拆解百度上半年的投资:乾坤之击
武陵山行者 武陵山行者

拆解百度上半年的投资:乾坤之击

布局往大里说是战略,往小里说是布点。布点多数沦为炮灰,绝望之际往往又威力无穷,妙不可言。历史上都有很多喜闻乐见的例子,周恩来安插熊向晖潜伏于胡宗南身边,是最成功的布点,他主张未雨绸缪,在趋势不明时,多下闲棋布冷子,如果一直闲着冷着,于大局全局无损;如果不闲不冷,于大局全局有利,周恩来一生布下无数的闲棋冷子,最后天下归周,这是后话。

作者:武陵山行者

互联网上最流行讲布局,当普遍质疑百度缺乏前瞻布局、错失投资高德、新浪微博等多个收购对象时,百度却制造了中国互联网今年两起影响最为深远的并购案:全资收购PPS,和收购网龙旗下91无线。鉴于船票、入口、估值,已经被爵嚼了好几天,留给行者的话题不多,行者也只能说一些闲白话,拆解这两次收购对格局的影响,以及百度正在筹划的最后一击。

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布局往大里说是战略,往小里说是布点。布点多数沦为炮灰,绝望之际往往又威力无穷,妙不可言。历史上都有很多喜闻乐见的例子,周恩来安插熊向晖潜伏于胡宗南身边,是最成功的布点,他主张未雨绸缪,在趋势不明时,多下闲棋布冷子,如果一直闲着冷着,于大局全局无损;如果不闲不冷,于大局全局有利,周恩来一生布下无数的闲棋冷子,最后天下归周,这是后话。《无间道》黑帮老大曾志伟送刘德华一群三合会的青年才俊入香港警校读书,临别时说了一句祝词“祝各位警官步步高升!”此时此景,曾志伟或许会想起周恩来。大的布局,讲究全局的设计和谋划,务必一击必中,诸葛亮隆中对,主张据荆州,取西川,最终三分天下,你说荆州价值几何?荆州在曹操、孙权、刘备三者眼中的估值是不一样的,就如91估值一样。解放战争中期,为了经略中原、图谋天下,刘邓大军千里挺进大别山,这也是大布局,东可取南京,西可攻武汉,这是战略防御 到战略进攻的大转折,才有了之后的三大战役,成就了邓小平最大的资本。

BAT的投资观:对立的思路

马云撒大网,频繁布点。大规模投资各类中型互联网企业,无论是高德、新浪微博、美团,还是穷游网等,战略投资即可,围绕核心电商领域,外围布点,点线面结合,组成一个大生态体系,摊大饼式地扩充,做得好是生态,做的不好,潮水一退,未可知也。从近期百度地图的高速扩张来看,高德择阿里而拒百度,已经证明这并非一个恰当选择;新浪微博选择阿里,亦不能扭转微博的趋势,如人饮水,冷暖自知。

马化腾靠微信、QQ双明星产品牢牢掌握了移动端的入口,一种超脱世外的优越感自丹田冉冉升起,风格超脱,投资更为分散,相比阿里更倾向于初创公司,在中国投资了上百家创业公司,以游戏为主。在硅谷也投资一系列初创公司,天女散花般地投未来,极像周恩来在趋势不明时,下闲棋布冷子,要是能砸中一个facebook就赚翻了。一个八卦是:早在2005年底有人向马化腾建议投资当时刚刚出现的YouTube,但被马化腾以“看不懂”为由最终回绝了。

李彦宏所涉及的投资,均拥有极强的战略意图,不见兔子不撒鹰,需要的是透彻的冷静,百度也表达了极强的控制欲。无论是hao123,还是爱奇艺,还是去哪儿,还是91无线,每一步投资,都足以改变这个领域的格局,而百度所获取的,最不济的都得是控股权。百度的梦想,还是像PC互联网时代,建立用户、站长,中小企业等围绕百度的生态圈,互联网的生态核心是web,移动互联网目前看来是app。本次收购,最朴素的理解,就是借助91巩固入口,聚集开发者,然后百度云平台就会发挥力量,构建围绕APP为核心的移动互联网生态圈,那么百度自然无可替代,形成与pc互联网时代一样的生态圈。

爱奇艺收购PPS:二龙戏珠的一场游戏

与优酷、土豆合并的故事比较起来,爱奇艺并购PPS对于产业格局影响或许更大,稍显意外的是,此事之后,互联网有关视频的话题就越来越少了,除了搜狐视频玩美剧、乐视搞互联网电视,还能激起一些话题,整个视频领域显得无尽的寂寞,这是因为格局已定,原因无它。爱奇艺加上PPS,流量和用户总盘上坐二望一,同时与百度影音形成二龙戏珠的双线进攻态势,既给优酷土豆套上了绞索,也断了其他对手的念想。PC互联网发展至今,已形成搜索、社交和电商三条互联网主线,视频本有机会成为独立的主线之一,已被百度瓦解了。道理很简单,即便是Google,它也会收购youtube,也会做自己的Google Tv,谁都不愿意失去未来!

理解二龙戏珠,还得从日军侵华的典型战术上说起,日军前期进攻,兵力充足,基本上是采用双蛇头战术,分兵两支平行进攻,遇到小股国军抵抗,就碾压过去,遇到国军主力部队,则用一头吸引火力,另一头进行迂回包围,一时所向披靡。考虑到武器、和单兵素质的差距,前期日军打败仗的战役,基本上是某支部队骄兵冒进,导致救援不及,比如台儿庄战役,或者某支蛇头找不到北了,迂回包抄失效,比如张灵甫的万家岭大捷。

百度的视频战略,爱奇艺加上PPS的客户端(尤其是移动端的积累)、百度影音,就组成二龙戏珠的双线进攻态势,爱奇艺面向中高端,主打高清、正版、海量内容,正面与优土,搜狐视频竞争,它们有的,我也有,并且有百度提供源源不断的免费流量;百度影音负责视野之外的侧面战,主攻视频的暗黑地带,因为「网友分享」与第三方网站提供内容,没有版权成本,可以尽可能地枪占屌丝市场,蚕食优土,搜狐视频的用户基础。两条产品线保持一定的交叉重合,用户群全面覆盖,背靠免费的搜索流量,给竞争对手套上了令人窒息的绞索,结局已无悬念,所以视频话题日见稀少。这才是真正改变格局的收购。

百度收购91无线:虎鹤双形的攻守之道

如果移动互联网还是web,或者web app的天下,收购这事估计就难得发生。王小川去年说“link已死”,复制“超链接-浏览器-搜索”这个模式在移动互联网时代玩不转了,“APP为王”成为现实,开发者今天也已经进入“云开发时代”。因此百度还需要APP到端的影响力来嫁接百度的云能力,建立围绕APP为核心的移动互联网生态。91无线在分发渠道领域的积累也恰好与百度自身通过技术发力形成的产品系列形成互补,形成移动搜索、地图LBS、应用分发三个重量级应用。

在百度与91无线收购交易将敲定前夕,周鸿祎曾在7月初专程飞到福建与刘德建商量,试图阻止双方达成交易。91投入百度怀抱一定会令360坐卧不安,移动应用下载分发渠道的头把交椅必定受到强势冲击。百度在获得91无线后,势必会通过旗下PC和移动端各个产品为91手机助手、安卓市场两大产品绿灯全开,全面推广提升相关数据,拉近与360的距离。而且,因为众所周知的原因,360全线产品在APP Store下线,开禁遥遥无期,因而91盘踞IOS,居高临下,占据俯冲攻势。

反过来,百度的移动搜索、地图LBS、百度个人云和百度输入法等移动产品也会借助91的渠道得到大力的推广。百度的移动搜索日活跃用户过亿,尤其是语音输入正成为移动设备必需的标配服务之一,这会对百度地图和百度手机输入法产生重大推进作用,高德与百度地图的差距,会越来越大!百度手机输入法与搜狗输入法的差距,会越来越小。

百度筹划的最后一战:在对手的大本营开打

新一季3B大战的到来只是一个时间问题,最终还是要在360的大本营开打。

业外人来看,现有PC安全产品的频繁互抽揭底,好不底线的撕咬,这个流弊起源于360,而病根打从娘胎就有了。360当初立下牌坊杀尽流氓软件,一网打尽木马、软件弹窗、软件诱导捆绑,到了今天,360却成为弹窗、软件诱导安装这两门生意的庄家。杀毒软件已经免费,界面太小所承载的商机又很有限,那么安全产品要想赚钱,就得靠导流量挣钱软件诱导捆绑是必然途径,但诱导捆绑本身又是流氓行为!这就是悖论所在。“要想挣钱,就必须耍流氓”,这是打从娘胎里就落下的病根,也是行业的流弊所在。金山网络的产品线与360一模一样,卡位复仇之战。金山现在快速做大,也就不怎么纯洁了。360的流氓做法,比如软件诱导捆绑、无节制的强制上网首页,金山网络也不少见,这个病根是一样的。

根除这个流弊的方法,就是有公司能提供一套安全产品,同时又坚持不做商业化!这是答案所在。周鸿祎言必反百度腾讯,解决这个流弊的钥匙确实掌握在百度和腾讯手中。3Q大战中腾讯败了一局,痛定思痛,大力扶持金山之外,自己的安全管家也一日千里,今年3月以来,腾讯电脑管家推出新的广告语:干净的,安静的,保护你的电脑安全。一路体验下来,功能强大完善、不刷存在感,更没有骚扰,用过的都说好。可见破解行业流弊的道理,大家都懂,腾讯已经找到门道,上次铩羽而归,这次能否和金山组成黑白双煞,卷头重来与360再战三百回合,这全靠小马哥的决心。

即使小马哥没有决心,李彦宏肯定有决心。百度安全产品的反击,会是整个大布局的最后一环,一切刚刚开始,百度发布杀毒毕竟只是小试牛刀,提出了三大主张:不频繁弹窗骚扰用户,不以安全之名胁迫用户,不窃取用户隐私,尤其强调不刷存在感,与腾讯的安全产品定位基本类似。鉴于百度不需要用安全产品去拓展搜索市场份额,也无需弹窗或捆绑这种推广方式,那么百度杀毒就可以做到产品更小、更轻、更安静,承诺绝不窃取。而且,重头戏是在安全管家类产品,具体到底采用什么样的进攻方式,其他产品线如何配合,拭目以待!

360 百度
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