软件即服务、云计算、移动端:这三股力量将颠覆企业应用领域
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软件即服务、云计算、移动端:这三股力量将颠覆企业应用领域

现在存在一股由三支截然不同的颠覆性力量构成的完美风暴,有潜力推翻几乎每一家主要的企业软件领域主导企业。应对科技潮流转变的传统办法——并购,看起来并不能避免失败的命运。

编者按:本文作者斯科特·维斯(Scott Weiss)是安德森-霍洛维茨(Andreessen Horowitz)公司合伙人,曾是IronPort Systems公司(2007年被思科收购)创始人兼首席执行官。他目前与Lyft, Dwolla、Platfora、App.net 和Quirky等公司合作。请关注他的博客或者Twitter

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现在存在一股由三支截然不同的颠覆性力量构成的完美风暴,有潜力推翻几乎每一家主要的企业软件领域主导企业。应对科技潮流转变的传统办法——并购,看起来并不能避免失败的命运。因此,这也是一个史无前例的机遇:对于那些处于上述力量之中,并且即使面对异常高昂的收购报价也不愿放弃的企业,它们有望创造价值数十亿美元的企业业务。

下面让我们分别讨论这三股力量:

软件即服务(SaaS):

软件即服务被视为颠覆者已经有一定时日了,最终在《全球上市企业200强》(Global 2000)中成为了主流。这项技术的主要颠覆力量是创新的速度。其反馈回路尤其具有威力:SaaS企业并不需要使用专门的团体和调查来了解用户如何与产品互动,它们通过捕捉和分析每一次点击,从而实时看到用户现在在做什么。他们通过“细胞分裂”的形式迅速扩张自己的产品,这种形式持续打造和分离测试(A/B test)那些能够实现最大参与度的特色功能。基于预置和客户端(PC)软件的产品周期可能并不能与之抗衡,因为SaaS新产品的发布速度通常快10倍,只需45到60天,而前者的周期通常为18到24个月。

总会有这样一个版本/代码基,可以非常轻松地迅速提供支持、修补错误和向所有客户推送新功能。那个老笑话“上帝怎么可以在7天里创造世界的?他连一个安装基础都没有啊”肯定适用这个道理——不过,SaaS也要求全新的技能组合,这些技能与运行24×7的全天候服务业务相关。开发/运营、客户服务中心、网络运营以及通过故障转移、镜像和热备份实现正常运行时间,这些都是全新和必须的。很容易看到那些早期的SaaS先锋企业通过技术创新获得巨大的优势,但是他们却准备并不充分而且缺乏良好的架构,难以应对最近崛起的颠覆者。

云计算基础设施:

正如我在此前的文章“The Building is the New Server”中写道,Facebook和谷歌等互联网巨头,在重新构想运行超大规模数据中心的设计、组成部件和运行成本方面突破创新。在他们开创的云计算基础设施业务里,主要的颠覆性力量是大幅降低成本。例如,Facebook正在试验解决供电和降温的新成本的尖端技术。我最近看到文章说,他们其中一个数据中心里面还会下雨呢。

在它们的领导下,云计算服务提供商正使用批发零部件、开源软件、数据中心设计,并测试定义储存和网络产品的软件,从而实现类似的巨大成本曲线。企业数据库(私人云端)将缓慢崛起,因为“全球上市企业200强”企业正向这些不可扭转的新成本曲线转移。不要愚蠢地认为安全和可靠性担忧将使大型企业远离——作为IronPort首席执行官,这种趋势令我感到恐惧,因为大型企业将他们宝贵的Mail Exchange记录指向Postini等云计算服务——一边是性能更优越并且成本低廉很多的云计算架构,另一边却是我们存在界限的设备。电子邮件是最敏感和最重要的应用程序。

移动端:

大约2年前,所有消费企业都会在移动方面经历“噢,XXX”的时刻。第一年,移动只是占10%流量,第二年当大家都在预期比例达到20%左右时,却已经大幅提升至30%,并且向50%迈进。例如,Facebook以10亿美元收购Instgram,之后继续对人才的追求,为移动端进行重新设计。新的移动操作系统和设备正在传播一种全新的互动和设计典范,其中的主要颠覆性力量是一种重新构想的用户界面。

由消费应用程序引导的触摸/手势的创新性使用,也将受到企业的重视。尽管目前仍然是发展初期,但移动传感器(例如GPS、加速计、视频等)也将变得重要,并且在企业领域推动大量创新,这些设备帮助实现了Lyft和Instagram等新型消费业务的兴起。

很多初创企业面临的第一大问题是,招募设计人才(例如,移动应用程序、前端工程和用户界面)以利用这种趋势。除了需求非常大之外,大部分这些人才都是“艺术狂人”,对他们来说,现金和股权并非吸引他们的刺激因素,因为他们是为了某个目的而工作的,希望在所处的环境里设计是首要考虑的因素或者核心竞争力——而不是某些锦上添花的东西。这种环境是很难找到的。

因此,为什么大型行业主导企业不能成功了?很多事情都是一下子挤在一起发生变化。除了科技改变外,还存在结构上的障碍。负责销售的人员已经变成农民而不是猎人。他们仍然依靠关系和捆绑/折扣来进行销售,而不是产品特质。他们将产品销售给首席信息官而不是作出决定的企业买家。配额和刺激都非常不同。会计系统不会自动将重复的计费和收入挑出来。因为发生太多变化了。

几家成功上市的企业的市值都是未来12个月预期收入的11倍左右,而剩下的SaaS大约为4倍。例子包括Workday、 Splunk,、ServiceNow,、Marketo 和Tableau.。SuccessFactors(11倍)的上市交易已经正式吹响了新一波整合潮。在未上市企业方面,New Relic、AppDynamics 和 ZenDesk等企业已经实现了9倍到11倍的倍值。

大型主流企业目前存在一种恐慌情绪,因为他们为早期SaaS企业支付了非常高的溢价。因此,为什么这些并购交易不会成功?大部分早期SaaS企业缺乏可以利用云计算基础设施成本优势的架构,大部分都完全错失了移动业务发展的机遇。尽管新成立的企业领域初创企业很难招募必需的人才,不过大型企业真的没有盼头。

展望未来

正如我在上面提到,由三股不同的颠覆性力量组成的完美风暴正在酝酿当中,有可能爆发成为新一波价值数十亿美元的企业业务浪潮。尤其是,将有至少30家企业继续前行,抵御高额并购询价的诱惑,因为他们将凭借这股浪潮成为行业主导。

这些企业包括Cumulus Networks、 Okta,、New Relic 和Nimble Storage、Box, Evernote、 Base、Expensify 和Tidemark。

这30家新企业将来自哪里?由于大型企业收购早期的SaaS探索企业并进行错误处理,SaaS的双投资周期将铺平道路。就像“Of Mice and Men”提到,由于大型企业为这些并购的业务带来太多负面关注、配置不相称的销售人员并且误解商业模式,而将这些业务扼杀。在短暂的行权等待期后,产品及管理人才——他们习惯于在一个完全不同的环境中工作——将最终离开这些大公司,结果是导致产生一群将推出更多类似业务的企业家。

我非常期待这个时刻的到来。

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