Anthropic被外界视作ChatGPT最大的对手。
人工智能研究实验室OpenAI于2015年成立,创始人之一为马斯克;ChatGPT是OpenAI 2022年11月发布的全新聊天机器人模型,是AIGC的最新突破,能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。据称,ChatGPT甚至能“指导”巴菲特投资股票。媒体已测试,ChatGPT不仅能够解释股神巴菲特的投资理念,其建议的微软、辉瑞和联合利华等公司股票都曾经在巴菲特的意向清单或已投资名单中。
业内普遍认为,2023年有望成为AIGC发展大年,ChatGPT将为计算机基础设施、算力等上游技术、相关应用等下游带来巨大需求。Gartner预计,到2025年,生成式人工智能将占所有生成数据的10%,AIGC有潜力产生数万亿美元的经济价值;另据《新一代人工智能发展规划》,到2025年,我国人工智能核心产业规模将超过4000亿元,带动相关产业规模超过5万亿元。
据四大报等媒体不完全统计,除百度、腾讯等互联网巨头,商汤等AI独角兽,万兴科技(300624)、科大讯飞(002230)、拓尔思(300229)、昆仑万维(300418)、汉仪股份(301270)等A股上市公司在自然语言处理、生产算法和数据集方面均有部署。中兴通讯(000063)、澜起科技(688008)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、宝信软件(60845)、中际旭创(300308)等则主要布局在算力层面。
对于ChatGPT引爆的AIGC热潮,国泰君安、国盛证券、华西证券等机构建议关注三条主线:一是AI处理器厂商,具备自研AI处理器的厂商可以为AIGC的神经网络提供算力支撑,AI处理器芯片可以支持深度神经网络的学习和加速计算,相比于GPU和CPU拥有成倍的性能提升和极低的耗电水平;二是AI商业算法商业落地的厂商,原因是AI算法的龙头厂商在自然语言处理、机器视觉、数据标注方面都具有先发优势和技术领先性;三是AIGC相关技术储备的应用厂商,相关厂商有望在降本增效的同时实现创意激发、提升内容多样性并打开海量市场。
AI处理厂商方面,目前国内相关的上市公司主要有景嘉微(300474)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、龙芯中科(688047)、航锦科技(000818)等。
AI商业算法厂商方面,目前国内相关的上市公司主要有中兴通讯(00763))、澜起科技(688008)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、宝信软件(600845)、中际旭创(300308)等。
AIGC应用厂商方面,国内相关的上市公司主要有百度集团(09888)、万兴科技(300624)、蓝色光标(300058)、中文在线(300364)。
值得注意的是,中信建投证券、财通证券等机构近期还发布行业深度报告,提出建议重点关注百度(09888.HK)、万兴科技(300624.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、拓尔思(300229.SZ)、海天瑞声(688787.SH)、昆仑万维(300418.SZ)等投资标的。
相关研报称,百度(09888)近期提出计划推出的类ChatGPT服务,或与百度搜索引擎结合;科大讯飞(002230)在预训练模型方面技术积累深厚,并构建较好的垂直领域客户关系,潜在商业价值机会空间大;数字创意服务商万兴科技(300624)已推出AIGC相关产品。万兴科技旗下AI绘画产品万兴爱画已实现网页端、iOS、安卓、微信小程序多端覆盖,可在1分钟内快速生成无版权图片,可为图片内容生产降本增效;旗下视频创意软件万兴喵影已集成AIGC功能,用户在视频剪辑时可智能生成图片素材。
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