i 黑马密会深喉:BAT地图大战,腾讯落伍?
daya daya

i 黑马密会深喉:BAT地图大战,腾讯落伍?

这两日,某资深地图深喉,约见i黑马秘密会谈。对近日“大地震”后地图行业进行爆料。

 这两日,某资深地图深喉,约见i黑马秘密会谈。对近日“大地震”后地图行业进行爆料。以下为深喉独家爆料:

   

1.“阿里全盘吃进高德,一年前已成定局。“

高德拥有导航电子地图甲级测绘资质和互联网地图服务甲级测绘资质,为很多企业提供基础数据服务。

但高德长期做的是车载导航的2B业务,虽提供了基础地图数据,但自己拿不到客户的C端数据。

高德地图的竞争对手百度地图于2008年上线,20104月开放API201010月上线了移动客户端。而高德2010年上市时,其传统的导航业务已经开始碰触天花板;2011年高德开始转型,当年第二季度高德免费导航应用“高德地图”上线。

高德虽然上线地图应用更晚,但高德以导航推地图,很快积累了不少用户,一段时期内在装机量上对百度保持一定优势。但高德的优势随着百度的发力而逐渐消退,201210月,百度分拆地图成立LBS事业部,大力基于地图打造O2O平台;经过一段时间的发展后,其O2O平台优势慢慢显现。

2013513日,高德宣布,阿里巴巴以2.94亿美元入股高德,成为高德地图的第一大股东(占股28%)。知情人士透露,当时就已经签署对头协议,一年以后,阿里会全部吃进高德。

业界普遍的观点,多半有失偏颇,以为去年阿里入股29%,是一个节点,收购与否还在权衡,其实这种想法是错误的,到目前为止也都持这种观点。实则不然,2014220日的收购,准确说来是,2013513日交易的延续。这笔交易进行了两次操作,时隔半年之久,内部逻辑则是,半年前阿里已然成为高德第一大股东。有了背后强有力支持的高德,才能和百度地图展开拉锯战争。


2.“收购提前是无奈的选择。“

 

高德原先设想的是:从数据到平台再到入口实现“三级跳”(地图数据—开放平台—用户端增长),高德的强项是基础地图数据,而战略部署中之后的两级跳跃,传统公司的遗传基因无力驾驭。高德在开放上动作缓慢,其地图产品的POI信息和竞争对手相比差距明显,打造生活服务平台的计划未顺利推进,注入移动互联网基因已是大势所趋。


“高德的主要收入有两个来源,一是来自于车场,车载地图预装;另一个是来自手机,离线导航。然而从去年下半年开始,这两块收入都在剧减。车场份额丢得很厉害,手机这块收入也化为零。如果不是全盘收购的话,在资本市场上就买没法看下去了。不被全收购,今年会亏损几个亿。“


作为市场上免费地图和付费导航的双料领先者,相比之下公司5.27亿美元的市值显得如此的廉价,更何况这5.27中,还包括2.16亿美元的现金、现金等价物和定期存款。反观公司内部,如何在移动互联网时代为公司注入新鲜血液,已让公司CEO成从武疲惫不堪,因为在CMO金俊、CTO还有诸位源自互联网的副总裁的进入后,高德正内部迭代到来。而如果将公司托付给一家互联网巨头,对于买卖双方都是个较好的选择。


“唯独出乎我意料的是,全部收购应该在一年左右的时候来宣布,去年5月份收购29%,今年5月份再全盘收购,但是现在提前了。类似于对头协议里有,一年的时间,作为一个过渡。个人认为提前的一个很重要原因,竞争惨烈程度超于预期,近乎自杀式的装备竞赛。今年高德宣布在广告上的投入会高达10亿,而竞争对手百度则号称广告费不设上限。阿里在这方面的投入超出了他的预期。接下要大量输血,否则业绩很快就会变得很难看,现在的竞争完全是靠资本在支持。“

3.“腾讯已错过最好时机,下一步又将怎样发力“

作为三大巨头中,腾讯腾讯最有可能成为世界级的领导公司,微信的全面普及非常有利于其拓展国际业务。虽然目前而言,腾讯的利润支柱仍是游戏业务。(下图是对 2015 年的预测),估值 1450 亿美元。

微信未来的收入预测,15 年以后继续高速增长,支撑腾讯的高估值,但收入来源会分化。

腾讯的收购案件:






长期预测:

可以看出,腾讯不缺钱,不缺市场推广,未在地图大战中崭露头角,原因是缺乏好的地图产品,差异化的产品。搜搜整体划归搜狗,只留下腾讯地图自己操作,由此可以看出,腾讯不并想放弃地图这个产品。


既然自己的产品做的不理想,那么收购导航犬、图吧是腾讯不得不跨出的一步。一年前,没有发力的腾讯,已经错过了最佳时机,百度地图、高德地图作为行业中的前两名已经领先第三、第四名太远。


亡羊补牢?还是彻底放弃?腾讯能否凭借收购,而成为地图大战中的后起之秀,还是未知。

纵观,地图市场,导航犬也许就是腾讯的最佳收购目标。从第一家,卖景点门票的导航软件,到第一家,全球范围内,区分用户性别,订制不同导航路线的地图产品。导航犬的产品能力,正是腾讯所急缺的。

腾讯何时会通过收购的方式,进入地图大战,这个问题的答案会在不就得将来浮出水面。

 


黑马 地图 大战 腾讯
赞(...)
文章评论
匿名用户
发布