近日，华兴证券发布报告，重申微盟集团（HK:2013）“买入”评级。报告认为，作为国内SaaS产业重要参与者，微盟在腾讯视频号的布局不仅是其广告收入和营收的主要驱动力，也是对投资者的重要价值主张，是微盟当前重要的业务亮点之一。
华兴证券指出，在2023年下半年微盟广告毛收入同比净增长中，视频号的占比达82%。视频号的商业化进入快车道，管理层预计2024年视频号广告毛收入将翻番至50亿元人民币，五年内有望达1000亿元人民币，对应2023-2028的年复合年增长率为106%。由此可见，视频号的增长红利也将有助于以微盟为代表的生态服务商，为其打开业务和商业化新的想象空间。
日前，微盟在2023年年报中也公布了视频号业务的最新进展。财报显示，微盟在广告业务中扩大领先优势，带动毛收入与毛利快速增长。2023年，微盟助力商户投放的广告毛收入约为人民币144.66亿元，同比增长44.5%。微盟服务视频号商家GMV同比增长48.5%，在服务商市场招商合作类多次入选前三，培训指导类入选官方“服务商优质案例”集。
伴随视频号商业化进程，微盟营销的市场渗透和成长速率亦保持前列，在消费品、大健康、旅游、汽车等行业消耗增幅显著。报告期内，微盟的腾讯广告大盘消耗同比增长63%。
作为最早跟进视频号发展的服务商之一，目前微盟已为多行业客户提供全链路的视频号运营解决方案。根据不同的行业场景和经营诉求，微盟将广告引流、自播陪跑、达人分销、直播运营、SaaS工具、私域运营等产品与服务能力有机组合，全面覆盖并打通微信生态域内“广告+电商”的多重商业化路径。
近两年，微盟抓住市场先机，促进视频号业务的快速增长。业内人士认为，2024年伴随视频号商业化潜力爆发，腾讯及以微盟为代表的头部服务商将拥抱更大机遇。
微盟在财报中指出，“直播零售正在重塑千亿级电商行业的业态。微信视频号作为微信全生态的战略性产品，将在2024年全力投入直播电商和广告+电商多重商业化路径，庞大的用户生态以及公私域的高效联动正让视频号直播零售给行业带来全新变量，视频号也正成为全新的掘金地。"
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