2008年，一场巨大的经济危机席卷全球，许多民众受到影响，遭受了巨大损失。小帮规划的创始人兼CEO徐彬就是这场金融危机的见证者，徐彬作为一名金融行业从业者，亲眼目睹了许多中国香港的百姓，因不了解金融知识，盲目购买高风险金融产品而导致倾家荡产。在这场金融危机中，徐彬见到了许多悲伤的景象，为帮助更多的人学会规划资产，他毅然辞去了对冲基金的高薪工作投身创业，并于2017年创立小帮规划。

小帮规划，是一家专业的，面向大众的客观中立的家庭资产规划优质服务平台，自成立以来，在极短时间内，小帮规划已经先后获得了来自腾讯、红杉中国、美国再保险集团、蓝驰创投等知名机构超过三亿元的战略投资。

小帮规划倡导“攻守兼备”的家庭资产规划理念，旗下有“小帮保险经纪”与“小帮商学院”两个子品牌，一方面，小帮保险经纪为中国家庭提供优质保险规划服务，帮助客户做好家庭财富的“防守”，另一方面，通过小帮商学院平台为中国家庭提供科学的财商普及教育，帮助客户学会“进攻”，提升财商，安全稳健的实现财富增长。

小帮规划的创始人徐彬认为，优质的金融服务不应该是少数有钱人的特权，普通的家庭更加需要优质的金融服务帮助他们把钱规划好，因此，小帮规划一直以“帮每个家庭把钱规划好”为使命。

2020年5月15日，小帮规划携旗下小帮保险经纪与小帮商学院两个子品牌共同启动了首个“小帮节”—“5.15小帮家庭日”，在回馈客户的同时，传递资产规划对现代家庭的积极意义。

小帮规划虽然成立仅四年，但其蓬勃发展的势头不可小觑，先进的财产规划理念与不俗的实力，让小帮规划成为了众多消费者的选择。