跟谁学增发1800万ADS国际知名投资机构抢购,6个月融资35亿人民币创纪录
2019-11-21 18:01 跟谁学

据接近投行的人士透露,跟谁学ADS增发的消息一经发布,即受到资本市场的热捧,目前已被超额认购多达数倍,为近年来ADS的FPO交易中最受追捧的项目之一。最终跟谁学增发ADS交易规模较原计划1500万ADS扩大20%,以满足投资人的强烈认购需求。

美东时间11月18日,K12在线教育公司跟谁学(NYSE:GSX)向美国证券交易委员会(SEC)提交FORM F-1文件,拟增发1500万股美国存托凭证(ADS),同时除去增发1500万股美国存托凭证之外,承销商还有权在30天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买225万股美国存托凭证。

得益于跟谁学上市以来持续超越市场预期的业绩表现(其连续6季度同比均超过400%的增长率为业界少见),以及投资人对中国K12在线教育赛道的高度关注。据悉,本次参与认购的基金包括多家美国、欧洲国际知名长线基金,包括持有新东方、好未来等教育股票的投资人,也积极对跟谁学进行认购和增持。

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据跟谁学提交SEC的文件显示,跟谁学自身此次不会获得任何融资,参与此次配售的股东都是5年前即投资跟谁学的投资人。据了解,参与本次配售的天使投资人、A轮投资人的剩余股份也将继续锁定90天。我们还特别注意到,跟谁学创始人陈向东及其核心管理团队成员并没有出现在配售名单中,体现了创业者的自信,以及对于跟谁学未来巨大发展潜力和发展价值的坚定看好。

有分析认为,本次交易后,跟谁学的可交易股份占公司总股本15%以上,跟谁学流动ADS增加,更多国际资金进入跟谁学,有利于跟谁学继续优化投资股东结构,进一步提升国际知名度。

据公开信息,跟谁学在美国纽交所IPO发行1980万股ADS,以及承销商在30天内选择执行超额配售权,融资2亿多美元。加之此次增发的1800万股ADS,以及承销商在30天内选择执行超额配售权,若以目前股价计算,融资金额将达3亿美元。半年内前后两次融资,其规模达5亿美元,说明跟谁学已经获得市场的高度认可。有业内人士表示,随着二级市场股东结构的优化和流动性的提升,跟谁学未来的股价将有巨大的上涨空间。同时,从跟谁学发布的财报可以看出,跟谁学有充足的现金,目前所持有的现金余额总额达到21.04亿元人民币。

陈向东在2019年Q3财报发布后的电话会议上表示,今年跟谁学的现金、现金等价物,以及短期投资和长期投资将达到30亿人民币。超预期的融资额加上充足的现金流,显示了跟谁学雄厚的资本实力,是未来继续高速发展的强有力支撑。

目前,跟谁学已经连续6个季度实现超过400%的高速增长,同时,通过公开数据可以看到,跟谁学也是目前K12在线教育机构中唯一持续规模盈利的机构。据公司第四季度收入的指引,公司2019年全年收入或将超过20亿元。跟谁学及其旗下专注K12在线教育品牌高途课堂将继续保持高速增长态势。

熊本熊
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