深度报告:中国故事机产业市场份额及发展趋势
程勇 程勇

深度报告:中国故事机产业市场份额及发展趋势

从2011年起,故事机产业迅速爆发,销量极具增长至上百万台行业总量。

故事机作为专为儿童早教设计的,旨在促进学前儿童学习兴趣的电子玩具,通过符合儿童早教原理的人机互动设置,结合多元的智能教育理念,将英语、拼音、数学、逻辑、常识等内容整合到机器当中,配合可爱的卡通形象外形,能够培养校儿童的学习兴趣,对注意力、思维能力的提升有很大帮助。

一、故事机行业发展概况

目前中国故事机占全球生成比重的71.2%,年产值达到38.2亿元,其中最大的生成基地为中国汕头市。汕头市从事电子儿童早教故事机的生产厂家一般是大型正规企业,特别是位于澄海区的公司,聚集了国内绝大多数的玩具龙头企业。根据中为咨询数据资料,全国5家玩具上市公司有4家来自汕头,70%以上的玩具产品销往世界140个国家和地区。2015年终故事机行业销售额为43.6亿元,从业人数达到62370人,生产厂商达到1286家。

2014-2016年中国故事机行业经济运行情况

年度

行业总销售产值预期

行业总利润

从业人数

主要厂商

2014

22.8亿元

6.3亿元

43526

835

2015

38.2亿元

12.8亿元

62370

1286

2016E

43.6亿元

13.5亿元

75366

1532

 随着故事机市场不断的发展壮大,直至现在月销量上百万台,从2007年到2010年,故事机产业处于一个睡眠状态,而从2011年起,故事机产业迅速爆发,销量极具增长至上百万台行业总量。

2015年全球故事机行业生产供应区域格局情况

全球格局情况

全球格局情况

2015年中国故事机行业生产供应区域格局情况

故事机供应区域

故事机供应区域

目前国内儿童故事机产品企业规模普遍较小,多数企业只停留在产品制造加工阶段,研发能力薄弱,整体实力与欧美企业有很大差距,研发能力较弱的企业一般向第三方购买故事。

二、故事机市场需求格局

“故事机”依然是0-6岁玩具市场的一个“强”刚需,是一个孩子喜欢,家长开心的产品。2015年中国故事机销量为2601万台。

2010-2015年中国故事机市场销量情况

故事机销量

故事机销量

中国故事机市场客户结构按区域划分情况

故事机需求区域

故事机需求区域

故事机的火爆目前主要还是在城市销售,尚未深入广阔的农村市场。随着时代的发展,相信农村市场也会成为故事机的一块待垦新天地。

中国故事机市场客户结构按城市划分情况

故事机需求城市

故事机需求城市

三、故事机市场容量规模

1、故事机关联的中国早教消费市场容量规模

在历经近十年的导入期后,儿童早教行业在我国已步入高速发展期成长阶段。中为咨询分析指出:2013年我国幼儿儿童早教消费市场达到990亿元,2015全年我国幼儿儿童早教消费市场规模在1395亿元左右。所以故事机在早教市场中具有足够的发展空间。

中国幼儿儿童早教消费市场规模

幼教消费规模

幼教消费规模

其中,具有益智性与互动性的智能电子故事机与儿童读物颇受青睐。看好这个广阔的儿童早教市场空间,借此提高玩具附加值也势在必行。

2、故事机的市场容量规模情况

根据调查数据显示,2011年到2018年是婴儿出生的高峰期。有对象就有需求,有需求就有市场。对于胎儿和婴幼儿来说,健康的发育和学习是最重要的,故事机定位为胎教和早教的产品,刚好满足这种需求。2015年中国故事机市场规模为38.2亿元。

2010-2015年中国故事机市场规模情况

故事机市场规模

故事机市场规模

2015年全球故事机市场需求区域格局情况

故事机需求格局

故事机需求格局

目前国内市场格局:低端平均价位在150元价格以下空间占据68.3%以上市场份额,价位在150元-299元占据25.2%,299元以上占据6.5%。中高端价位市场相比往年形成反扑,份额提升较大,消费者接受度和需求理性化让市场足部向中高端过度,低端市场份额下滑。

中国故事机市场价格格局情况

故事机价格

故事机价格

四、故事机行业竞争格局

儿童故事机产品已经进入竞争加剧,群雄并起的时代,但行业产品同质化日趋严重,技术指导和品牌时代已经到来,没有个性就没有竞争。经过近5个度年头的市场运作,我国故事机产业与儿童读物市场现在已经进入了白热化状态,分级层次明显。目前故事机品牌众多,并且大部分销量不好。大品牌,小品牌都挤在一起,形成故事机行业本身的竞争,这一格局急需改变。其中故事机市场品牌集中度较低,最大的为火兔兔,市场占有率为5.76%。

中国故事机品牌企业市场竞争格局情况

序号

品牌企业

份额()

1

火火兔故事机深圳市博悦(Alilo)

5.76%

2

费雪

4.79%

3

美美兔,遥蓝

4.40%

4

米兔宝

4.06%

5

和乐兔

3.72%

6

优彼故事机北京智扬志远科技发展

3.16%

7

洪恩故事机洪恩教育

2.92%

8

小叽叽故事机香港八福国际

2.53%

9

皮皮兔

2.23%

10

特宝儿

2.17%

11

巧虎

2.08%

12

深圳德优美科技

2.03%

13

深圳市比巴科技

1.92%

14

小布叮儿童故事机浙江小布叮动漫文化股份公司

1.79%

15

小鸡叫叫故事机深圳育智科技公司

1.71%

16

好佳好故事机深圳市恒荣达教学仪器

1.62%

17

优扬(天津)动漫文化

1.70%

18

深圳勤得信电子

1.68%

19

麦迪熊故事机(深圳麦迪熊玩具公司)

1.63%

20

金智故事机

1.57%

21

澳贝

1.53%

22

汇乐

1.34%

23

乐视

1.33%

24

小米

1.29%

25

贝比猫

1.13%

随着近年儿童早教故事机快速发展,部分儿童早教故事机品牌已经脱颖而出。随着市场的不断洗牌、优胜劣汰,加之一系列政策及管理办法的出台,一些大型的、坚持可持续发展的儿童早教故事机企业将逐渐沉淀下来,譬如火火兔之类企业。

五、故事机市场发展前景

在2008年前后,国内逐步有部分企业开始进行研究早教机、故事机产品,慢慢的在国内市场上有了早教机故事机的影子,但销量从未起来过,随着互联网的发展,早教机产品也随着热潮逐步上升的趋势,早教机、故事机产品逐步也在人们的视线中扩大展示范围。

实际上,近两三年来,在婴幼儿成长和胎教领域发挥了重要作用的故事机,其市场已呈现持续上升的趋势,行业内称之为“爆发期”。现在故事机正发展到它的成长和成熟的阶段,而未来两三年内将可能步入完全成熟的阶段。故事机行业从无到有,从小到大,产品在品质、音质、功能等方面不断升级换代,让更多消费者接受,这进一步激发了消费市场的需求。尽管国内市场尚不成熟,但有很大的发展潜力,中为咨询预计未来中国儿童有声玩具市场价值将达到1000亿人民币,其中故事机市场潜在规模达150亿元。

中国故事机及儿童有声化读物市场容量规模

故事机潜在市场容量

故事机潜在市场容量

六、故事机行业发展趋势

随着市场需求的增加和科技的进步,厂家加大投入和开发力度,故事机产品的技术和性能也不断完善,使故事机逐渐成为消费的热点。在早教市场越来越发展的情况下,国内儿童故事机产品生产经营厂家越来越多,其产品质量和技术水平也更加先进。故事机由过去传统的款式单一、内设内容少、质量一般发展到现在的外形可爱多样、可以连接电脑更换声音内容、质量更有保障,这是行业发展进步的过程。就目前的情况来看,故事机的发展趋势将是朝向更多元化和人性化的方向发展。

多元化体现在外形和内容的设定上面。鉴于目前故事机设计跟风、同质化现象比较严重,企业应在故事机的外形设计、材质选取、细节设计等方面下功夫。现在已经有不少企业在行动,例如安徽佳宝新推出毛绒熊出没故事机在材质方面就做了一些文章,采用高科技仿真印花超柔面料,让小孩子摸起来更舒服。这种多元化将会表现在更多方面,以体现一款故事机产品的竞争性优势。另外故事机除了需要在硬件产品上需要下很多的心思,更重要的是故事机本身所提供的内容。譬如火火兔早期的时候,就在四处找内容授权方,将优质的中英文儿歌、故事等资源集成在火火兔的故事机里,包括国内外优秀的出版社和教育机构,后期还成立了自己的内容研发团队。

人性化则是表现在产品的功能设定上。除了灯光效果、录音和睡眠设置等外,现在故事机更多强调的是一种亲子互动,对于低年龄段的使用者,家长可通过遥控器帮助孩子选择播放的内容。另外,现在不少的品牌故事机已经有自己专门的故事机内容下载网址,根据不同年龄段和内容供家长分类下载,甚至有根据孩子选择听的内容进行心理分析供参考。火火兔、小布叮故事机就是其中代表,产品与中科院心理所合作开发,当家长发现孩子总爱听某一故事时,就可以到相关网站在线评测宝宝心理与行为发展,并选择网站结合测评结果推荐的故事。更多更具人性化的功能设计会给产品带来更大的竞争优势。想要推出差异化的产品,在外形、内容和功能上做文章是关键。

具体来说,儿童故事机需要不断创新。譬如(1)卡通形象应深入人心。目前市场上的故事机大多都是以卡通形象推出,各式各样的卡通形象,令故事机市场充满朝气,有兔子有叮当猫还有kitty猫等,令其别开生面,而且卡通形象更令儿童接受和喜爱。(2)学舌录音可以相得益彰。学舌功能就是所谓的人机互动,这样对于儿童锻炼语言能力极其有帮助,录音功能既可以把宝宝嘤嘤学语给完美的录下来,也可以把父母的话语录下来一遍遍反复播放给宝宝听,这样的早教方式可真是两全其美啊。(3)收音音响做到锦上添花。收音机功能的加入和音响功能令其锦上添花,完全不是累赘,收音功能的加入使故事机更人性化,不单单只考虑到儿童,连家人也考虑其内,而音响功能更是必不可少的。(4)自由下载做到心随你意。除了固化的早教内容外,另外还未其预留了足够的自由下载空间,想下载什么内容,随你心意,可以任意为宝宝定制你认为很好的内容。(5)五彩华灯,熠熠生辉。柔弱的LED灯,释放出七彩梦幻般的光束,犹如宝宝黑暗中的“指路明灯”,让宝宝即使在夜晚也可以感受到它的陪伴。 

在如今互联网+的浪潮下,传统的科技产品都面临重新定义的变局。传统故事机也已不能满足人们的需求,其存储少,内容难找,不易操作,功能少的缺点已经层层展现,用户对故事机的要求也越来越高,这既是缺点也是商机,消费群体也一直期待着有一款能满足上述缺点的商品。

故事机 市场趋势 发展模式 行业报告
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