蒙牛以124亿港元收购雅士利
2013-06-18 11:31 蒙牛 雅士利

据每经网,今天上午,正在召开的工信部乳业企业会议称雅士利蒙牛收购成功。

每经网,今天上午,正在召开的工信部乳业企业会议称雅士利蒙牛收购成功。

今天上午,在2013年“全国食品安全宣传周”工信部主题日会议上,工信部消费品工业司司长王黎明公布,蒙牛与雅士利在经过几个月的商议后,已于昨日签订并购合同,详细公告将于今日在港交所发布。

广东雅士利创办于1983年,拥有5000多名员工、资产数十亿元。主营乳品,兼营食品、营养保健、包装印刷,旗下有7家公司,在广东省潮州市和广州市、黑龙江省齐齐哈尔市、山西省朔州市、河南省郑州市建立了5个大型生产基地,基地占地面积超过1000亩。

蒙牛始建于1999年8月,2009年7月中粮集团成为蒙牛第一大股东;8月,中粮集团总裁于旭波接替蒙牛创始人牛根生担任蒙牛集团董事长。现任董事会主席为宁高宁。

蒙牛收购雅士利或为补短

“伊利很聪明,少做液态奶,去做奶粉产业,而蒙牛这方面做的就不够。”中粮集团相关人士对本报记者如此表示,但对于蒙牛收购雅士利一事没有做表态。在其看来,液态奶利润微薄,不容易管理,市场几乎处于饱和状态,伊利非常聪明去做奶粉,而蒙牛虽然也涉足奶粉份,但份额较低。

根据蒙牛年报显示,2012年公司实现营业总收入360亿元,但九成均为液态奶贡献,奶粉业务占比仅为1%。虽然蒙牛近年来尝试引入欧洲乳业巨头阿拉福兹公司(下称阿拉)打造蒙牛阿拉奶粉,但一年销售总额也只有2亿元左右。而同为第一梯队的伊利的奶粉份额在逐渐增大。资料显示,伊利奶粉产品一年销售业绩约为50亿元。

数字上的差距让蒙牛加大在奶粉产业上的投入,这点在蒙牛方面已经上升到战略层面。在国家出台针对国内奶业的政策(以下称国五条)加大对国产奶粉企业的扶持整合政策之时,蒙牛乳业的人士曾对《证券日报》记者表示,未来在奶粉行业会加大投资力度,不排除并购优质的乳企。

如今,蒙牛将目标锁定在雅士利身上。而在业内人看来,雅士利在国内奶粉行业中有一定的规模,蒙牛收购雅士利后,必定在奶粉领域扩大蒙牛的份额,并缩短与伊利的差距。

资料显示,2012年,雅士利实现营业收入36.55亿元,同比增长23.6%;实现净利润4.68亿元,同比增长53%。雅士利品牌婴幼儿配方奶粉和施恩品牌婴幼儿配方奶粉2012年分别实现销售收入24.78亿元和6.53亿元,分别同比增长35.8%和7.4%。

对此,乳业专家宋亮表示,雅士利近两年业绩增长较快,具有优质的渠道资源,是一家优秀的企业。蒙牛收购雅士利后,蒙牛可以弥补公司在奶粉产品方面的短板,且可以通过雅士利的销售渠道来卖阿拉品牌奶粉。

?据网易财经,奶粉行业的兼并重组大戏在未来数月内或将连续上演,工信部将是背后的最重要推动力量,甚至是主导者。18日,在一场由工信部召集的食品安全会议上,工信部相关负责人在现场敦促近百家奶粉企业负责人现场相亲、谈判,以在最短时间内完成整合。“今天作为正式相亲日,大家可以先谈谈恋爱,能结亲的就今天结亲,如果有成功的婚姻,我们会很高兴。”工信部消费品工业司司长王黎明表示。其在该会上还透露,经过数月的谈判,蒙牛乳业已在17日与雅士利签订收购协议,将在今日正式公告。网易财经16日曾报道,工信部将在7月初公布一项针对奶粉行业的实施意见,该意见重要内容即包括鼓励、以政策引导企业兼并重组。

工信部还在当天披露国内产量前十名企业,并请在场企业负责人起立,称在场其他企业可找这些企业谈合作。目前占据国内奶粉产量前5名的企业为第一伊利股份6.42万吨、第二完达山3.3万吨?第三飞鹤?3.31万吨?、第四福建明一?2.9万吨、第五雅士利2.58万吨?。而整体规模目前第二的蒙牛乳业在奶粉产量上仅有?4758吨,排名第十。

 

新浪财经消息,蒙牛乳业[微博](26.85,0.00,0.00%,实时行情)(02319.HK)和雅士利国际(01230.HK)下午在港交所发布公告称,蒙牛乳业将全购雅士利乳业,总金额约为114亿港元,外加加12.44亿蒙牛乳业专门为持有雅士利股票而设立的一家非上市控股公司的股份,现金方案下的股份要约价位每股股份3.50港元,相对于在最后交易日在联交所报出的每股股份3.2港元而言,大约溢价9.4%。

假设于截止日期前并无未行使期权获行使及假设所有股东接纳股份要约及选择现金方案(但张氏国际除外,其已承诺根据张氏不可撤销承诺就其持有的所有股份选择现金加股份方案),则收购要约的价值总额约为11,350,410,155港元及1,244,056,766股要约人股份。

假设于截止日期前所有未行使期权获全数行使及假设所有股东接纳股份要约及选择现金方案(但张氏国际除外,其已承诺根据张氏不可撤销承诺就其持有的所有股份选择现金加股份方案),则收购要约的价值总额按全面摊薄基准约为11,398,684,966港元及1,244,056,766股要约人股份。

蒙牛公告显示,本次蒙牛即将收购的是雅士利董事局主席兼创始人张利钿及其兄弟拥有的“张氏国际”持有的全部1,826,808,760股股份,以及雅士利另一股东凯雷亚洲所持有的853,631,240股股份。

根据股份要约,蒙牛可选择行使两种方案:其一为现金方案,以雅士利每股3.50港元作价;其二为“现金+股权”要约方案,即以雅士利每股2.82港元作价加0.681股雅士利股权的形式。其中,现金收购方案相对于在最后交易日在联交所报出的每股股份3.20港元收盘价大约溢价9.4%。(晓峰)

新浪财经讯 6月18日消息,蒙牛乳业[微博](26.85,0.00,0.00%,实时行情)(02319.HK)和雅士利国际(01230.HK)下午在港交所发布公告称,蒙牛乳业将全购雅士利乳业,总金额约为114亿港元,外加加12.44亿蒙牛乳业专门为持有雅士利股票而设立的一家非上市控股公司的股份,现金方案下的股份要约价位每股股份3.50港元,相对于在最后交易日在联交所报出的每股股份3.2港元而言,大约溢价9.4%。

假设于截止日期前并无未行使期权获行使及假设所有股东接纳股份要约及选择现金方案(但张氏国际除外,其已承诺根据张氏不可撤销承诺就其持有的所有股份选择现金加股份方案),则收购要约的价值总额约为11,350,410,155港元及1,244,056,766股要约人股份。

假设于截止日期前所有未行使期权获全数行使及假设所有股东接纳股份要约及选择现金方案(但张氏国际除外,其已承诺根据张氏不可撤销承诺就其持有的所有股份选择现金加股份方案),则收购要约的价值总额按全面摊薄基准约为11,398,684,966港元及1,244,056,766股要约人股份。

蒙牛公告显示,本次蒙牛即将收购的是雅士利董事局主席兼创始人张利钿及其兄弟拥有的“张氏国际”持有的全部1,826,808,760股股份,以及雅士利另一股东凯雷亚洲所持有的853,631,240股股份。

根据股份要约,蒙牛可选择行使两种方案:其一为现金方案,以雅士利每股3.50港元作价;其二为“现金+股权”要约方案,即以雅士利每股2.82港元作价加0.681股雅士利股权的形式。其中,现金收购方案相对于在最后交易日在联交所报出的每股股份3.20港元收盘价大约溢价9.4%。