叶冠泰:软件行业的现状及未来
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叶冠泰:软件行业的现状及未来

  

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  2013年6月19日,克莱斯勒杯第三届黑马大赛大连赛在大连世界博览广场举行,高原资本董事总经理叶冠泰观点分享。

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  大家好,今天很容幸有这个机会跟大家分享一些我们对软件行业的一些看法跟一些趋势。

  今天主要讲两个事情,一个事情就是说我们在国内现在在软件上的一个情况,第二个事情可能就讲一些我们看到的一些趋势,可能还有第三个事我们会分享一些我们投资过的一些案例。

  去年,大概有50个软件公司是被ABC投资的,总体的金额接近于2亿美金左右,平均每一个软件公司能拿到400万美金左右。这个级别的确是在企业家,尤其在11年、12年你可以看到有很显著的增加,这个其实是跟手机软件在蓬勃发展有很大的关系的。但是这个软件在中国,从这个角度说我并不觉得特别热门,互联网的投资大概一年有200个,然后金额就是八分之一,所以我觉得还有很大的成长空间。

  从VC角度看国内软件行业的现状

  我觉得软件行业可能分为传统的行业软件和企业软件,比如像ERP,像OS这样的软件,国内成功的软件公司是非常少的,除非是像金蝶、用友、同方这些公司,十年前就成功了的。

  中国的公司还是有一些瓶颈,真正赚钱太少了。国际的巨头其实在赚大钱的。国内的软件外包行业,做得挺不错的软件公司叫做大连海辉,是一个上市公司,也是VC投的。不过海辉跟大连文斯合并了,私有化,之后表现也是一般,也不是特别好。VC很喜欢的是互联网化的软件,跟APP这种手机相关的软件,这个的确是起来了,里面有游戏公司、安全、杀毒、通信,这个部分第三个部分,是我们现在VC的重心,这个里面有重量级的回报。为什么企业跟行业软件过去来说并没有特别成功的案例,企业跟行业软件,它是一个真正拼技术的一个全球性的一个行业,比如说好的公司,比如说像ACP、ERP世界上最常用的软件,它是个德国公司,他并不是只在德国卖软件,他是围绕全世界的,微软是围绕全世界的,好的软件,它是没有文化的,它并不会说因为中国人很喜欢什么文化他就会用中国的软件,这个是全球性和很多技术的壁垒。中国到目前为止,有经验的人都不够,还有就是说这样的软件需要的研发周期非常长,中国的VC可能在资金方面,在扶持方面可能也不够,所以这方面的软件我觉得是有很大的瓶颈的。但是移动互联网是巨大的。

  比如说中国最近的最酷的软件公司是微信,现在4亿人,做得非常好,大家说小米做得非常好,但是我不觉得它是手机公司,它是软件公司,它的手机是有个性化的软件定制的,它是软件起家的,最早的时候它是做M软件的。360更是一个软件公司,我们最大的投资人,这个公司也是一个软件公司,从杀毒开始后来做浏览器,现在超过2亿个手机下载,他们也是个软件公司。这些公司都是互联网化的,APP化的软件公司。

  重软件的投资方向

  如果我们是互联网化的,这些软件不止是纯软件,它必须结合文化和硬件,才能发挥它的软件的优势和极致,为什么我们觉得说手机跟移动的软件有这么大的发展潜力呢?今年在全世界的保有量里面,智能手机已经超过了桌上型的电脑加上笔记本电脑,所以说应用软件,哪一个终端等于说是使用这个软件的机会更多呢?那就是智能手机跟平板电脑。

  移动互联网上的软件有什么样的趋势?

  手机或者是移动终端他们是非常轻型的,耗电量非常小,待机能力比较强,所以说云端计算的能力必须放在云端,如果软件都放云端的话,也延伸出软件是服务化的一个趋势,跟这个软件平台是服务化的趋势。另外就是说有各种各样的软件,各种各样手机的时候,H5也是一个趋势,因为它是一个跨平台的软件趋势,就是说你的软件,现在来说大家用的手机可能有些软件是苹果的,IOS的,有些是安卓的,现在还有用Windows的。另外就是说现在的手机计算能力也比以前强,现在它的内壳有很多的CPU在里面,现在的软件将来的发展更加形象化,有更丰富的界面的功能。

  软件发展的潜力:游戏和可穿戴技术

  手游玩家去年到了2.5个亿,业内游戏现在开始饱和,但是手机游戏发展非常快,全球最潮的手机游戏,每天的收入300万美金,国内最强的手机游戏,月收入超过3千万,有个别的游戏已经快到1个亿了,所以他们已经开始取代了页面游戏和终端游戏,非常强。还有一个我觉得比较有趣的软件领域,就是创新型的操控的这种UI,像苹果和安卓老早就做了触摸屏的操控,但是声音来说我觉得还是有很大的这种发展空间,中国我刚才看到最新的《创业家》的杂志里面有9款中国式的S,这方面其实远远还没有成熟,有很多的发展的空间在里面。然后手势,这个是一个高原在美国投的公司,叫做力某深,是软件加硬件,基本上是软件公司,它有一个小模块,你放在电脑的时候它可以识别你十根手指在做什么,这个是非常复杂的算法,他能操控你的电脑,然后比如说你想做一个设计游戏,你想做一个砍菜的游戏的时候就这样动动手指就可以了,这是非常酷的东西,我们对它的前景非常看好。

  可穿戴式技术,大家非常期待的,就是苹果的智能手表,这也是非常酷的一个东西。但是现在我们已经到了等于说是智能技术是无所不在,那这样的技术,像这样的硬件需要非常非常大量的软件的开发,才能够让这些硬件好用;另一方面比如像Google眼镜,这样无所不在你的身边的硬件、软件的技术,其实会发展非常巨大的大家说大数据,在这样的环境里面,这样的大数据都需要大量的软件的计算来利用。

  一个关于O2O的案例

  这个案例我是觉得也是比较有趣,刚好也是高原在美国投资的一家公司。大家都知道线上教育是非常有前景的一个行业,但线上教育能够做到什么情况大家是有疑问的,到目前为止,大家在国内看到的线上教育,大概就是再往上做一些题目,可能看一些视频,然后可能有一些互动,大概就是这样,但是在国外,我们投入这家公司,它现在已经能够跟12所美国知名的第一流的美国大学合作,然后开发,而且推行线上教育,它的文凭是12座美国大学的文凭,像西北大学,它的学费是跟里在当地读书一样的价钱。比如说5万美金,但是你不用去上课,你就在你家就可以了。那这里面他为什么能够收这么高的学费?能够做这样的事情?他现在已经有7千个学员,因为他的软件非常复杂,他可以让你不在学校里面,但是可以感觉到你可以实时跟教授和其他的学生互动、沟通,然后照出来这些课程表这些东西,他的体验是非常长的,这其实是一个软件公司。他7千名学员乘5万美金,3.5亿美金,这个公司已经快上市了,这是一个很巨大的商机。

  今天就跟您介绍到这么多,我很期待接下来还有时间跟你们大家交流,谢谢!

黑马大赛 叶冠泰
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