在本期报告中,我们将与您分享:本月101起投资活动、本月43起并购活动、1-10月投资与并购活动分布。
10月投资活动分布
2012年10月,资本实验室共录得国内外创业投资活动101起。在受资企业的区域构成上,美国68家,中国20家,其他13家。
1-10月投资活动分布
2012年1-10月,国内外创业投资活动累计1053起。在受资企业的区域构成上,美国680家,中国229家,英国33家。
10月并购活动分布
2012年10月,资本实验室共录得国内外并购活动43起。
1-10月并购活动分布
2012年1-10月,资本实验室累计录得国内外并购活动344起。在并购活动的区域构成上,美国197家,中国71家,英国15家。
10月特别关注
1.数据服务行业连续领跑
“数据浩瀚如烟海,轻舟怡然出其间”,数据服务行业在融资案例数量上连续第2个月领先其他行业,也是本年度第3次领先。由1-10月数据来看,本行业越来越受到资本关注,融资案例数量和金额都处于明显的上升趋势。毫无疑问,在2012年度,数据服务将成为继电子商务行业之外,融资案例最多的行业。
2.电子商务行业持续降温
与数据服务形成鲜明对比的是,电子商务行业近几个月来在融资案例数量和金额方面均呈明显下降趋势。维棉关门、红孩子寻求收购等事件进一步亮出行业红灯。另外,我们可以看到:长期的火爆必然伴随更激烈的竞争,在同质化的挤压中也必然催生出更多独树一帜、具有更强生命力的电商企业。
3.众筹助力“制造业2.0”
我们欣喜地看到3家企业都通过KickStarter众筹平台募集到资金,而这3起案例无一例外都具有“制造业2.0特征”,如 Formlabs专为设计人员提供3D打印机软、硬件服务,获募集资金290万美元;Android游戏主机Ouya则募集近860万美元;专为女士设计的无线充电包Everpurse则成功融资19.8万美元。最富有戏剧性的是手机门锁系统开发商Lockitron在KickStarter融资被拒后,卧薪尝胆,居然通过自建众筹平台获得了所需资金。如今他们正把这一果实与更多人分享:通过 Selfstarter为更多渴求资金的创业者提供众筹建站服务。
4.更多投资案例请见附件1
还有哪些企业能带来启发、值得学习?哪些企业只是看上去很美,免不了昙花一现的命运?欢迎您的精彩评论。
5.本期43起并购活动同样精彩
联想旗下丰联酒业布局全国白酒,引领生活消费并购旗帜;喜之郎豪掷3亿,入股中国神华,引起一片哗然;又见Google收购面部识别技术公司,twitter收购移动开发应用,令人艳羡!可大家是否想过家族族谱数据也能创造16亿美元的并购价值?……详细数据请见:附2:并购数据。
附:投资数据
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
1 | Trifacta | 美国 | Accel Partners Big Data Fund | 430万美元 | 数据服务 | 大数据处理跨平台接口 |
2 | Dyn | 美国 | North Bridge | 3800万美元 | 数据服务 | DNS和邮件递送 |
3 | docTrackr | 美国 | Fred Destin、AtlasVenture | 200万美元 | 数据服务 | 云数据安全管理服务 |
4 | RainStor | 美国 | 瑞士信贷、Rogers Venture Partners | 1200万美元 | 数据服务 | NewSQL数据库开发 |
5 | IO | 美国 | New World Ventures | 9000万美元 | 数据服务 | 企业数据中心解决方案 |
6 | Attivio | 美国 | Oak Investment Partners | 3400万美元 | 数据服务 | 企业数据智能引擎平台 |
7 | Gridstore | 美国 | GGV Capital、Onset Ventures | 1250万美元 | 数据服务 | 可扩展数据存储服务 |
8 | Message Bus | 美国 | N/A | 1100万美元 | 数据服务 | 本地化邮件与移动网络推送 |
9 | Lettuce | 意大利 | N/A | 210万美元 | 数据服务 | 小企业订单及库存管理 |
10 | Prism Skylabs | 美国 | N/A | 750万美元 | 数据服务 | 商店监控数据挖掘服务 |
11 | ScaleBase | 美国 | Bain Capital Ventures、Ascent Venture Partners | 1050万美元 | 数据服务 | 企业数据库快速扩建服务 |
12 | Scale Computing | 美国 | Heron Capital Venture Fund、ReservoirVenture Partners | 1200万美元 | 数据服务 | 数据集群存储服务 |
13 | 迅雷 | 中国 | 春华资本 | 5000万美元 | 数据服务 | 互联网下载业务 |
14 | 安全宝 | 中国 | 北极光创投、创新工场 | 千万美元级别 | 数据服务 | 网站云安全防护 |
15 | Conductor | 美国 | N/A | 2000万美元 | 数据服务 | 企业搜索引擎优化 |
16 | Heatma.ps | 波兰 | N/A | 40万美元 | 数据服务 | 用户触屏信息分析服务 |
17 | ByteLight | 美国 | VantagePoint VenturePartners | 125万美元 | 数据服务 | LED室内定位服务 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
18 | Jelli | 美国 | Intel Capital、RelayVentures等 | 900万美元 | 文化/传媒 | 网络广播电台 |
19 | Deezer | 法国 | AccessIndustries | 1.3亿美元 | 文化/传媒 | 在线音乐分享 |
20 | 东莞虎彩 | 中国 | 东莞证券 | 5000万元 | 文化/传媒 | 印刷/文化用品生产 |
21 | 芭乐传媒 | 中国 | 和辉资本、TCL | 3000万元 | 文化/传媒 | 新媒体内容出版 |
22 | Spotify | 英国 | 可口可乐 | 1000万美元级 | 文化/传媒 | 流媒体音乐服务 |
23 | Oyster | 美国 | SV Angel、FounderCollective、ShariRedstone | 300万美元 | 文化/传媒 | 电子书订阅服务 |
24 | 海润影视 | 中国 | 七弦投资、华录百纳 | 8亿元 | 文化/传媒 | 创意影视文化制作商 |
25 | 芭乐传媒 | 中国 | 和辉资本、TCL创投 | 数千万元 | 文化/传媒 | 视频等新媒体内容服务 |
26 | 7digital | 美国 | N/A | 1000万美元 | 文化/传媒 | 流媒体音乐服务 |
27 | 杨丽萍文化传播 | 中国 | 深创投 | 3000万元 | 文化/传媒 | 专业舞蹈演出业务 |
28 | JustFab | 美国 | N/A | 7600万美元 | 电子商务 | VIP制女性流行电商 |
29 | thredUP | 美国 | Highland Capital Partners、TrinityVentures等 | 1450万美元 | 电子商务 | 童装垂直电商 |
30 | Lockerz | 美国 | Kleiner Perkins、LibertyMedia、DAGVentures等 | 750万美元 | 电子商务 | 积分换物网站 |
31 | Refer.ly | 美国 | 500 Startups、Jeff Lawson | 100万美元 | 电子商务 | 物品分享推荐盈利服务 |
32 | Spartoo | 法国 | Sofina、A Plus Finance、CM-CIC Capital Privé等 | 3260万欧元 | 电子商务 | 鞋类、箱包时尚电商 |
33 | Tradesy | 美国 | N/A | 150万美元 | 电子商务 | 二手服装买卖平台 |
34 | Flashnotes | 美国 | N/A | 180万美元 | 电子商务 | 在线课程笔记售卖平台 |
35 | 1号店 | 中国 | 沃尔玛 | N/A | 电子商务 | 综合电子商务平台 |
36 | 蘑菇街 | 中国 | IDG、启明创投、贝塔斯曼投资 | N/A | 电子商务 | 女性导购电商 |
37 | 高朋 | 中国 | 腾讯、Groupon | 4000万美元 | 电子商务 | 网络团购 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
38 | Punchbowl | 美国 | Silicon Valley Bank | 150万美元 | 服务/外包 | 派对策划服务 |
39 | getTalent | 美国 | SAP | 260万美元 | 服务/外包 | 岗位需求者招聘联络平台 |
40 | UrbanSitter | 美国 | Canaan Partners、MenloVentures等 | 600万美元 | 服务/外包 | 保姆预定及支付服务 |
41 | Streak | 美国 | atteryVentures、 Redpoint等 | 190万美元 | 服务/外包 | 邮件管理CRM |
42 | Gigwalk | 美国 | August Capital | 600万美元 | 服务/外包 | 即时工作外包平台 |
43 | Appy Couple | 美国 | ff Venture Capital | 120万美元 | 服务/外包 | 婚礼个性化化定制应用 |
44 | CrowdSource | 美国 | Highland Capital | 1250万美元 | 服务/外包 | 企业级众包服务 |
45 | Redbeacon | 美国 | N/A | 740万美元 | 服务/外包 | 本地家居服务网站 |
46 | The Resumator | 美国 | N/A | 210万美元 | 服务/外包 | 基于网络的社交招聘 |
47 | 贝乐学科英语 | 中国 | 天图资本 | 1亿元 | 教育培训 | 中小学生课外英语培训 |
48 | 在聊网 | 中国 | N/A | 百万元级别 | 教育培训 | 中美学生在线授课平台 |
49 | CourseHorse | 美国 | New York Angels、NYCSeed等 | 50万美元 | 教育培训 | 线下培训网络中介 |
50 | MyEdu | 美国 | 贝恩资本、德克萨斯大学 | 2000万美元 | 教育培训 | 大学生学习咨询及求职服务 |
51 | Parchment | 美国 | The Raine Group | 2350万美元 | 教育培训 | 高校学生数据信息化 |
52 | Clever | 美国 | 硅谷、教育行业 | 300万美元 | 教育培训 | 在线课堂学习应用 |
53 | Udacity | 美国 | Andreessen Horowitz | 1500万美元 | 教育培训 | 在线适应性教育平台 |
54 | ExecOnline | 美国 | 华盛顿邮报 | 80万美元 | 教育培训 | 公司高管在线培训 |
55 | Contacts+ | 美国 | 腾讯、TriplePointVentures等 | 100万美元 | 社交网络 | 社交化手机通讯录 |
56 | Preen.me | 美国 | Genesis、Horizons Venture、Oren Zeev | 80万美元 | 社交网络 | 美容及化妆品经验分享社区 |
57 | Talkbits | 俄罗斯 | Runa Capital | 200万美元 | 社交网络 | 陌生人语音社交网络 |
58 | guanxi.me | 中国 | SingTel Innov8、Timothy Draper | N/A | 社交网络 | 移动社交网络 |
59 | NationalField | 美国 | Jabe Blumethal、Jim Ramo | 150万美元 | 社交网络 | 企业社交网络 |
60 | The Fancy | 美国 | N/A | 2600万美元 | 社交网络 | 图片分享与电商 |
61 | QuantiaMD | 美国 | Fuse Capital | 1200万美元 | 社交网络 | 医疗从业者在线社区 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
62 | SideCar | 美国 | Lightspeed 、Google Ventures | 1000万美元 | 租赁服务 | 请求式搭便车服务 |
63 | HouseTrip.com | 英国 | Index Ventures、Balderton Capital、 Accel Partners | 4000万美元 | 租赁服务 | 旅行房屋短期租赁 |
64 | Silvercar | 美国 | Austin Ventures、CrunchFund、SVAngel | 1150万美元 | 租赁服务 | 机场租车服务 |
65 | Airbnb | 美国 | N/A | 1.17亿美元 | 租赁服务 | 在线房屋短期租赁 |
66 | Kabbee | 英国 | SamonsInvestments、PentlandGroup、RedbusGroup | 325万美元 | 租赁服务 | 出租车预定服务 |
67 | Everpurse | 美国 | Kickstarter众筹 | 20万美元 | 制造业 | 手机无线充电包 |
68 | Jolla | 芬兰 | 诺基亚前员工 | 2.58亿美元 | 制造业 | MeeGo系统手机设备 |
69 | Ouya | 美国 | Kickstarter众筹 | 860万美元 | 制造业 | Android游戏主机 |
70 | Validity Sensors | 美国 | TeleSoftPartners | 2000万美元 | 制造业 | 指纹识别传感器集成 |
71 | Formlabs | 美国 | KickStarter众筹 | 290万美元 | 制造业 | 3D打印机制造 |
72 | Skyfire | 美国 | N/A | 1000万美元 | 网络/通讯 | 网络及视频优化 |
73 | Samba Mobile | 英国 | N/A | 100 万英磅 | 网络/通讯 | 广告换带宽服务 |
74 | Freespee | 瑞典 | Sunstone Capital | 330万欧元 | 网络/通讯 | 点击呼叫分析解决方案 |
75 | textPlus | 美国 | N/A | 1800万美元 | 网络/通讯 | 网络通话服务 |
76 | 国英腾岳 | 中国 | 深圳金赛银 | N/A | 网络/通讯 | 军工级无线通讯技术 |
77 | Fuze Network | 美国 | Dana Stalder、Meyer Malka | 250万美元 | 金融服务 | 银行卡移动支付 |
78 | Borro | 美国 | Canaan Partners | 2600万美元 | 金融服务 | 个人资产抵押借贷平台 |
79 | Braintree | 美国 | N/A | 3500万美元 | 金融服务 | 电脑手机在线支付 |
80 | iZettle | 英国 | American Express等 | N/A | 金融服务 | 移动支付 |
81 | FundersClub | 美国 | A-listers、First Round、Chris Dixon | 600万美元 | 金融服务 | 股权众筹平台 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
82 | Maluuba | 美国 | N/A | 千万美元级 | 软件服务 | 私人语音助理应用 |
83 | 康思网络/大姨妈 | 中国 | 真格基金 | 数百万元 | 软件服务 | 女性月经周期服务应用 |
84 | Perfecto Mobile | 美国 | N/A | 1500万美元 | 软件服务 | 移动应用测试监管服务 |
85 | WalkMe | 以色列 | Gemini Israel Ventures 、Mangrove Capital等 | 550万美元 | 软件服务 | 引导用户使用网站软件 |
86 | Sharethrough | 美国 | North Bridge Venture Partners、Floodgate | 500万美元 | 广告/营销 | 与内容融合的视频广告 |
87 | Selectable media | 美国 | Avalon Ventures | 200万美 | 广告/营销 | 交互式视频广告 |
88 | Perfect Audienceaims | 美国 | SVAngel、StartFund、NewWorld Ventures | 110万美元 | 广告/营销 | 广告竞价平台 |
89 | Cemmerce | 美国 | Navitrio | 50万美元 | 广告/营销 | 网站内容锚定广告服务 |
90 | Rap Genius | 美国 | Ben Horowitz | 1500万美元 | 信息服务 | 歌词搜索服务 |
91 | Gravity | 美国 | GRP Partners,Redpoint Ventures 、August Capital | 1060万美元 | 信息服务 | 个性化阅读体验 |
92 | Pearl.com | 美国 | Glynn Capital 、嘉信理财(Charles Schwab)等 | 2570万美元 | 信息服务 | 在线专业问答网站 |
93 | Peek | 美国 | Jack Dorsey、EricSchmidt、SVAngel等 | 140万美元 | 旅游/地产 | 一站式旅行策划服务 |
94 | 蚂蜂窝 | 中国 | N/A | 1500万元 | 旅游/地产 | 旅游社交网站 |
95 | 凤凰国旅 | 中国 | 君联资本 | 数亿元 | 旅游/地产 | 出境游服务 |
96 | Condition one | 美国 | Mark Cuban、 George Kliavkoff | 235万美元 | 视频服务 | 180°全景视频服务 |
97 | 北京众云在线 | 中国 | N/A | 数百万元 | 视频服务 | 家庭监控系统开发 |
98 | 无限时空 | 中国 | 完美世界 | N/A | 网络游戏 | 网络游戏开发 |
99 | Lockitron | 美国 | Selfstarter自筹 | 180多万美元 | 网络服务 | 建立资金自筹网站 |
100 | 帮豪种业 | 中国 | 嘉富诚 | 2000万元 | 农业 | 杂交玉米育种经营 |
101 | Transphorm | 美国 | Google等 | 3500万美元 | (新)能源 | 电能转换效率提升技术 |
附:并购数据
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
1 | 武陵酒 | 中国 | 联想/丰联酒业 | Wanderfly | 生活消费 | 酒类饮料 |
2 | 香港博达 | 香港 | 北京吴裕泰 | 99% | 生活消费 | 茶叶产销 |
3 | PrimaTable | 美国 | Hotel Tonight | N/A | 生活消费 | 餐厅预订服务 |
4 | DiverseyGK | 日本 | 凯雷投资 | 3.77亿美元 | 生活消费 | 清洁和卫生用品 |
5 | Qype | 德国 | Yelp | 5000万美元 | 生活消费 | 本地点评服务 |
6 | PhoneFactor | 微软 | N/A | 数据服务 | 身份验证服务 | |
7 | Geoloqi | 美国 | Esri | N/A | 数据服务 | 地图位置服务商 |
8 | Ancestry.com | 美国 | Permira | 16亿美元 | 数据服务 | 家族族谱数据 |
9 | silver Tail Systems | 美国 | EMC | N/A | 数据服务 | 私人数据安全软件 |
10 | Viewdle | 美国 | 3000万美元 | 软件服务 | 人脸识别技术 | |
11 | 80/20 | 美国 | Square | N/A | 软件服务 | 产品交互体验设计 |
12 | Cabana | 美国 | N/A | 软件服务 | HTML5移动应用开发 | |
13 | Red Bend | 以色列 | IBM | 2.5亿美元 | 软件服务 | 移动设备管理和移动虚拟化 |
14 | 甘肃宏良皮业 | 中国 | 甘肃信托 | 3000万元 | 制造业 | 高档皮革生产 |
15 | ACUSHNET | 美国 | 中鼎股份 | 7125万美元 | 制造业 | 橡胶密封件 |
16 | 山东如意集团 | 中国 | 三星集团 | 2150万美元 | 制造业 | 纺织产业链基地 |
17 | Aquafades | 加拿大 | Kobo | N/A | 文化/传媒 | 数字内容出版 |
18 | 金华长风 | 中国 | 光线传媒 | 7500万元/32% | 文化/传媒 | 互联网多媒体互动娱乐平台 |
19 | 卢卡斯电影 | 美国 | 迪斯尼 | 40.5亿美元 | 文化/传媒 | 电影制作 |
序号 | 受资方 | 所在地 | 投资方 | 投资额 | 行业 | 备注 |
20 | A123Systems Inc | 美国 | 万向集团 | 4.65亿美元 | (新)能源 | 新能源汽车电池制造 |
21 | Vesta Terminals | 比利时 | 中石化冠德 | 1.286亿欧元 | (新)能源 | 石油仓储码头 |
22 | 中国神华 | 中国 | 喜之郎 | 3.15亿元 | (新)能源 | 中国最大煤炭企业 |
23 | 漫游谷 | 中国 | 博瑞传播 | 10亿元 | 网络游戏 | 网页游戏开发 |
24 | Pokelabo | 日本 | GREE | 1.73亿美元 | 网络游戏 | 社交游戏开发 |
25 | eAcces | 日本 | 软银 | 23亿美元 | 网络/通讯 | 移动运营商 |
26 | Clearwire | 美国 | Sprint Nextel | 1亿美元 | 网络/通讯 | 移动运营商 |
27 | Daily Makeover | 美国 | StyleCater | N/A | 社交网络 | 在线美容互动交流 |
28 | Color | 美国 | 苹果 | 数千万美元 | 社交网络 | 视频分享 |
29 | 新川投资 | 中国 | 开能环保 | 1.09亿元 | 旅游/地产 | 建设规划申报 |
30 | Wanderfly | 美国 | TripAdviso | N/A | 旅游/地产 | 旅游行程策划服务 |
31 | 百昌国际 | 中国 | 丹马士 | N/A | 交通/物流 | 跨国货运服务 |
32 | 蓝鹰航空 | 法国 | 海航 | 4000万美元 | 交通/物流 | 欧洲航空运营服务 |
33 | Amil Participacoes SA | 巴西 | United Health Group | 49亿美元 | 健康医疗 | 医疗保险商及医院运营商 |
34 | 深圳先健科技 | 中国 | 美敦力 | 19% | 健康医疗 | 微创介入医疗器械制造 |
35 | Particle | 美国 | 苹果 | N/A | 广告/营销 | 互联网HTML5应用营销 |
36 | Pardot | 美国 | ExactTarget | 9550万美元 | 广告/营销 | 电子邮件营销自动化 |
37 | iGoDigital | 美国 | ExactTarget | 2100万美元 | 电子商务 | 电商领域用户体验解决方 |
38 | 五百城 | 中国 | 腾讯 | N/A | 电子商务 | 3C电器电商 |
39 | Stamped | 美国 | 雅虎 | N/A | 信息服务 | 个性化分享和推荐应用 |
40 | Vine | 美国 | N/A | 视频服务 | 视频片段分享服务 | |
41 | Wales & West Utilities | 英国 | 长江基建 | 125亿英镑 | 市政服务 | 基建配气网络 |
42 | 山东石大节能 | 中国 | 易世达 | 1028万元 | 清洁科技 | 建筑节能在内的综合节能 |
43 | 中国软件管理学院 | 中国 | 新东方 | 1800万美元/100% | 教育培训 | 计算机软件教育 |
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