兰亭集势拟赴纽交所上市 融资上限8625万美元
王根旺 王根旺

兰亭集势拟赴纽交所上市 融资上限8625万美元

4月18日凌晨消息,全球网上零售公司LightInTheBox Holding Co., Ltd。(中文名“兰亭集势”,下文简称“LightInTheBox”)今日向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。招股书显示上市地点为纽约证券交易所(NYSE),最大公开发行规模为8625万美元,发行价区间待定,交易代码为“LITB”。

来源:?? 新浪科技

4月18日凌晨消息,全球网上零售公司LightInTheBox Holding Co., Ltd。(中文名“兰亭集势”,下文简称“LightInTheBox”)今日向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。招股书显示上市地点为纽约证券交易所(NYSE),最大公开发行规模为8625万美元,发行价区间待定,交易代码为“LITB”。

瑞士信贷(Credit Suisse)和Stifel Financial Corp为此次LightInTheBox上市的主承销商。另外的承销商还有太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)和 Oppenheimer&Co. Inc.。

第四季度净盈利111.5万美元

招股书显示,LightInTheBox成立于2007年,控股公司注册在开曼群岛,通过其在香港和大陆的子公司及其关联公司开展全球网上零售业务。

根据美国会计准则,公司的净营业额从2008年的630万美元,增长到2012年的2亿美元,四年总成长率为3075%。根据最新一季度财报,该公司在2012年第四季度的净营业额为6475万美元,运营利润为172.9万美元,扣除利息与纳税之后,净盈利为111.5万美元。

该公司在2008、2009、2010、2011和2012年的净营业额分别为625万美元、2605万美元、5869万美元、1.162亿美元和2亿美元,同比年成长率分别为316%、125%、98%和72%。

根据招股书,截至2012年12月31日,LightInTheBox在其拥有的www.lightinthebox.com等网站上,提供多个种类、共计超过20万个独立商品。公司的核心品类包括服装、家居和各类配件。

LightInTheBox通过17种主要语言服务全球顾客。在2012年,其98%的收入来自海外用户,主要市场在欧洲和北美。购买顾客数量从2008年的3.6万人,增长到2012年的248万人。

在创业初期,LightInTheBox获得了新东方联合创始人徐小平和谷歌美国早期员工周哲的天使投资;2008年获得联创策源(Ceyuan Ventures)500万美元的第一轮投资;2009年获得联创策源和金沙江创投(GSR Ventures)1127万美元的第二轮投资;2010年获得联创策源、金沙江创投和挚信资本(Trust Bridge Partners)3500万美元的第三轮投资。

LightInTheBox的创始人团队包括总裁兼CEO郭去疾、联席总裁文心、联席总裁张良和高级副总裁刘俊。

按照美国证监会规定,从公开提交招股书到上市完成,公司进入“静默期”。

美股上市破冰之旅

兰亭集势此次上市可谓美股IPO的破冰之旅,再此之前已经6个月没有中国互联网公司成功赴美上市。

最新一起IPO案例是2012年11月欢聚时代YY,它结束了自2012年3月份唯品会上市后连续8个月的赴美上市空窗期。但是尽管YY上市表现良好,却未能开启中国企业新一轮赴美上市的高峰。

2012年至今只有5家中国互联网公司(欢聚时代、环球市场、人民网、唯品会、三六五网,未计算中国手游的无融资上市)在全球资本市场实现IPO,其中,仅有欢聚时代、唯品会2家企业在美股上市。

自2011年下半年以来,中国企业赴美上市一直处于低迷期。多家拟上市的中国企业被迫取消或搁置,其中包括拉手网、神州租车、盛大文学、迅雷、易传媒等。

虽然YY的成功上市显示出境外投资者对中概股负面情绪有所缓解,但财务造假、持续亏损、VIE架构等潜在风险仍是多数中国企业难以摆脱的阴影。

投中集团的一份报告认为,美国投资者对中国企业的商业模式、盈利能力、市场空间等诸多问题的担忧,导致投资者态度依然谨慎。未来中国企业能否实现上市,“概念”及“故事”已不是重要因素,而更多取决于企业自身的业绩表现。

“对于目前多数计划赴美上市的中国企业而言,准确把握时间窗口已经不再对上市成功与否产生决定性作用,而基于自身业绩的定价策略,则将是更为核心的问题。”投中集团在报告中说。(张楠)

兰亭集势简介

兰亭集势成立于2007年,是国内领先的外贸销售网站。公司目前涵盖了包括服装、电子产品、玩具、饰品、家居用品、体育用品等14大类,超过20万种商品。

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