京东将赴美上市,拟最多募资15亿美元
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京东将赴美上市,拟最多募资15亿美元

1月30日晚间消息,京东商城今日递交IPO招股书,计划赴美上市,京东此次最多融资15亿美元,股票代码未定。

1月30日晚间消息,京东商城今日递交IPO招股书,计划赴美上市,京东此次最多融资15亿美元,股票代码未定。美林和UBS为其承销商。招股书显示,2013年前九个月,京东实现净利润人民币6000万元,首次扭亏

股权结构

在京东今天提交的F1文件中,公司公布了内部股权结构。其中创始人刘强东代表高管团队持有公司18.1%股份。

同时,以HHGL 360Buy Holdings, Ltd.为名的公司持有15.8%股份。

机构投资者方面,老虎基金持有最多的22.1%股份,DST持有11.2%,Best Alliance International Holdings Limited持有9.5%,Fortune Rising Holdings Limited持有5.3%,Kingdom 5-KR-233, Ltd. managed funds持有5%,红杉资本持有2%。

公司业绩

京东招股书显示,其2011年、2012年净营收分别为211.3亿元、413.8亿元,净亏损分别为12.84亿元、17.29亿元。

2013年前三季度,京东商城净营收为492.16亿元,较上年度同期的288.07亿元上涨70%。前三季度,京东商城已实现盈利6000万元,去年同期为亏损14.24亿元。

京东的IPO招股书显示,截至2013年9月31日,京东一共有3580万活跃用户,快递员数量达到1.8万,有34个城市设有仓储中心,在460个城市有1453个快递站,订单总量达到2.117亿。另外,截至2013年12月31日,京东商城SKU数量达到2570万。

去年12月,京东预计全年销售额将首次突破人民币1000亿元。

京东于2010年10月上线第三方交易平台,到2013年12月31日,京东共拥有23500个第三方卖家,商品品类达2350万。2011年,2012年,2013年前九个月,京东第三方平台销售量分别为29亿元、166亿元和201亿元。

市场调研公司eMarketer预计,今年中国的B2C在线销售额将突破1800亿美元。

以下为招股书摘要:

我们的业务

根据第三方市场研究公司艾瑞的数据,以2012年和2013年前九个月的交易额来计算,我们是中国最大的在线直销公司,2013年中国市场份额达45%。2012年,我们的商品成交总额(GMV)为人民币733亿元,2013年前九个月为人民币864亿元(约合141亿美元),而2011年为人民币327亿元。

我们为消费者提供愉悦的在线零售体验。通过我们内容丰富、用户友好的网站www.jd.com和移动客户端,我们以极具竞争力的价格,提供丰富的货真价实的商品选择,并且以快速可靠的方式投送给消费者。我们还提供便捷的在线支付和货到付款,以及全面的售后服务。为了更好地控制物流并确保消费者满意,我们在全国范围内建立起自己的物流架构和“最后一英里”快递网络,由公司员工提当雇员,同时支持在线直销和在线商场业务。在发展在线直销业务的过程中,我们还与供货商建立起稳固的关系。2010年,我们借助自己的优势推出了在线商场,使得我们能够极大地拓展商品和服务范围。

通过我们提供的优秀的用户体验,我们的业务快速增长。我们所提供的商品数量从2011年12月31日的大约150万种,增加到2012年12月31日的720万种,截至2013年12月31日进一步增加到2570万种。我们还完善了互动用户社区,他们可以对我们的商品和服务进行讨论、评价和评论。我们坚信,我们拥有中国在线直销公司当中最大的在线商品评价数据库,到目前为止已经收集了2.47亿条用户商品评价。2011年、2012年和2013年前九个月,我们的活跃用户账户数分别为1250万、2930万和3580万,完成的订单数分别为6590万、1.938亿和2.117亿。

及时可靠的物流是在线零售业务成功的关键。在仓储和物流设施、最后一英里投送方面,中国国内第三方物流服务发展尚不完善,因此我们在2007年做出了一个战略决策,决定建立和运营自己的全国性物流业务。我们坚信,我们拥有中国国内所有电子商务公司当中最大的物流设施。截至2013年12月31日,我们运营着82个仓库,覆盖34座城市,总面积超过130万平方米,我们还在全国460座城市拥有1453个投送点,209个取货点,快递人员1.8005万人,仓库员工8283人,客服人员4842人。利用这种全国性的物流设施,我们的大多数订单都能直接由我们自己送给用户,超过一半订单能够在下单当天或第二天送达。截至2013年12月31日,我们在31座城市提供当天送达服务,在206座城市提供次日送达服务。

我们是一家技术驱动的公司,投入大量资金开发自己的私有技术平台,对公司的快速发展提供支持,并提供增值技术服务。目前我们的技术平台每天能够处理3000万个订单和15亿款商品。此外,我们拥有成熟的商业智能系统,因此可以不断改进货源策略,有效管理库存周转,控制成本,并利用庞大的用户数据库定制进行商品推荐,投放成本低廉、有针对性的广告。

2010年10月,我们利用品牌知名度、庞大且不断增加的用户基础、海量的交易数据、物流基础和自有技术平台,推出了在线商城服务。我们的在线商城可以为用户提供更广泛的商品选择。截至2013年12月31日,在线商城占据了我们网站上2570万种商品的2350种。我们的在线直销和商城业务结合起来,使得我们成为中国第二大B2C电子商务公司,根据艾瑞的数据,以2013年第三季度交易额来计算,我们的市场份额为17.5%。我们吸引和选择第三方销售商,提供货真价实的商品。我们还对在线商城里的第三方销售商的表现和活动进行密切关注,确保他们遵守真实商品和高质量客服的规定。除了基本的交易和支付服务,我们还为第三方销售商提供一系列增值物流和其他服务。

近年来,我们的业务取得了长足的发展。我们的净营收额从2011年的人民币211亿元,增加到2012年的人民币414亿元,从2012年前九个月的人民币288亿元,增加到2013年前九个月的人民币492亿元(约合80亿美元)。2011年和2012年,我们的净亏损额分别为人民币13亿元和17亿元。2013年前九个月,我们净利润为人民币6300万元(约合1000万美元),而2012年前九个月为净亏损人民币14亿元。

高管及持股情况

京东高管的年龄大部分在40岁以上,分别为:

刘强东(40岁):京东创始人,董事会主席,首席执行官

Xufu Li(48岁):董事,将在京东IPO完成前辞职,.京东计划任命新的独立董事

沈皓瑜(44岁):首席运营官

蓝烨(44岁):首席市场官

赵国庆(38岁):首席战略官

隆雨(39岁):首席人力官

黄宣德(48岁):首席财务官

陈生强(38岁):负责互联网金融业务的首席执行官

李大学(44岁):负责技术的高级副总裁

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