12月30日上午，美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司(以下简称 “美联钢结构”)，股票代码 2671.HK，在香港联合交易所主板正式挂牌交易，每股定价为7.10港元。百惠金控在此次发行中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次IPO上市公开发售部分，获超额认购逾145倍。
此前，美联钢结构于 2025年12月18日至12月23日期间正式启动公开招股，计划发行 2.460万股H股，招股价区间介乎每股7.10港元至9.16港元，预计集资净额约为2.25亿港元。
根据招股书披露，公司拟将所得款项净额按以下比例分配：
-约37.7%将用于兴建新生产设施及购置先进设备，目标是新增 50.000 吨预制钢结构构件及 2.000 吨工业环保装备的年产能，以匹配市场增长需求;
-约26.7%将预留资金用于支付新承接项目的预付成本;
-约12.3%将用于加强销售和市场营销发展，计划在泰国、马来西亚等东南亚重点市场组建本地化团队，深化客户服务与参与度;
-约9.3%将用于选择性收购及投资，旨在加强供应链及提升技术能力;
-约9%将用于增强研发能力，注重产品和技术提升;
-约9%将用作营运资金及一般企业用途。
百惠金控指出，钢结构建筑分包服务是美联钢结构的业绩基石，不仅贡献了主要的营收份额，更保持了稳健的毛利水平。截止2025年6月30日止六个月，该核心业务录得收入人民币 12.47 亿元。凭借深厚的行业积淀，“美联钢结构” 品牌在中国工业预制钢结构市场已建立起卓越的声誉与广泛的认可度。
图片来源：美联钢结构招股书
展望行业前景，工业领域的预制钢结构建筑市场仍具备上升潜力。百惠金控据了解，该市场规模预计将由 2025 年的人民币 5.099 亿元稳步扩张至 2029 年的人民币 7.070 亿元，期间年复合增长率约为 4.6%，为美联钢结构未来发展提供了广阔空间。
在美联钢结构迈向香港IPO市场的进程中，百惠金控以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份深度参与，依托卓越的市场洞察力与资源整合能力，为企业量身打造全周期上市服务方案，有效保障本次IPO项目顺利发行。
重要声明：以上内容由百惠金控提供，仅作参考，并不能完全代替投资者的判断和决策。投资者需要根据自身风险承受能力情况和需求，建议进行分析和评估，以制定最合适的投资策略。
百惠金控，旗下的百惠证券(中央编号: BPQ161)获香港证监会发牌进行第一类及第四类受规管的持牌活动。同时，旗下的百惠资本(中央编号: BSM550)持有第一类及第六类牌照，并且拥有保荐人资格。
匿名用户
