3月4日，阿里云调整Coding Plan的首购优惠规则，原本不限量的7.9元套餐，改为每天两个时段限量抢购，售完即止。
官方解释是订阅太火爆，模型API调用量暴涨。这个两周前上线的服务，让新用户以极低价格调用8款国产主流编程模型，用户涌入速度确实超出了预期。
但比起这次运营调整本身，更值得关注的是它发生的时机。
就在几天前，北京首都机场和杭州萧山机场同时立着两组巨幅广告牌。一边是阿里云宣称“中国AI云市场份额领先，超过第2-4名总和”，另一边是火山引擎亮出“占中国公有云大模型市场份额46.4%”的数据。
两个都自称第一的云厂商，正在AI赛道正面交锋。
1.两条不同的商业化路径
火山引擎的崛起速度确实惊人。
IDC数据显示，2024年火山引擎独占中国公有云大模型调用量的46.4%，到了2025年底，豆包大模型日均调用量高达63万亿Tokens。
这意味着中国每产生两个AI字节，就有一个流经火山引擎的管道。更关键的是，火山引擎正在把这种流量优势转化为B端订单。
一位云业务从业者透露，火山引擎2026年的MaaS收入目标直指百亿规模，销售考核已经从GPU算力转向大模型及AI工具，每人任务至少1000万起步。
这种增长背后是清晰的打法。火山引擎总裁谭待的逻辑很直接，模型只有被调用才能发挥价值，大规模的真实应用是打磨模型的基石。
字节跳动用豆包APP这个日活过亿的C端产品制造了一个“Token黑洞”，内部应用的Token消耗量急剧增长，抖音、剪映、即梦的AI功能越来越多。这种内部场景领先外部市场约四五个月，成为火山引擎优化模型和算力调度的试验场。
阿里云走的则是另一条路。在Omdia的统计中，阿里云以35.8%的份额位居中国AI云市场第一，超过第2至第4名总和。这个统计口径涵盖的是AI IaaS+PaaS+MaaS的全链条，而不仅仅是MaaS这一细分市场。
实际上，按Token计费的MaaS服务收入只占整个AI云市场的不到1%。真正高价值的生产级Token，如金融风控、自动驾驶仿真、政务数据治理，往往走私有化部署或本地推理，这些并不体现在公有云的调用量榜单上。
2.底层投入的两种逻辑
两家厂商的竞争已经下沉到芯片和基础设施层面。
阿里云走的是一条“重剑无锋”的硬科技路线。高盛研报指出，阿里云在2025年12月季度的营收增长率达到38%，AI相关收入已超过外部云营收的20%。支撑这一增长的是过去几个季度累计超过1000亿元的AI基础设施投入。
平头哥的“含光”AI芯片、“倚天”服务器CPU正规模化部署于阿里云，这意味着其算力底层的核心命脉正从外部供应商转向内部闭环。阿里云宣布三年投入3800亿元，明确“云+AI+芯片”三位一体战略。
火山引擎的投入策略则是另一种逻辑。传闻字节跳动2026年资本开支达1600亿元，重点投向AI Agent与算力调度效率两个关键领域。
“扣子”Agent平台已服务数百万抖音创作者，在内容生成、粉丝维护等场景形成商业闭环。
芯片策略上，字节跳动同样在自研芯片产品或组建相关研发团队，力求在算力中心与DPU芯片研发上取得进展。
其弹性算力平台可实现资源秒级调度，这一能力根植于字节在短视频、直播领域处理全球流量洪峰中积累的经验。
2.生态攻防与市场份额
最具象征意义的一战是理想汽车约3亿元的项目争夺。
据媒体报道，张一鸣亲自下场，拉上副总裁杨震原，与理想汽车CEO李想、CTO谢炎组建专项微信群，最终以2.5亿元报价击败阿里云的3.4亿元，叠加字节1500万元投资承诺，实际价差达1.05亿元。
这一役证明了在AI驱动的云时代，客户不再仅仅为服务器和存储买单，他们看重的是算力效率、模型能力与商业生态的综合打包。
阿里云的反击是从开源开始的。当火山引擎靠着闭源的豆包大模型收割Token调用量时，阿里祭出了通义千问这个开源大杀器。
通义千问开源模型全球下载量已突破数亿次，衍生模型数量超过十万个。在全球最大的AI模型社区Hugging Face上，Qwen系列长期霸榜。
这种“开源换生态”的策略，让阿里在全球开发者心中建立了难以撼动的地位。全球Top10手机厂商中，虽然9家接入了豆包大模型，但阿里在金融科技、零售、制造等传统行业的根基依然深厚。
2026年春晚的AI合作权争夺战，是这场竞争的又一个缩影。火山引擎拿下了央视“独家AI云合作伙伴”资格，基于多模态大模型深度参与春晚节目互动。豆包向全国观众送出了超过10万份科技好礼，一时间风头无两。
但阿里千问App一口气冠名了东方卫视、江苏卫视、河南卫视、浙江卫视四家地方春晚，用“农村包围城市”的战术在整体曝光量上并不吃亏。
有分析认为，AI云不会走向赢家通吃。
因为技术迭代仍在加速，客户需求高度分化，地缘政治带来区域割裂。
阿里云代表的是云计算过去十五年的成功范式“规模、生态、全栈”；火山引擎试图证明的是AI时代的全新可能“敏捷、极致、原生”。
两家都在用自己的方式定义这场竞争的规则。
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