2012年9月创业投资与并购报告!
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2012年9月创业投资与并购报告!

在本期报告中我们将与您分享:103起投资活动、34起并购活动

9月投资活动概况

2012年9月,资本实验室共录得国内外创业投资活动103起。

在受资企业的区域构成上,美国62家,中国23家,其他18家。

2012年9月,资本实验室共录得国内外并购活动34起。

1.数据服务:不管是投资案例数量,还是投资额都在显著上升。从用户分析、邮件安全到销售管理、实时地图,数据服务与云技术紧密结合,让“大数据”在精耕细作中落地生根。大数据——绕不过的大趋势、大机会。

2.电子商务:不管在国内还是海外,不管有多少争议,电子商务“吸金”大户的地位依然稳固。垂直电商在平台型电商的重压之下,并非没有出路,关键在于业务是否真正独特,运营是否足够精深,O2O壁垒是否足够坚固。13520鲜花连锁、到喜啦婚宴预订平台是值得琢磨和参考的样本。

3.教育培训:无网络,不教育。在我们看到国内重资产型培训学校引资信息逐渐消失时,是海外网络教育的不断兴旺。在本期,值得一提的是互联网教育引资项目的区域分布越来越广,俄罗斯、加拿大、波兰等国都有项目获得不同轮次的投资。反之,国内网络教育行业还在蹒跚学步。我们需要思考:在整体教育环境并不完善的情况下,如何才能真正以“百年树人”的态度和“臻于完美”的专业精神,潜下心来,开发出让人兴奋、可持续的网络教育平台/产品?

4.在本期案例中,有一家叫Ubooly的企业。把它归类于制造业、还是创意产业、软件行业是一件难事。这个把iphone或ipod touch装在毛绒玩具肚子里的产品使玩具具有了生命,也为苹果产品开辟了一个新的应用领域。Ubooly的可贵之处在于:具有“创客”精神的产品,推动了硬件与软件之间富有创意的融合。

5.更多投资案例请见附件1:投资数据。还有哪些企业能带来启发、值得学习?哪些企业只是看上去很美,免不了昙花一现的命运?欢迎您的精彩评论。

6.本期34起并购活动同样精彩:摩根斯坦利以135亿美元从花旗银行口中抢下Smith Barney;Google、IBM、思科、戴尔的大动作进一步显示其对数据服务领域的高度重视;联想、海尔、海信三大电子厂商在海外频频发力,夯实海外发展基础……详细数据请见:附2:并购数据。


序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注
1 Nebula 美国 N/A 2500万美元 数据服务 私有云服务
2 Predilytics 美国 FlybridgeCapital Partners、HighlandCapital Partners、GoogleVentures 600万美元 数据服务 医疗数据分析
3 Act-on软件 美国 Norwest Venture Partners、VoyagerCapital、TrinityVentures、 the US Venture Partners 1600万美元 数据服务 企业销售云分析平台
4 Open Garden 美国 N/A 200万美元 数据服务 设备间共享WiFi数据
5 Pick1 美国 N/A 100万美元 数据服务 用户意见数据库
6 Familiar 美国 N/A 130万美元 数据服务 照片共享服务
7 Full Circle CRM, Inc. 美国 中经合、Salesforce N/A 数据服务 营销绩效管理方案
8 OpenBox 美国 奈特基金会 57.5万美元 数据服务 苹果地图数据服务
9 OpenSignal 美国 O’Reilly AlphaTech Ventures、,Passion Capita、Qualcomm Ventures 130万美元 数据服务 基站信号强度信息采集
10 Medallia 美国 Sequoia 3500万美元 数据服务 消费者体验管理
11 Trapit 美国 Astro 190万美元 数据服务 个性化智能搜索
12 Datameer 美国 红点投资和凯鹏华盈 600万美元 数据服务 数据开源分析平台
13 Dataminr 美国 N/A 1300万美元 数据服务 实时社交数据分析
14 eXelate 美国 NewSpring资本、Carmel 风险公司、 Menlo风险公司、Trident资本 1200万美元 数据服务 广告数据分析
15 亿盟恒信 中国 N/A 亿元级别 数据服务 北斗GPS行驶记录监控
16 Mimecast 英国 Insight Venture Partn 6215万美元 数据服务 邮件个性化安全服务
17 CANDDi 英国 Northstar Ventures 37万英镑 数据服务 用户体验分析
18 PastBook 意大利 N/A 25万美元 数据服务 个人网络信息出版
19 WarbyParker 美国 N/A 4000万美元 电子商务 邮寄试用眼镜电商
20 FashionPlaytes 美国 Leo Capital Holdings、SpindriftEquities 500万美元 电子商务 在线设计订制童装电商
21 Daily Grommet 美国 日本乐天 N/A 电子商务 与新闻报道结合的电商
22 Bureau of Trade 美国 Founder Collective、FFAngel 120万美元 电子商务 商品与信息融合电商
23 瑞金麟 中国 赛富亚洲基金 千万美元级 电子商务 电子商务托管服务
24 酒美网 中国 N/A 过1亿元 电子商务 国内红酒B2C
25 爱乐活 中国 IDG、启明 5000万美元 电子商务 生活服务电商平台
26 初见 中国 郑南雁 1000万美元 电子商务 无线消费电商平台
27 到喜啦 中国 汉理资本、富达国际风险创投 近千万美元 电子商务 垂直婚宴网上预订
28 阿里巴巴 中国 中投 10亿美元 电子商务 综合型电子商务
29 东莞13520鲜花 中国 N/A 1500万元 电子商务 鲜花产业连锁品牌
30 Lamoda.ru 俄罗斯 摩根大通 数千万美元 电子商务 电子商务网站
31 OneTwoTrip 俄罗斯 N/A 900万美元 电子商务 在线预订机票业务
32 The Starter League 美国 37signals N/A 教育培训 网页代码培训
33 eSparkLearning 美国 N/A 570万美元 教育培训 在线教育分析与指导
34 Chalkable 美国 500 Startups 130万美元 教育培训 网页教育应用程序推介
35 Fingerprint Digital 美国 N/A 770万美元 教育培训 儿童教育游戏应用
36 Duolingo 美国 NEA、Union Square Ventures 1500万美元 教育培训 外语学习、众包翻译
37 Duck Duck Moose 美国 Sequoia Capital 700万美元 教育培训 教育类儿童游戏
38 Dnevnik 俄罗斯 Runa Capital 500万美元 教育培训 学习管理互动平台
39 Desire2Learn 加拿大 NEA、OMERS 8000万美元 教育培训 全方位在线教育平台
40 Brainly 波兰 Point Nine Capital、GoldenLine 50万美元 教育培训 社会化学习网络
41 Lilliputian Systems 美国 RUSNANO 4000万美元 制造业 电子设备移动电源
42 Virident System 美国 Mitsui Global Investors 2600万美元 制造业 数据存储芯片制造
43 Ubooly 美国 Kickstarter众募 150万美元 制造业 智能设备增强交互式玩具
44 Double Robotics 美国 Grishin Robotics 25万美元 制造业 智能设备增强机器人
54 浙江信汇 中国 普思投资 N/A 制造业 橡胶合成新材料
55 雷电微力 中国 君盛投资 2300万元 制造业 集成电路及传感器产品
56 中吉机械 中国 华宝信托 5000万元 制造业 防火保温隔热材料生产设备
57 德力普光电 中国 N/A 300万美元 制造业 LED商用照明
45 Tenable 美国 Accel Partners 5000万美元 软件服务 网络安全公司
46 V-Key 美国 盈富泰克 400万美元 软件服务 移动应用入侵防护
47 FreePriceAlerts 美国 N/A 250万美元 软件服务 多站点网购比价插件
48 TrackVia 美国 N/A 710万美元 软件服务 傻瓜式开发工具
58 百纳科技 中国 高通公司 数千万美元 软件服务 移动浏览器
60 Ooomf 加拿大 Real Ventures、BDC 500万美元 软件服务 移动应用搜索平台
61 Appnomic 印度 Norwest Venture 500万美元 软件服务 云应用程序性能管理
62 AppCampus 芬兰 N/A 100万美元 软件服务 移动应用研发
49 Republic Project 美国 Google Ventures 100万美元 广告/营销 一体式广告服务
50 Genesis Media 美国 Samstella、Black Ocean 300万美元 广告/营销 精准视频广告
51 Taggstar 美国 Rob Hersov、 Sir Stuart Rose 160万英镑 广告/营销 创意图片营销
52 AdMobius 美国 Opus Capital、Storm Ventures 500万美元 广告/营销 移动广告受众定位
53 RGM 美国 N/A 2100万美元 广告/营销 精准广告投放服务
59 悠易互通 中国 N/A N/A 广告/营销 互联网广告
63 Geniee 日本 GREE Ventures 130万美元 广告/营销 网络广告实时竞标
64 Criteo 法国 SoftbankCapital 3860万欧元 广告/营销 可扩展再营销广告投放
65 Everyme 美国 腾讯 215万美元 社交网络 手机照片分享应用
66 Mighytbell 美国 Floodgate、Greylock 360万美元 社交网络 基于私密与兴趣的社交网络
67 Keek 美国 PinetreeCapital Ltd 等 700万美元 社交网络 视频社交平台
68 Klout 美国 微软 N/A 社交网络 社交网络影响力评估
69 Coffee Meets Bagel 美国 Lightbank 60万美元 社交网络 视频约会网站
76 暖暖 中国 N/A 300万美元 社交网络 家庭私密社区
70 Quirky 美国 Andreessen Horowitz等 6800万美元 服务/外包 创意众包平台
71 Usertesting.com 美国 Kern Whelan 300万美元 服务/外包 应用程序测试服务
72 Work4Labs 美国 Matrix、DST 1000万美元 服务/外包 社交网络招聘
73 AirPR 美国 500 Startups等 100万美元 服务/外包 为创业者提供公关服务
74 RAMP 美国 N/A 1500万美元 服务/外包 网络内容优化平台
75 Bloodhound 美国 Subtraction Capital等 100万美元 服务/外包 召开手机会议应用
77 CiiNow 美国 AMD N/A 网络游戏 云视频游戏
78 Twitch 美国 Bessemer Venture Partners 1500万美元 网络游戏 电子竞技直播
79 Pixowl 美国  500 Startups等 120万美元 网络游戏 儿童移动游戏
84 PlaySpace 西班牙 PeopleFund 190万美元 网络游戏 社交游戏
85 The Mobile Gamer 新加坡 SingTel、软银 150万美元 网络游戏 网页手机社交游戏
80 Tely Labs 美国 N/A 1300万美元 网络/通讯 家庭电视通话系统
81 Xirrus 美国 N/A 2350万美元 网络/通讯 企业无线网络接入方案
82 Mobiplug Networks 美国 SK Ventures等 270万美元 网络/通讯 家用设备无线网络整合
83 迈外迪 中国 景林资本 数千万元 网络/通讯 无线网络接入方案
86 Celeno Communications 以色列 Cisco、LibertyGlobal 2400万美元 网络/通讯 无线网络提速
87 StearClear 美国 Craig Sher、 110 万美元 生活消费 酒醉代驾服务
88 汤城小厨 中国 汤城小厨 6000万元 生活消费 广式餐饮及管理
89 通灵珠宝 中国 欧陆之星 1.5亿元 生活消费 钻石生产贸易
90 鹿港小镇 中国 英联投资 N/A 生活消费 餐饮连锁
91 42Floors 美国 N/A 500万美元 租赁服务 办公区域租赁信息平台
92 Luxury Retreats 美国 iNovia 500万美元 租赁服务 高端房间租赁服务
93 PivotDesk 美国 N/A 300万美元 租赁服务 办公室租赁服务
94  有趣岛 中国 N/A 1000万元 文化/传媒 动态漫画阅读应用
95 Canvera 印度 Info Edge 650万美元 文化/传媒 在线图片服务
96 HireVue 美国 InvesterGrowth Capital 1700万美 视频服务 视频求职招聘
97 Ivi.ru 俄罗斯 Baring Vostok、ru-Net 4000万美元 视频服务 在线视频服务
98 “酒店控”冰点团队 中国 蓝驰创投 数百万美元 旅游/地产 C2B逆向定价预定酒店
99 蚂蜂窝 中国 N/A 1500万美元 旅游/地产 社交旅游电商
100 Social Finance 美国 人人网 4900万美元 金融服务 学生教育贷款
101 Kabbage 美国 Thomvest Ventures、UPS Strategic Enterprise Fund、Mohr Davidow Ventures、BlueRun Ventures、SV Angel 3000万美元 金融服务 数据驱动型贷款服务
102 HotelMe 美国 Thayer Ventures、《今日美国》、创始人 300万美元 信息服务 酒店无虚假点评和推荐服务
103 北控水务 中国 北京控股 12.58亿元 清洁科技 水处理项目管理

并购数据

 

序号 受资方 所在地 投资方 投资额 行业 备注
1 Mediware Information Systems   Thoma Bravo LLC 1.95亿美元 数据服务 医疗数据管理系统
2 Nik Software 美国 Google N/A 数据服务 图像应用开发
3 Stoneware 美国 联想 N/A 数据服务 安全云计算服务
4 Pixable 美国 SingTel 2650万美元 数据服务 社交照片智能聚合服务
5 Butterfly Software 英国 IBM N/A 数据服务 私营数据分析与迁移
6 ThinkSmart Technologies 美国 思科 N/A 数据服务 位置数据分析
7 Quest Software 美国 戴尔 24亿美元 软件服务 数据库管理软件
8 VirusTotal 美国 Google N/A 软件服务 网络安全服务
9 IRIS 比利时 佳能 7000万欧元 软件服务 扫描软件
10 某软件开发团队 加拿大 海信 N/A 软件服务 智能电视操作系统
11 Flavors.me 美国 Moo N/A 软件服务 个性化界面软件
12 Ditech Networks 美国 Nuance 2250万美元 软件服务 语音识别服务
13 CCE公司 巴西 联想 3亿巴西雷亚尔 制造业 消费电子
14 武汉新芯 中国 美国豪威半导体 N/A 制造业 半导体芯片制造
15 斐雪派克 新西兰 海尔 45亿元 制造业 家电制造
16 孔府家酒 中国 联想 4亿元 生活消费 酒类饮料
17 Aujan Industries 沙特 可口可乐 9.80亿美元 生活消费 果汁饮料制造
18 Sushiro 日本 Permira 10亿美元 生活消费 回转寿司连锁店
19 Svpply.com 美国 eBay N/A 电子商务 社交化在线零售购物
20 Mobcast 英国 Tesco 720万美元 电子商务 电子书销售平台
21 Zappos.com 美国 Amazon.com 12亿美元 电子商务 鞋类电子商务
22 App Ant Studios 美国 GREE N/A 网络游戏 网络游戏开发
23 A Bit Lucky 美国 Zynga N/A 网络游戏 Facebook游戏开发
24 Fastweb国际控股 美国 世纪互联 N/A 网络/通讯 互联网内容分发网络服务
25 中兴特种 中国 深创投、广东红土创投、南京红土创投等10家 68% 网络/通讯 通讯产品开发生产销售
26 EQAL 美国 Everyday Health N/A 广告/营销 品牌社交媒体营销
27 分时广告传媒 中国 蓝色光标 6.6亿元 广告/营销 户外广告投放方案
28 Smith Barney 美国 摩根士丹利 135亿美元 服务/外包 零售经纪
29 Vivint 美国 黑石集团 20亿美元 服务/外包 家庭安全与自动化
30 Digital Domain/数字领域公司 美国 小马奔腾 3020万美元 视频服务 好莱坞电影特效
31 SelectMinds 美国 Oracle N/A 社交网络 云社交网络服务
32 lmlpayment 美国 Digital River 1.028亿美元 金融服务 在线金融交易服务
33 康辉医疗 中国 美敦力 8.16亿美元 健康医疗 骨科医疗器械生产
34 Cogentrix Energy LLC 美国 凯雷投资 N/A (新)能源 电厂开发商

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本报告由“资本实验室”(微博:http://weibo.com/coinsay)与“i黑马”联合出品,本篇文章由资本实验室熊皓、冉伟联合撰写,原阅读、下载地址:http://www.coinsay.com/publications.html。如果在阅读报告过程中遇到什么问题,请联系post@chuangyejia.com ,期待您宝贵的意见和建议!

 

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