来源：霞光社（ID：Globalinsights）
拉丁美洲被称为跨境电商的最后蓝海。
全球化经济不断发展的背景下，拉丁美洲被称为跨境电商的最后蓝海。
拉美国家的数字化转型，以及不断增长的中产阶级，带动在线购物需求不断上升。这不仅为跨境电商平台和创业者提供了巨大机会，也吸引了全球范围内的投资和创业者创新。
借此机会，我们期望与多位资深从业者共同探讨一下拉美电商的机遇和挑战。
本期沙龙问答摘要
01
拉美热门国家的市场现状？
美客多中国区招商运营经理Bill Chen：
可能对于中国跨境电商卖家来说，拉美市场相对来说比较陌生。我每年都会接触很多新的卖家，从其他平台转到美客多，转到拉美市场。一开始，这些卖家可能对拉美市场的认知还停留在拉美相对比较穷、人口比较少。我接下来会从三个方面整体宏观的角度帮助大家了解一下拉美。
第一，拉美的地理位置以及人口。 拉美指的是美国以南的全部美洲的国家和地区，包含33个国家和一些少数的未独立的地区。目前拉美人口总共6.5亿。相对来说市场体量比较大的国家是巴西，人口2.1亿。第二个墨西哥，人口1.27亿。智利、哥伦比亚、阿根廷这三个国家人口上千万。从跨境电商的角度来说，市场相对比较成熟。
第二，拉美电商的市场容量。 与其他地区相比，拉美现在的线上零售市场份额相对来说还比较低，只占10%。我们了解中国的电商非常发达，中国的电商是45%，美国30%，韩国30%，印尼28%。所以目前拉美电商市场份额相对比较少，但也说明它的机会很大。刚提到拉美总人口是6.5亿，而已经使用电商去购物的人大概有三亿多，这个比例是相对比较高的。所以从这个角度来说，拉美的市场容量巨大。
第三，拉美市场有哪些电商平台？
首先是拉美本地电商。美客多是拉美当地的电商平台，于1999年在阿根廷成立，只做拉美当地，2019年开始在中国招卖家做跨境电商。关于全球性的平台，我们比较熟知的亚马逊也有布局拉美市场，从电商平台目前的市场占有情况来看，因为美客多已经在拉美做了20多年，目前在整个拉美市场上的占比都是超过50%的。亚马逊目前做到墨西哥站点和巴西站点，大概有百分之十几的比例。其他几个平台相对来说不到10%的比例。
安骏物流战略部总监 余克强：
从物流的角度来看，就拿做得最大的巴西市场来说，在2019年以前，中国过去的电商包裹基本上是通过万国邮联的系统，时效漫长，需要30至60天。从2020年左右，我们做了专线小包之后，中国到巴西的物流时效出现大幅提升，只需要11至14天的运送时间。现在来看，每天的日均包裹量已经达到了几十万。对于巴西本地的电商物流来说，像美客多这样的本地电商有本地的电商物流配套。但事实上，我们的快递发展得比较成熟，已经到了一个极致，效率比较高，所以我们现在也在巴西当地去布局一些当地的快递。可能还有一些其他中资背景的电商在巴西当地布局快递业务，后续会极大地促进巴西本地电商的发展。对于南美的智利、秘鲁、巴拉圭，这些国家的跨境专线的产品都能够到达当地，但是本地的电商物流还是以当地的邮政为主。当然，之后也会有包括我们、包括其他的一些中资电商的物流企业也会进入这些国家。
上海兰迪律师事务所高级合伙人 汪蕴青：
从税法的角度来看，其实中资企业现在有机会进入拉美电商市场分一杯羹，当然自身有优势，但其实也离不开这些国家本身的一些法律法规制度。比如说进出口政策、关税政策，要有一定的开放度，同时对外国企业也要有一定包容许可，才有可能做得到。任何一个国家，其实它的商业机会都是来源于政府颁布的这些法律和法规。这些法律法规政策如果有变动的话，其实都会造成较大的影响。政府的一个文件，它都会对企业，或者是整个行业造成很大的影响。
拉美文化源自于欧洲，作为曾经的西班牙、葡萄牙殖民地，官方语言都以西语、葡语为主，法律也以欧洲的大陆法系作为根基，大陆法系我们叫成文法。它的法律法规其实是与进出口企业、跨境电商物流企业息息相关的。比方说一些国家间的自由贸易协定，例如跟中国目前达成零关税协议的智利。相反，阿根廷也是一个比较大的市场，其实相对来讲在开放程度上不如一些小国。中国之前大型的贸易企业进入到巴西阿根廷这样的大市场，会面临比较高的关税，20%多都是很常见的。当然，我们的跨境电商因为是小包裹，它会有不同的政策。
还有一些地区间的经济组织，比方说拉美比较有特色的一个地区组织叫南方共同市场，像拉美的主要国家，巴西、阿根廷、智利、乌拉圭，他们都是南方共同市场成员国，他们互相之间的货物流转，不需要清关，这是有一个地区性贸易便利的政策。比方说像巴西，它还是金砖国家成员国。今年阿根廷也被金砖国家纳入，也有更多的拉美国家有意向加入金砖国家组织，这些企业进行这种自由贸易货物的流动，都会产生很大影响。
拉美是一个整体，这其实是个文化上的概念，但是各个国家的经济、政治开放程度差异非常大。刚才讲到巴西跟阿根廷，对于传统的贸易企业来讲，是一个壁垒比较高的市场，因为本国的制造业基础、工业基础条件好，所以它对本国就业制造进行保护，从而不会把关税降的非常低。像智利，乌拉圭这些本国市场相对较小的国家，反而它的开放程度会更高。智利的产品可以零关税到中国，因为对智利来讲，中国是一个巨大的市场，相对阿根廷、巴西的产品它就有非常巨大的关税优势。
但是，这些政策会随着政党、政局，包括国内的经济形势变化，也会有一些浮动和调整。今年8月，墨西哥就宣布了上调392个项目的进口关税，波及了很多中国制造的产品，有近92%的产品关税率上浮高达25%。
02
为什么要把目光放到拉美市场?
美客多中国区招商运营经理Bill Chen：
中国的电商行业越来越多去关注拉美市场，接下来我从三个角度去分享，为什么我们需要把目光放在拉美市场？
第一，拉美目前是电商增长速度最快的一个地方。2022年，拉美电商的增长速度是14%，北美去年是9%，亚太地区是11%。拉美在全球基本上都是排在最前列的。增长速度快的同时增长的空间也非常大。拉美6.5亿的人口，目前网购的人数已经达到三点多亿。但是，整个电商的市场占比只有10%，说明目前还有很多好卖家、好商家和好产品没有进驻到拉美，急需要去开发。
第二，中国的产品机会大。中国的品牌相对来说在拉美市场比较少，到目前为止，在美客多这个全品类平台上，还有很多中国产品没有在上面销售，中国卖家的机会非常多。
第三，政策优势以及产品优势。政策与经商息息相关，目前中国和拉美贸易相对来说是比较友好的。今年巴西也有相应的一些税改政策。其次，拉美人对中国产品比较热衷，从平台的角度会发现很多拉美买家很热衷中国产品。中国卖家在美客多上也是可以做自发货的，自发货本身时效比较长，而且有一些在中国产中国上架的产品价格非常高，时效也很长的前提下，还是有很多拉美买家会去买中国的产品，就说明这些产品在当地很受欢迎。
03
税改对于巴西跨境电商的影响?
安骏物流战略部总监 余克强：
巴西从2023年8月1日开始对跨境进口的货物进行税改。在8月1日之前，对于50美金以下进口的单个包裹的货物免税。8月1日之后就增加了一个17%的税，政策出来之后，同时推出了另外一个利好的东西。
弊：在8月1日之前，所有进口货物都需要通过巴西邮政进行清关和派送，这个清关的地址不在圣保罗，在巴拉那州首府库里提巴，相距500多公里。8月1日之后开放了商业清关，商业清关之后也可以进行商业派送，不仅仅是巴西邮政可以派。所以从税收角度来说，对消费者来说，成本有一些增加。
利：中国产品过去的时效和派送的选择上来说好很多，而且物流费用会降低，因为不需要做干线转运，直接清关出来就可以派送。从更加纵观的层面来看，这样有利于跨境进口到巴西的货物长期的发展。完全免税会影响到巴西本地的商品，本地的这些商业会有一些反对的声音。跨境进口的货物，一旦收税对政府来说也是多了一项收入，可能更有利于政策的长期稳定。至少从我们行业来看，未来一季度左右会有波动，但是长期来看，巴西电商还是会进入更高速的发展。在短暂的波动过程中，对于中国跨境电商卖家也是一个机会，大家可以有时间来布局巴西的电商。包括我们接触的一些之前做欧美或者其他地区的卖家，也表现出了极大兴趣。所以对巴西电商来说，税改政策会在短期产生消极影响，从中长期来看则会起到促进作用。
上海兰迪律师事务所高级合伙人 汪蕴青：
这次税改的规定，我们把它意译为合规递件计划，它是对平台方的一个合规，在巴西销售产品的电商平台，都需要在巴西政府的PRC系统里面去做注册。这是一种合规的要求，只有注册过后的电商平台，快递才有可能享受50美金以下的免交进口税的优惠政策。
关于PRC还有一个小细节，符合条件的企业参与PRC之后，需要与巴西邮政或者其他快递公司签署合同。另外一个条件是在货物抵达巴西之前，还需要及时提供一个DIR的信息申报。PRC相当于一个资质，一个准入的证。货物到来的时候需要做一个对货物DIR的进口快递申报。取得了合规证件的平台企业，它的货物在到达巴西之前做了申报，会有海关的优惠待遇，主要体现在海关的优先处理、海关抽查商品的百分比下降。还可以使用一个PRC的标签在你的商品上面。对于符合合规条件的企业来讲，虽然去做这件事情会增加成本，事实上做到了之后，便利性会大大优于那些没有做到的企业。
04
拉美都有哪些热卖明星产品，背后的原因是什么?
美客多中国区招商运营经理Bill Chen：
首先分享一下我们在拉美的用户的一些喜好。拉美文化源于欧洲，但是拉美同时又离美国比较近，所以流行趋势是接近于欧美的。举个例子，比如在欧美这几年比较流行女士瑜伽裤，在拉美也非常流行。如果卖家有做美国市场的话，那美国大多数的产品在拉美都是好卖的，因为流行趋势很接近。还有一点，拉美的产品价格相对美国低一些，但我们也知道拉美富人甚至富豪也很多，如果做高端产品的话，在拉美也适合。
目前从美客多平台的角度来说，中国卖家热卖的有四大类目：第一大类目是3C电子，第二大类目是家居，第三大类目也是中国比较优势的服饰类目，第四大类目是拉美特有的汽配类目。
第一类，3C电子。首先中国的手机、电脑、平板、手表不光是销量大，加上本身单价高，做这些产品的卖家，流水会非常好看。同时中国的这些产品包括一些品牌产品，比如小米、华为这些品牌，它本身也卖的比较好。中国像广东深圳这边，本身有一些比较好的电子产品，包括一些小众手机品牌，在拉美当地也是很受欢迎的。举一个比较有特色的例子，就是在拉美当地监控摄像头非常受欢迎。拉美本身房子带庭院，庭院会用到这些产品，过去美客多的卖家，排在前面的除了手机电脑平板，摄像头也一直都是遥遥领先的。
第二类，家居类目。家居类目相对来说是比较大的类目，生活中用到的所有产品都属于家居类目。在拉美，家居类目是比较受欢迎的，工具类的比如扳手螺丝刀、钳子，还有一些电动工具，比如说电钻、电锤、割草机这些都是非常受欢迎的。这也可能和当地的社会有关系，当地劳动产业较多。还有厨房的小家电类比如说空气炸锅，在拉美相对来说都是比较受欢迎的。
第三类，服饰类目。因为中国的产品物美价廉，更新速度比较快，整个服饰类目都是很受欢迎的。同时还有中国比较大的一个类目——包类，包括了女士包、学生书包、旅行包、公文包。举个例子，上个月的开学季，中国卖学生书包的卖家基本上产品都是售空的，它的需求是非常大的。
最后一个类目是汽配类目。汽配类目在其他地区或者其他平台上不会排在前几，但是在拉美汽配类目需求非常大。可能这涉及到拉美当地汽车水平没有非常靠前，所以汽车需要维修或维护的比较多，或者是汽车加一些配件或者饰品的会相对比较多。
汽车类目里零配件和装饰的配件比较火。零配件涉及到维修用的一些配件，比如说摩托车的排气管，汽车发动机里面的一些配件。汽车装饰来说，里面有一个比较具有拉美特色的就是车载多媒体。刚才有说到拉美的汽车可能相对来说有一些落后，可能有一些车里面的车载多媒体没有那么先进，中国外置的车载多媒体就会非常受欢迎。
05
拉美本地化的难点? 物流和仓储建设情况?
安骏物流战略部总监 余克强：
从物流的角度来介绍，我们现在做的最好的是巴西的本地化。做中国出海的这些企业做本地化都有一些共同的面临的问题。
第一，中国企业去做海外公司肯定要在中国合规，那我们要进行海外公司的备案，就是我们中国企业的境外投资的备案。这是第一步，有了备案之后，在不同的国家会有一些对外资的不同的政策。巴西比较友好，允许外商直接百分百控股。对于巴西本地的控股公司，需要当地人做法人和股东代表。墨西哥的政策又不太一样，需要不同的法人去共同持股。巴西是相对比较复杂的，因为税制是有点类似我们94年税改以前，是一个比较多层次的税收政策，有国家税，有州税，有各种税。对于我们物流来说，它需要这个货票同行，不像国内货各个省跑都可以。在巴西，货物是需要货的发票和货物运输发票，到不同的州，需要不同的、对应的发票。
不仅如此，包括物流仓储内的一些设备，还有物流运输车辆，整个的采购也没有特别方便，采购车辆，在中国可能买了之后上牌，这个时间周期很短。在巴西它就比较长，可能需要两三个月的周期。所以要提前去布局，去预定这些事情。还有一个就是因为物流是劳动密集型的，我们在巴西直接雇的巴西员工也有千人以上了。面向劳动者要提供的不仅是工资，需要交的各种社会福利资金也比较复杂。再加上巴西类似于欧美的体系和文化制度，在人员的管理上也有难度，也需要摸索，找到适合管理当地人的方式。
06
拉美跨境电商有哪些常见的法律风险？
上海兰迪律师事务所高级合伙人 汪蕴青：
劳动法是一个常见的方面，其实还是潜意识当中觉得这个是我们企业用工单位的权利，但是事实上侵犯了当地的隐私权。其实在拉美国家，它的法律法规跟欧美比较接轨，像巴西有个人信息通用规则，类似于中国的个人信息保护法，它有关于互联网使用规则权利义务的规定，这些不能凭自己的感觉，或者说不能只凭之前在中国或其他国家的运营经验去不加调研地运用，否则会产生很多水土不服，产生处罚。巴西是一个出了名的罚金罚得很厉害的国家。税务方面的处罚也有很重很大的一个比例，有一个关于全世界各个国家营商环境跟营商成本的重要数据，就是企业用在税务方面需要投入的时间，巴西是名列前茅，税也相当复杂，而且朝令夕改。所以对它本国的企业来讲，也要投入很大的人力，有专门的会计师、律师去处理这个问题，还要跟税务机关打交道。
还有进出口政策，巴西跟阿根廷相对来讲是进出口之前在贸易壁垒上相对高的国家，其实是因为本国的制造业本身也很强。像巴西和阿根廷都是有汽车生产线的，有生产能力，也有一些相应的零配件。虽然没有中国这么发达，或者说这么便宜，但是它要保护生产。
还有就是汇率也有波动，利润在本国的货币，主要是兑换美金的形式再返回国内，其实他们本国的货币跟美金之间也存在波动的风险。风险最大的就是阿根廷，阿根廷通胀率很高，而且官方汇率跟实际民间的汇率相差将近一倍。所以如何把钱汇回国内，在阿根廷也是个需要应对的问题，各个国家的情况也不一样。
07
社会因素对拉美市场的影响？
上海兰迪律师事务所高级合伙人 汪蕴青：
拉美这个社会就是魔幻现实主义的缩影，左右政党的摇摆非常频繁。跟进出口相关的政策，包括汇率也都有非常大的变动。社会贫富差距比较大，这些因素都会影响到拉美市场。出口的产品是针对当地的富人，还是针对当地的中产或者是低收入者，每个国家都不一样。像阿根廷的话，它是一个中产为主的国家。像巴西的话，它可能贫富两极分化会更大。这些都是大家需要考虑的。
作为企业，在当地运营用工，有当地的员工文化，当地的工会也非常强大，也是企业需要小心应对的地方。
除此之外，以巴西为例，它是各个州形成的联邦政府，各个州之间发展非常不平衡。税率、政府的运营效率差异也很大，当企业要去本地运营选择注册地的时候，也有一些巴西北部的州以优惠的低税率来吸引外国企业去注册，企业要考虑的除了低税率之外，还有当地的效率，以及人员素质。所以都要综合考虑，最好提前规划和做充分的调研。
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