资本实验室2013年1月创业投资与并购报告
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资本实验室2013年1月创业投资与并购报告

作者:冉伟

2013年2月26日,资本实验室发布《2013年1月创业投资与并购报告》。本报告包含本月277起投资案例、116起并购案例的行业与区域分布状况、以及相关发现。

一、投资活动主要发现

1.(新)能源——2013年重点关注行业

自2013年开始,资本实验室将特别关注(新)能源领域投资热点和趋势。因此,您将看到该行业统计数据在2012年基础上的显着提升:1月,该行业投资案例42起,交易额16.9亿美元,在各行业中居首位。案例主要分布在美国和欧洲。其中,融资额排名前三位的为:EnBW 获欧洲投资银行5亿欧元(借贷)融资,Invenergy获the Caisse5亿美元投资、创业企业Sungevity同样表现不凡,获Brightpath Capital Partners等1.25亿美元投资。

2.数据服务——投资交易“开门红”

正如我们在2012年度所预料的,数据服务行业继续保持强劲增长势头,并实现了新一年度交易数量和交易额的“开门红”(交易数量30起,披露交易额4.75亿美元)。除(新)能源行业外,这也是数据服务行业自2012年以来,在案例数量上第5个月领先其他行业(2012年7月领先,9-11月连续领先)。本行业最大融资额由分布式数据流监控服务商SevOne创造,共获1.5亿美元融资。本行业获投资的中国企业有:保险业核心信息系统服务商易保网络、新型数据安全服务商泰然神州、企业云存储服务商够快科技。

3.“调查猴子”——最具投资价值的“猴子”

外包服务行业在本月获融资项目19个,披露融资额8.68亿美元。交易数量和交易额均排名第三。其中,最引人瞩目的是美国在线调查公司Survey Monkey(调查猴子)以债务+股权方式募集资金8亿美元,投资者包括谷歌、老虎环球、摩根大通等。该公司目前估值13亿美元。除了用户外,巨额资本的青睐从另一个角度证明了这家成立于1999年的网站如何修成了正果。当然,我们相信,在移动互联网、大数据时代, Survey Monkey还会顺势而为,继续进化。

4.广告/营销——热点,从未离开

与2012年全年相比,广告/营销行业依旧是投资热点,交易数量19起,继续保持第3位;已披露交易额2.44亿美元 ,排名第6。其中,一直引领行业创新的实时广告交易平台AppNexus获D轮融资7500万美元,累计融资已超过1.4亿美元。此外,更多基于移动互联网、社交网络,以数据挖掘为核心的广告服务商正在蓬勃发展。

5.石墨烯——10亿欧元的研究支持

IT/制造业在本月共17个项目获融资,披露交易额的案例14起,平均融资金额罕见地超过1亿美元。主要原因在于:由豪华研究团队领衔的石墨烯FET项目获得来自欧盟的10亿欧元研究经费支持。石墨烯这一“21世纪的神奇材料”值得期待。该行业还值得关注的是:智能温控系统制造商NEST获得来自谷歌等的注资8000万美元;手势交互技术开发商 Leap Motion获得来自Founders Fund等机构的3000万美元投资。这两个项目似乎正在为新工业革命、智能技术呐喊助威。

6.其他行业

教育培训行业投资持续活跃。本月交易数量10起,披露交易额的9个项目共融资1.54亿美元。其中,创立于1995年的在线教育平台Lynda.com获巨额融资1.03亿美元。 金融服务领域交易数量14起,披露交易额6.56亿美元。其中,复星国际在保险行业再下一城,以4.68亿美元获得鼎睿再保险85.1%股权。 清洁科技行业交易数量10起,披露交易额1.23亿美元。其中,中国的联合环境公司获得KKR追加投资4000万美元。 电子商务行业交易数量18起,已披露交易额9661万美元,平均交易额805万美元;社交网络交易数量13起,已披露交易额1.13亿美元,平均交易额1253万美元。

二、并购活动主要发现

1.本月,(新)能源行业并购交易数量18起,在各行业中居首位。其中,最大笔交易为巴菲特旗下的MidAmerican Energy斥资25亿美元收购SunPower的两个太阳能项目。据称,本项投资将成就全球最大的光电开发项目。巴菲特在风能和太阳能领域的布局将进一步壮大。

2.本月,浙报传媒斥资近32亿元收购浩方和边锋游戏平台,是集团与阿里巴巴合作创办淘宝天下、收编胡舒立团队创办财新传媒、重组求是杂志旗下的红旗出版社之后的又一大动作,集团打造“新闻+娱乐+社区化”全媒体平台的战略又向前迈出了一大步。浙报传媒在传媒与互联网领域的频频出手彰显出一家传统地方媒体在新的技术与商业环境下的重要蜕变,对其他媒体将产生很强的示范效应。

3.在并购市场上历来就很活跃的思科在本月连下三城:以4.75亿美元现金收购以色列无线网络优化服务提供商Intucell(原投资方Bessemer获得近35倍回报),同时还收购了俄罗斯云软件服务商Parallels,捷克信息安全企业Cognitive Security。

4.三星收购加拿大安全软件公司Fixmo少数股权,意欲与RIM抗衡,在智能手机市场获取更多企业和政府客户。同期,三星还收购了美国医疗图像公司NeuroLogica,以进一步实现在2020年前成为世界医疗设备领域领头羊的目标。

三、投资数据概览

1.投资活动行业分布

1月,资本实验室共收录国、内外创业投资案例277起。其中,(新)能源、数据服务、广告/营销、外包服务、电子商务行业融资案例数量居前5名,占所有投资案例的46%。

2.各行业投资交易额

1月,国、内外创业投资交易额共65.73亿美元。其中,(新)能源、IT/制造、外包服务、金融服务、数据服务行业交易额居前5位,共融资52.15亿美元,占交易总额的79%。

3.投资活动区域分布

在投资案例的区域分布上,位居前3的分别为美国(174起,占比63%),中国(37起,占比14%),加拿大、英国、德国(各9起、分别占比3%)

4.国内创业投资活动分布

1月,资本实验室共统计国内18个行业创业投资案例37起,其中12起披露了准确的投资金额,披露金额近2.39亿美元。电子商务、网络游戏、网络/通讯在案例数量上分别居前3位。

5.投资交易额Top10

四、并购数据概览

1.并购活动行业分布

1月,资本实验室共收录国、内外并购案例116起。其中,(新)能源、外包服务、清洁科技、广告/营销、网络/通讯行业并购案例数量居前5名,占所有投资案例的46%。

2.并购活动区域分布

在并购案例的区域分布上,位居前3的分别为美国(67起,占比58%)、中国(14起,占比12%)、法国(5起,占比4%)。

3.并购交易额Top10

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