揭秘CVC联想创投:成立四年,投了超30个科学家,近10家企业IPO
2020-04-15 15:38 联想创投

4月14日-15日,联想集团与联想创投先后召开2020/21财年誓师大会(Kick Off),联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强在会上首次披露了联想创投的投资成绩:成立仅四年,联想创投投资和孵化的企业已超过120家,预计在2020年底,上市被投企业将超过10家。

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联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强在联想创投誓师大会演讲

贺志强表示,“财务回报是我们的及格线,作为联想集团的CVC,我们更重要的是通过投资为公司核心业务发展做出贡献,推动公司生态建设”。不同于联想控股旗下的财务投资君联、弘毅、联想之星,联想创投聚焦于科技领域,以外部投资和内部孵化的手段,为联想布局未来,其孵化的联想数据智能,已经成为联想Smart Vertical(智能行业)的核心业务。以联想创投为纽带,34家成员企业进入联想生态,累计协同收入超过6亿美元。

从零起步,迅速成长的科技产业CVC

过去一年,中国股权投资市场投资活跃度持续下降, 受复杂严峻的国内外环境影响,VC/PE机构加速布局科技行业,核心技术、产业升级带来新的机遇,国内股权投资格局发生重大变化。

而凭借着在科技与产业方面的洞察,联想创投在成立之初,就押注了以“物联网、边缘计算、云、大数据、人工智能”为核心的智能互联网赛道,并关注它们赋能行业的机会,比如智慧交通、智慧医疗、智慧城市等等。

联想创投的投资对象基本覆盖了新兴科技领域海内外知名科学家团队,例如寒武纪科技创始人陈天石、旷视科技创始人印奇、第四范式创始人戴文渊、Aibee创始人林元庆、Landing.AI创始人吴恩达等。

随着智能互联网“风口”到来,联想创投成员企业驶入快速发展轨道,50%以上获得新一轮融资,10家子公司业绩保持高速增长,寒武纪、旷视科技、浙江中控等已递交上市申请。贺志强定下小目标:“未来三年,我平均每年为集团带来1亿美金的收益。”

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贺志强在联想集团誓师大会演讲

与PC互联网和移动互联网直接触达终端消费者不同,智能互联网则是带来产业侧的重大变革,这一方向与政府关注的产业发展以及近期大热的“新基建”紧密相连。自2017年起,联想创投引入政府引导基金,得到湖北、北京、深圳、天津等多地政府的信任支持。

贺志强表示,“从零起步,迅速成长为行业领先的科技产业CVC,逐步形成了独有的‘联想创投之道’。”

CVC 2.0升级版:打造联想创投“投资之道”

不同于传统VC,作为联想集团CVC,联想创投肩负着“以投资布局IT未来,以孵化带动联想业务创新”的重任,但相比Intel Capital等CVC 1.0版,联想创投更进一步探索市场化基金和企业战投的平衡点:投资方向兼顾联想业务又不局限于既有业务,管理模式按照市场化基金操作,在融投管退建立了独特的打法。

贺志强认为,“投资要看5年-10年的周期,我们要在合适的时间,做合适的事,而不是人云亦云,所谓‘做时间的朋友’,第一陪着被投公司成长,第二想得长远一点。”早在2016年贺志强就提出智能互联网这一概念,他前瞻性判断,未来30年,中国的工程师、制造业优势将会非常明显,推动新一波产业革命。坚定布局投资核心科技,尽管当时大笔投资仍流向以流量经济为主的互联网项目。

事实证明,智能互联网这一方向不仅在四年后成为投资焦点,也与联想集团制定的3S战略高度一致,带来了巨大的生态协同效应,例如联想DCG(数据中心业务集团)和寒武纪深度合作,先推出了基于寒武纪芯片的AI服务器,共同成立联合实验室,并一起大力推广在北京、济南、合肥、湖北、广州、澳门、等地AI超算中心落地。

科技领域的洞察与布局,离不开强大技术背景的专业基金管理团队和对行业持续不断的研究和学习。贺志强在担任联想集团CTO期间做研究的思路也一直沿用到了投资领域。贺志强认为,作为投资人,要时刻对行业变化保持敏锐的观察能力;对项目的发展阶段具有准确的判断能力;看到好的标的时,要具有快速果断的执行能力,面对5G、芯片、区块链、智慧医疗、智能制造等等机会,要通过独立的思考、细致的行研来判断切入的时机。“通过决策和投决会报告,将基本功做扎实,依靠讨论形成崇尚真理的文化和氛围”。

联想创投的另一突破之处在于创新性引入政府LP,促进联想投资布局、成员企业业务拓展与带动地方经济发展三方共赢。以其投资的聚合物锂离子电池供应商珠海冠宇为例,每年为联想供应笔记本电芯产品超过3000万支,未来还将用于联想更多IoT设备,通过资本+业务的手段,联想创投也将促进冠宇产能在湖北的落地。

在过去的四年时间里,联想创投通过打造独特的投资之道,在取得优异投资回报的同时,也在生态贡献方面表现突出,34家成员企业与联想共同实现了近6亿美金的协同销售,更重要的是创业创新的风也吹进了联想,带来了焕然一新的改变。

2020年开年,全球遭遇了新冠肺炎疫情,短期内对经济发展产生了一定的影响。机会往往可能就隐藏于危机之中,无论是对于创业者还是投资机构,都需要在当中发掘和寻找到新的价值点。

疫情发生后,联想创投迅速与上百家成员企业进行沟通,就业务和现金流等方面评估,提供必要的支持与帮助,同时与成员企业CEO一同分析危机背后存在的机会,一同找寻进行新技术与新场景的适配;此外,数十家被投企业旷视、宁德时代、中奥科技、美团、每日优鲜、一清、云迹科技、安想智慧医疗等携手以科技手段支持抗疫,取得快速发展。

联想创投誓师大会-基金管理团队与子公司管理团队出席

“后疫情时代给全球的社会、政治、经济格局带来了新的挑战,并同样引发资本市场剧震。”贺志强对创业者表示:“创业家们现阶段要保存现金流,用好各种资源,重视核心业务突破,需要以最极致的方式保存实力,以最坚定的信念部署未来,共克时艰。”

熊本熊
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