李祝捷:破解创业者进化的“安娜·卡列尼娜定律”
2019-08-22 17:16 李祝捷 创业者

李祝捷:破解创业者进化的“安娜·卡列尼娜定律”

创业家&i黑马讯(朱丹)8月18日,2019黑⻢产业加速大会第5站在京举行,不惑创投创始合伙人、模式进化黑马实验室导师李祝捷发表了主题演讲。 ⼤

会场外,来⾃广州、福州、南宁、莆田、神木五座城市的200余创业者在当地黑马城市分院远程连线,同频加速。 在演讲中,李祝捷用历史学、社会学的例子类比创业,从人类文明史上的残酷竞争、动植物的驯化等五个维度分析了进化的底层逻辑。

透过历史看现在,他认为,目前的创业环境呈现出“局部的繁荣”和“马太效应”的现象,永远有一群人创业,但是真正能跑出来的优秀创业者非常少。 

基于推动创业者“进化”的底层逻辑,李祝捷模式进化黑马实验室致力于发掘传统行业里面有充分积累的聪明人,帮助他们插上资本和互联网的翅膀。其实验室核心价值被称为“六搞定”,即搞定自己、搞定市场、搞定模式、搞定产品、搞定增长、搞定资本等六大模块。

 值得一提的是,3年来模式进化黑马实验室已连续开办5期,累计入孵创业者93位。截至目前,李祝捷导师直投学员8位,累计投资总额超2亿,导师单笔投资额最多,最近一年时间更是投出了众能联合和锅圈两大明星案例。 

以下为李祝捷口述,经创业家&i黑马编辑: 

我的实验室主题是“模式进化”,思考研究了很多关于进化的内容。“进化的底层逻辑”是什么呢?我从以下五个维度来思考: 

一、人类文明史上的残酷竞争。

在“卡哈马卡战役”中,印加帝国大战西班牙殖民者,西班牙战队189人,印加帝国大军8万人,战斗持续一天后,西班牙以零伤亡的战绩大获全胜,印加帝国则伤亡7000多人,皇帝被俘。原因在于西班牙人武装了钢盔、钢刀、火枪、马等先进武器,而当时的印加帝国是一个狩猎采集民族,用的武器是木棒。科技水平而不是人数,决定了战争胜负。 

二、人类历史的自然实验。

毛利人和莫里奥里人都是波利尼西亚人的后裔,1000年以前分道扬镳,到了不同的岛屿。由于环境地域的差异,两个族群向不同的方向演化。毛利人在大岛发展了农业文明,以及比较复杂的金属技术、组织、战争能力,而莫里奥里人则从事原始狩猎采集生活。1835年,装备精良的毛利人抵达了查塔姆群岛,用吃光的方式,灭绝了小岛的莫里奥里人。 

三、人类进化的底层逻辑,需要回溯人类历史上驯化植物的发源地。

从世界农业的起源和传播来看,在两河流域人们驯化了最重要的植物小麦,中国北方驯化了黍,南方驯化了水稻。在欧亚大陆发展出了强大的农业文明,并孕育出帝国,在结果上非洲、南美洲、北美洲则以狩猎为主,没有出现强大的文明。 

四、人类进化的底层逻辑,居然是地球各个大陆的主轴线。

非洲、南美洲等文明不发达的大陆,其大陆轴线都是南北向,原生文明最发达的大陆其轴线都是东西向,如欧亚大陆。原因在于,地球自转的轴线导致了同纬度的自然环境比较一致,当驯化了一种植物后,东西方向的传播非常快。在纵轴线上,由于温度差异较大等因素,植物传播速度慢,人们以狩猎为生,农业文明没有获得发展。 

五、人类的文明及驯化动物的发源地。

受日常食物、生活习性、生长速度、动物性情等因素的影响,人类驯化了山羊、马、狗、牛等动物,驯化之后,它们的体型越来越小了。它们都有一个共同特点,就是社群动物。各大洲可供驯化的候补哺乳类社群动物中,欧亚大陆有73种,最后驯化出来13种;非洲有51种,但是驯化的动物是零。 创业进化,幸福者都是相似的,不幸者各有各的不幸。进化本质上遵循了“安娜·卡列尼娜定律”,成功者总是少数。从植物、食草动物,到食肉动物,链条的每级生物间的能量转换利用率大概在10%。这就是马太说的:被传唤者众,被选择者少。永远有一群人创业,但是真正能跑出来的优秀创业者非常少。

创投行业的“局部的繁荣” 从进化的角度来看,当前的创业环境并非没有机会,而是出现了局部的繁荣:

具体来看:在传统广告行业中,“ATTB”(A是阿里,T是腾讯,T是头条,B是百度)四家的广告收入加起来超过了全行业其余公司广告收入总和。

 在汽车领域中,上半年行业处于负增长,国产汽车销量腰斩,一片哀嚎。与此同时豪华车正增长7.2%,BMW六月增长了21%,紧随其后的是奔驰。

 在餐饮行业中,闭店率70%,平均寿命508天。2018年餐饮行业总体则增长了9.5%,以火热的茶饮赛道为例,一线城市的关店率是55%,与此同时喜茶、奈雪正迅速成长为独角兽公司。

 在零售业中,家乐福被出售,与此同时名创优品、海豚家、云集等新渠道发展迅猛。我个人认为,名创优品至少还有很大的增长空间,现在它已经拓展东南亚市场,未来会横扫全球,输出中国强大的供应链能力。

美国一些市值百亿、几十亿美金的一元店,2元店,未来也许都会被名创优品干掉。

拼多多从成立到上市,发展非常迅猛;我们投资的海豚家,18个月内单月销售额增长了100多倍。渠道的变迁和发展,冰火两重天。 

上半年私募基金行业募资腰斩,但头部机构高瓴、红杉都募集了巨额基金,优秀的机构依旧能在市场遇冷下获得青睐,所以本质上不是行业行不行,而是你够不够强大。

 为什么大家都面对同样的市场环境,却只有少数人能成功?反思之下原因在于幸存者偏差,人们能看到的,都是经过某种筛选而产生的结果,而没有意识到筛选的过程中还有很多被筛选掉的关键信息。

 以前,互联网强调流量为王,实际上互联网本质是效率优先;零售业强调渠道为王,事实上数据才是核心。谁能够全方位掌控数据,谁就能提高效率;创业公司曾强调增长为王,但很多公司在高速增长中死掉了。

 所以,一家优秀的公司,它的天花板就是创始人。马云原来一个英语老师,他没有自我设限,不断构建公司的格局,才有了今天的阿里集团,因此打破天花板才是核心能力。

搞定创业的底层逻辑 模式进化黑马实验室的核心,是帮创业者搞定关于创业的底层逻辑,具体分为:搞定自己、搞定市场、搞定模式、搞定产品、搞定增长、搞定资本六个模块。 

在投资方向上,不惑创投重点关注四大赛道:产业互联网、消费互联网、线下消费、企业服务。 从大趋势上来说,首先,中国经济发展增量走向存量及产能过剩,带来供应链改造的历史机遇。

中国面临类似美国30年前,众多垂直产业链重构整合的宏大历史机会。不惑创投在供应链赛道有充分的历史投资积累,投出过10多个垂直行业龙头公司,独角兽公司包括,找钢网、新康众、以及我们在黑马实验室投资的众能联合。

 其次、中国人口红利消失,机器替代人工、软件提升效率、数据指导运营,是非常长期的创业及投资机会。人均GDP发展到8000美金之后,消费在升级的同时,适龄劳动力人口达到顶峰后下降,趋势不可逆转。

国内人口红利的消失,使得用机器替代人工,用软件提升效率、数据指导运营,成为持续的、重要的创业和投资机会,这也是不惑创投的投资重点。 

第三,产业互联网。现在国内产业互联网行业龙头部分已上岸,大的赛道甚至一个赛道跑出两家独角兽,如药品供应链平台。 对标美国同类型公司,中国的创业公司还处于早期发展阶段。C端连锁药店,美国前两家公司占了80%的市场,而中国有几千家,未来的趋势是向头部垄断集中。

以SYSCO及汽车后市场为例,在美国B2B的创业公司最高能拿到35%+市场份额,目前这个数字还在提升。美国很多大的供应链平台的公司毛利超过30%,并非是我们理解的B2B公司就不挣钱。

产业互联网无“新鲜事”

截至目前,模式进化黑马实验室是黑马平台上单笔投资金额最大,累计投资金额最多的实验室。我们实验室四期累计投资金额超过2亿,在众能联合和锅圈这两个典型的产业互联网项目上,我们进行了重注投资。

 众能联合是工程机械租赁平台,通过直采设备,直接服务于B端企业,有非常强的资金及规模优势、数据运营壁垒。众能购买设备的成本比传统夫妻店低30%,出租率比它高20%,在产业互联网的赛道上,行业龙头的壁垒,会随着规模的扩大,越来越高。 

众能联合的迅猛发展,和中国人口红利消失的大趋势密切相关。因为国内劳动力价格上升了,机器替代人工成为了可能。之前的中国不可能有这种公司,只有当人口红利到了拐点,才会出现。

 众能联合的美国对标公司联合租赁,在上市后市值增长了100倍。目前联合租赁最高市值150亿美金,净利润接近10亿美金。中国是世界上最大的工地,市场比美国大2-3倍,设备使用率只有美国的1/5,理论上我们中国的龙头公司应该比联合租赁大2倍到3倍,这是一个几百亿美金的赛道。

 我们也重点投资供应链驱动的消费,典型项目如实验室四期的锅圈。锅圈创始人杨明超原来先做B2C,又做B2B,模式在升级为B2B2C。他在开了几百家火锅店后,发现火锅供应链是个痛点,自己做了一个供应链,之后又去直接面向C端在社区开门店,以极致性价比服务C端。

 我们为什么投资锅圈这个项目呢?

 首先是看到了它的市场空间巨大。中国拥有18万个千户以上的小区,理论上我们可以开18万个门店。 

其次,锅圈拥有复杂供应链的壁垒,锅圈自研产品已经做到了400多个SKU,同时管控上游300多个工厂。我们已经做到了用实时的数据指导上游工厂运营,让原来要做100个SKU的上游企业现在只为锅圈做1个SKU,品质和效率大幅提升的同时,规模效应非常显著,价格大幅下降。

当锅圈以极致性价比拓展C端市场的时候,做到同样品质你赔钱的时候我还能赚钱,构建了强大的供应链壁垒。 区域密度带来明确的品牌效应。

锅圈今年开出“锅圈速度”,今年以来门店已经从300多家增长到1200家,年底的目标是2500家。这种区域密度让品牌无处不在,随手可得,优质的产品成为用户心中消费首选。

人们只看到瑞幸18个月上市,没看到陆正耀在前面20年默默的积累。锅圈也一样,创始人在这个行业从业18年,能够一飞冲天,靠的就是前期的默默积累。 

我们实验室致力于发掘传统行业里面有积累的聪明人,帮助他们插上资本和互联网的翅膀。欢迎有积累的创业者加入我们,谢谢大家!

祝捷发表主题演讲后,创业黑马运营总裁罗浛予分享了自己对于李祝捷的认识: 

罗浛予:李祝捷老师将人类进化的底层逻辑和现在的创业的底层逻辑结合在一起,讲述得非常精彩。 

众能联合和锅圈两个案例是今年中国创投界到目前为止,在To B领域最火的两个案例。这两个案例和大家的接近性非常强。为什么这么讲呢?众能联合是做传统的脚手架的租赁公司,这样一家租赁公司在一年之内完成15亿的融资。为什么能做到这一点呢?无非进化了自己的商业模式。这种进化就是与产业互联网相结合。 

第二个案例是锅圈,也是黑马实验室的同学。原来这个老板开了500家火锅店后,发现食材的供应链很难把控。因此,他从这个开店的痛点开始倒推,以供应链作为项目的切入点,从自己开火锅店变成最后帮助别人开好火锅店,成为提供供应链的商家。锅圈能快速拿到钱,做到火锅供应链中间最好的一家公司,离不开李祝捷老师的提炼。用锅圈创始人杨明超的话讲,李祝捷老师帮助他完成了三个搞定——搞定渠道、搞定数据、搞定资本。 

我们创业黑马从2013年就开始请李祝捷老师讲课,进行项目点评,总结来说李祝捷老师有三点表现非常犀利:

 一、眼光犀利。他能在很多大家看不明白的项目上发现它的优点。众能联合是黑马16期学员,把这样的项目挖出来,并且辅导它一年融资15亿,需要非常犀利的眼光。 

二、行动犀利。对项目的辅导、点评和投资特别快速。 

三、语言犀利。李祝捷老师在上课时时有调侃,很风趣,同时语言非常犀利,课堂非常严肃,虽然会让学生有点“难受”,但是结果都是帮助学生取得了快速进步。

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