在本期报告中我们将与您分享:103起投资活动、34起并购活动
9月投资活动概况
2012年9月,资本实验室共录得国内外创业投资活动103起。
在受资企业的区域构成上,美国62家,中国23家,其他18家。
2012年9月,资本实验室共录得国内外并购活动34起。
1.数据服务:不管是投资案例数量,还是投资额都在显著上升。从用户分析、邮件安全到销售管理、实时地图,数据服务与云技术紧密结合,让“大数据”在精耕细作中落地生根。大数据——绕不过的大趋势、大机会。
2.电子商务:不管在国内还是海外,不管有多少争议,电子商务“吸金”大户的地位依然稳固。垂直电商在平台型电商的重压之下,并非没有出路,关键在于业务是否真正独特,运营是否足够精深,O2O壁垒是否足够坚固。13520鲜花连锁、到喜啦婚宴预订平台是值得琢磨和参考的样本。
3.教育培训:无网络,不教育。在我们看到国内重资产型培训学校引资信息逐渐消失时,是海外网络教育的不断兴旺。在本期,值得一提的是互联网教育引资项目的区域分布越来越广,俄罗斯、加拿大、波兰等国都有项目获得不同轮次的投资。反之,国内网络教育行业还在蹒跚学步。我们需要思考:在整体教育环境并不完善的情况下,如何才能真正以“百年树人”的态度和“臻于完美”的专业精神,潜下心来,开发出让人兴奋、可持续的网络教育平台/产品?
4.在本期案例中,有一家叫Ubooly的企业。把它归类于制造业、还是创意产业、软件行业是一件难事。这个把iphone或ipod touch装在毛绒玩具肚子里的产品使玩具具有了生命,也为苹果产品开辟了一个新的应用领域。Ubooly的可贵之处在于:具有“创客”精神的产品,推动了硬件与软件之间富有创意的融合。
5.更多投资案例请见附件1:投资数据。还有哪些企业能带来启发、值得学习?哪些企业只是看上去很美,免不了昙花一现的命运?欢迎您的精彩评论。
6.本期34起并购活动同样精彩:摩根斯坦利以135亿美元从花旗银行口中抢下Smith Barney;Google、IBM、思科、戴尔的大动作进一步显示其对数据服务领域的高度重视;联想、海尔、海信三大电子厂商在海外频频发力,夯实海外发展基础……详细数据请见:附2:并购数据。
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
1 | Nebula | 美国 | N/A | 2500万美元 | 数据服务 | 私有云服务 |
2 | Predilytics | 美国 | FlybridgeCapital Partners、HighlandCapital Partners、GoogleVentures | 600万美元 | 数据服务 | 医疗数据分析 |
3 | Act-on软件 | 美国 | Norwest Venture Partners、VoyagerCapital、TrinityVentures、 the US Venture Partners | 1600万美元 | 数据服务 | 企业销售云分析平台 |
4 | Open Garden | 美国 | N/A | 200万美元 | 数据服务 | 设备间共享WiFi数据 |
5 | Pick1 | 美国 | N/A | 100万美元 | 数据服务 | 用户意见数据库 |
6 | Familiar | 美国 | N/A | 130万美元 | 数据服务 | 照片共享服务 |
7 | Full Circle CRM, Inc. | 美国 | 中经合、Salesforce | N/A | 数据服务 | 营销绩效管理方案 |
8 | OpenBox | 美国 | 奈特基金会 | 57.5万美元 | 数据服务 | 苹果地图数据服务 |
9 | OpenSignal | 美国 | O’Reilly AlphaTech Ventures、,Passion Capita、Qualcomm Ventures | 130万美元 | 数据服务 | 基站信号强度信息采集 |
10 | Medallia | 美国 | Sequoia | 3500万美元 | 数据服务 | 消费者体验管理 |
11 | Trapit | 美国 | Astro | 190万美元 | 数据服务 | 个性化智能搜索 |
12 | Datameer | 美国 | 红点投资和凯鹏华盈 | 600万美元 | 数据服务 | 数据开源分析平台 |
13 | Dataminr | 美国 | N/A | 1300万美元 | 数据服务 | 实时社交数据分析 |
14 | eXelate | 美国 | NewSpring资本、Carmel 风险公司、 Menlo风险公司、Trident资本 | 1200万美元 | 数据服务 | 广告数据分析 |
15 | 亿盟恒信 | 中国 | N/A | 亿元级别 | 数据服务 | 北斗GPS行驶记录监控 |
16 | Mimecast | 英国 | Insight Venture Partn | 6215万美元 | 数据服务 | 邮件个性化安全服务 |
17 | CANDDi | 英国 | Northstar Ventures | 37万英镑 | 数据服务 | 用户体验分析 |
18 | PastBook | 意大利 | N/A | 25万美元 | 数据服务 | 个人网络信息出版 |
19 | WarbyParker | 美国 | N/A | 4000万美元 | 电子商务 | 邮寄试用眼镜电商 |
20 | FashionPlaytes | 美国 | Leo Capital Holdings、SpindriftEquities | 500万美元 | 电子商务 | 在线设计订制童装电商 |
21 | Daily Grommet | 美国 | 日本乐天 | N/A | 电子商务 | 与新闻报道结合的电商 |
22 | Bureau of Trade | 美国 | Founder Collective、FFAngel | 120万美元 | 电子商务 | 商品与信息融合电商 |
23 | 瑞金麟 | 中国 | 赛富亚洲基金 | 千万美元级 | 电子商务 | 电子商务托管服务 |
24 | 酒美网 | 中国 | N/A | 过1亿元 | 电子商务 | 国内红酒B2C |
25 | 爱乐活 | 中国 | IDG、启明 | 5000万美元 | 电子商务 | 生活服务电商平台 |
26 | 初见 | 中国 | 郑南雁 | 1000万美元 | 电子商务 | 无线消费电商平台 |
27 | 到喜啦 | 中国 | 汉理资本、富达国际风险创投 | 近千万美元 | 电子商务 | 垂直婚宴网上预订 |
28 | 阿里巴巴 | 中国 | 中投 | 10亿美元 | 电子商务 | 综合型电子商务 |
29 | 东莞13520鲜花 | 中国 | N/A | 1500万元 | 电子商务 | 鲜花产业连锁品牌 |
30 | Lamoda.ru | 俄罗斯 | 摩根大通 | 数千万美元 | 电子商务 | 电子商务网站 |
31 | OneTwoTrip | 俄罗斯 | N/A | 900万美元 | 电子商务 | 在线预订机票业务 |
32 | The Starter League | 美国 | 37signals | N/A | 教育培训 | 网页代码培训 |
33 | eSparkLearning | 美国 | N/A | 570万美元 | 教育培训 | 在线教育分析与指导 |
34 | Chalkable | 美国 | 500 Startups | 130万美元 | 教育培训 | 网页教育应用程序推介 |
35 | Fingerprint Digital | 美国 | N/A | 770万美元 | 教育培训 | 儿童教育游戏应用 |
36 | Duolingo | 美国 | NEA、Union Square Ventures | 1500万美元 | 教育培训 | 外语学习、众包翻译 |
37 | Duck Duck Moose | 美国 | Sequoia Capital | 700万美元 | 教育培训 | 教育类儿童游戏 |
38 | Dnevnik | 俄罗斯 | Runa Capital | 500万美元 | 教育培训 | 学习管理互动平台 |
39 | Desire2Learn | 加拿大 | NEA、OMERS | 8000万美元 | 教育培训 | 全方位在线教育平台 |
40 | Brainly | 波兰 | Point Nine Capital、GoldenLine | 50万美元 | 教育培训 | 社会化学习网络 |
41 | Lilliputian Systems | 美国 | RUSNANO | 4000万美元 | 制造业 | 电子设备移动电源 |
42 | Virident System | 美国 | Mitsui Global Investors | 2600万美元 | 制造业 | 数据存储芯片制造 |
43 | Ubooly | 美国 | Kickstarter众募 | 150万美元 | 制造业 | 智能设备增强交互式玩具 |
44 | Double Robotics | 美国 | Grishin Robotics | 25万美元 | 制造业 | 智能设备增强机器人 |
54 | 浙江信汇 | 中国 | 普思投资 | N/A | 制造业 | 橡胶合成新材料 |
55 | 雷电微力 | 中国 | 君盛投资 | 2300万元 | 制造业 | 集成电路及传感器产品 |
56 | 中吉机械 | 中国 | 华宝信托 | 5000万元 | 制造业 | 防火保温隔热材料生产设备 |
57 | 德力普光电 | 中国 | N/A | 300万美元 | 制造业 | LED商用照明 |
45 | Tenable | 美国 | Accel Partners | 5000万美元 | 软件服务 | 网络安全公司 |
46 | V-Key | 美国 | 盈富泰克 | 400万美元 | 软件服务 | 移动应用入侵防护 |
47 | FreePriceAlerts | 美国 | N/A | 250万美元 | 软件服务 | 多站点网购比价插件 |
48 | TrackVia | 美国 | N/A | 710万美元 | 软件服务 | 傻瓜式开发工具 |
58 | 百纳科技 | 中国 | 高通公司 | 数千万美元 | 软件服务 | 移动浏览器 |
60 | Ooomf | 加拿大 | Real Ventures、BDC | 500万美元 | 软件服务 | 移动应用搜索平台 |
61 | Appnomic | 印度 | Norwest Venture | 500万美元 | 软件服务 | 云应用程序性能管理 |
62 | AppCampus | 芬兰 | N/A | 100万美元 | 软件服务 | 移动应用研发 |
49 | Republic Project | 美国 | Google Ventures | 100万美元 | 广告/营销 | 一体式广告服务 |
50 | Genesis Media | 美国 | Samstella、Black Ocean | 300万美元 | 广告/营销 | 精准视频广告 |
51 | Taggstar | 美国 | Rob Hersov、 Sir Stuart Rose | 160万英镑 | 广告/营销 | 创意图片营销 |
52 | AdMobius | 美国 | Opus Capital、Storm Ventures | 500万美元 | 广告/营销 | 移动广告受众定位 |
53 | RGM | 美国 | N/A | 2100万美元 | 广告/营销 | 精准广告投放服务 |
59 | 悠易互通 | 中国 | N/A | N/A | 广告/营销 | 互联网广告 |
63 | Geniee | 日本 | GREE Ventures | 130万美元 | 广告/营销 | 网络广告实时竞标 |
64 | Criteo | 法国 | SoftbankCapital | 3860万欧元 | 广告/营销 | 可扩展再营销广告投放 |
65 | Everyme | 美国 | 腾讯 | 215万美元 | 社交网络 | 手机照片分享应用 |
66 | Mighytbell | 美国 | Floodgate、Greylock | 360万美元 | 社交网络 | 基于私密与兴趣的社交网络 |
67 | Keek | 美国 | PinetreeCapital Ltd 等 | 700万美元 | 社交网络 | 视频社交平台 |
68 | Klout | 美国 | 微软 | N/A | 社交网络 | 社交网络影响力评估 |
69 | Coffee Meets Bagel | 美国 | Lightbank | 60万美元 | 社交网络 | 视频约会网站 |
76 | 暖暖 | 中国 | N/A | 300万美元 | 社交网络 | 家庭私密社区 |
70 | Quirky | 美国 | Andreessen Horowitz等 | 6800万美元 | 服务/外包 | 创意众包平台 |
71 | Usertesting.com | 美国 | Kern Whelan | 300万美元 | 服务/外包 | 应用程序测试服务 |
72 | Work4Labs | 美国 | Matrix、DST | 1000万美元 | 服务/外包 | 社交网络招聘 |
73 | AirPR | 美国 | 500 Startups等 | 100万美元 | 服务/外包 | 为创业者提供公关服务 |
74 | RAMP | 美国 | N/A | 1500万美元 | 服务/外包 | 网络内容优化平台 |
75 | Bloodhound | 美国 | Subtraction Capital等 | 100万美元 | 服务/外包 | 召开手机会议应用 |
77 | CiiNow | 美国 | AMD | N/A | 网络游戏 | 云视频游戏 |
78 | Twitch | 美国 | Bessemer Venture Partners | 1500万美元 | 网络游戏 | 电子竞技直播 |
79 | Pixowl | 美国 | 500 Startups等 | 120万美元 | 网络游戏 | 儿童移动游戏 |
84 | PlaySpace | 西班牙 | PeopleFund | 190万美元 | 网络游戏 | 社交游戏 |
85 | The Mobile Gamer | 新加坡 | SingTel、软银 | 150万美元 | 网络游戏 | 网页手机社交游戏 |
80 | Tely Labs | 美国 | N/A | 1300万美元 | 网络/通讯 | 家庭电视通话系统 |
81 | Xirrus | 美国 | N/A | 2350万美元 | 网络/通讯 | 企业无线网络接入方案 |
82 | Mobiplug Networks | 美国 | SK Ventures等 | 270万美元 | 网络/通讯 | 家用设备无线网络整合 |
83 | 迈外迪 | 中国 | 景林资本 | 数千万元 | 网络/通讯 | 无线网络接入方案 |
86 | Celeno Communications | 以色列 | Cisco、LibertyGlobal | 2400万美元 | 网络/通讯 | 无线网络提速 |
87 | StearClear | 美国 | Craig Sher、 | 110 万美元 | 生活消费 | 酒醉代驾服务 |
88 | 汤城小厨 | 中国 | 汤城小厨 | 6000万元 | 生活消费 | 广式餐饮及管理 |
89 | 通灵珠宝 | 中国 | 欧陆之星 | 1.5亿元 | 生活消费 | 钻石生产贸易 |
90 | 鹿港小镇 | 中国 | 英联投资 | N/A | 生活消费 | 餐饮连锁 |
91 | 42Floors | 美国 | N/A | 500万美元 | 租赁服务 | 办公区域租赁信息平台 |
92 | Luxury Retreats | 美国 | iNovia | 500万美元 | 租赁服务 | 高端房间租赁服务 |
93 | PivotDesk | 美国 | N/A | 300万美元 | 租赁服务 | 办公室租赁服务 |
94 | 有趣岛 | 中国 | N/A | 1000万元 | 文化/传媒 | 动态漫画阅读应用 |
95 | Canvera | 印度 | Info Edge | 650万美元 | 文化/传媒 | 在线图片服务 |
96 | HireVue | 美国 | InvesterGrowth Capital | 1700万美 | 视频服务 | 视频求职招聘 |
97 | Ivi.ru | 俄罗斯 | Baring Vostok、ru-Net | 4000万美元 | 视频服务 | 在线视频服务 |
98 | “酒店控”冰点团队 | 中国 | 蓝驰创投 | 数百万美元 | 旅游/地产 | C2B逆向定价预定酒店 |
99 | 蚂蜂窝 | 中国 | N/A | 1500万美元 | 旅游/地产 | 社交旅游电商 |
100 | Social Finance | 美国 | 人人网 | 4900万美元 | 金融服务 | 学生教育贷款 |
101 | Kabbage | 美国 | Thomvest Ventures、UPS Strategic Enterprise Fund、Mohr Davidow Ventures、BlueRun Ventures、SV Angel | 3000万美元 | 金融服务 | 数据驱动型贷款服务 |
102 | HotelMe | 美国 | Thayer Ventures、《今日美国》、创始人 | 300万美元 | 信息服务 | 酒店无虚假点评和推荐服务 |
103 | 北控水务 | 中国 | 北京控股 | 12.58亿元 | 清洁科技 | 水处理项目管理 |
并购数据
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
1 | Mediware Information Systems | Thoma Bravo LLC | 1.95亿美元 | 数据服务 | 医疗数据管理系统 | |
2 | Nik Software | 美国 | N/A | 数据服务 | 图像应用开发 | |
3 | Stoneware | 美国 | 联想 | N/A | 数据服务 | 安全云计算服务 |
4 | Pixable | 美国 | SingTel | 2650万美元 | 数据服务 | 社交照片智能聚合服务 |
5 | Butterfly Software | 英国 | IBM | N/A | 数据服务 | 私营数据分析与迁移 |
6 | ThinkSmart Technologies | 美国 | 思科 | N/A | 数据服务 | 位置数据分析 |
7 | Quest Software | 美国 | 戴尔 | 24亿美元 | 软件服务 | 数据库管理软件 |
8 | VirusTotal | 美国 | N/A | 软件服务 | 网络安全服务 | |
9 | IRIS | 比利时 | 佳能 | 7000万欧元 | 软件服务 | 扫描软件 |
10 | 某软件开发团队 | 加拿大 | 海信 | N/A | 软件服务 | 智能电视操作系统 |
11 | Flavors.me | 美国 | Moo | N/A | 软件服务 | 个性化界面软件 |
12 | Ditech Networks | 美国 | Nuance | 2250万美元 | 软件服务 | 语音识别服务 |
13 | CCE公司 | 巴西 | 联想 | 3亿巴西雷亚尔 | 制造业 | 消费电子 |
14 | 武汉新芯 | 中国 | 美国豪威半导体 | N/A | 制造业 | 半导体芯片制造 |
15 | 斐雪派克 | 新西兰 | 海尔 | 45亿元 | 制造业 | 家电制造 |
16 | 孔府家酒 | 中国 | 联想 | 4亿元 | 生活消费 | 酒类饮料 |
17 | Aujan Industries | 沙特 | 可口可乐 | 9.80亿美元 | 生活消费 | 果汁饮料制造 |
18 | Sushiro | 日本 | Permira | 10亿美元 | 生活消费 | 回转寿司连锁店 |
19 | Svpply.com | 美国 | eBay | N/A | 电子商务 | 社交化在线零售购物 |
20 | Mobcast | 英国 | Tesco | 720万美元 | 电子商务 | 电子书销售平台 |
21 | Zappos.com | 美国 | Amazon.com | 12亿美元 | 电子商务 | 鞋类电子商务 |
22 | App Ant Studios | 美国 | GREE | N/A | 网络游戏 | 网络游戏开发 |
23 | A Bit Lucky | 美国 | Zynga | N/A | 网络游戏 | Facebook游戏开发 |
24 | Fastweb国际控股 | 美国 | 世纪互联 | N/A | 网络/通讯 | 互联网内容分发网络服务 |
25 | 中兴特种 | 中国 | 深创投、广东红土创投、南京红土创投等10家 | 68% | 网络/通讯 | 通讯产品开发生产销售 |
26 | EQAL | 美国 | Everyday Health | N/A | 广告/营销 | 品牌社交媒体营销 |
27 | 分时广告传媒 | 中国 | 蓝色光标 | 6.6亿元 | 广告/营销 | 户外广告投放方案 |
28 | Smith Barney | 美国 | 摩根士丹利 | 135亿美元 | 服务/外包 | 零售经纪 |
29 | Vivint | 美国 | 黑石集团 | 20亿美元 | 服务/外包 | 家庭安全与自动化 |
30 | Digital Domain/数字领域公司 | 美国 | 小马奔腾 | 3020万美元 | 视频服务 | 好莱坞电影特效 |
31 | SelectMinds | 美国 | Oracle | N/A | 社交网络 | 云社交网络服务 |
32 | lmlpayment | 美国 | Digital River | 1.028亿美元 | 金融服务 | 在线金融交易服务 |
33 | 康辉医疗 | 中国 | 美敦力 | 8.16亿美元 | 健康医疗 | 骨科医疗器械生产 |
34 | Cogentrix Energy LLC | 美国 | 凯雷投资 | N/A | (新)能源 | 电厂开发商 |
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本报告由“资本实验室”(微博:http://weibo.com/coinsay)与“i黑马”联合出品,本篇文章由资本实验室熊皓、冉伟联合撰写,原阅读、下载地址:http://www.coinsay.com/publications.html。如果在阅读报告过程中遇到什么问题,请联系post@chuangyejia.com ,期待您宝贵的意见和建议!