互联网入口争霸战
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互联网入口争霸战

在下一个科技时代,5G,物联网和人工智能等方向仍然具有非常多的入口可以去抢夺,下一个科技时代将会颠覆当前的很多主流入口,尤其是应用层面,在内容,社交,工具,交易等方面,仍然存在巨大的颠覆性机会。

来源|小商帮科技(ID:xiaoshangbang)

文 |左刀

简史

互联网发展到现在,已经经过了20多年的历史,在历史发展的每一个阶段,作为“入口”的产业总能成为同时期的佼佼者。

在发展的初期,网络还没有普及,PC机和Windows操作系统成为了最大的入口,那个年代,IBM、微软、惠普、戴尔、联想、宏碁等等公司是最大的赢家,国际市场上的争霸战也基本上是以这些公司为主。

网络开始逐渐兴起之后,国内外的网络基础设施提供商开始浮出水面,移动、电信、联通、北电、阿尔卡特、朗讯、华为、中兴等一大批网络基础设施提供商成为了当时最大的赢家。

在网络开始逐步普及之后,浏览器首先成为最大的“入口”,网景,IE,一直到现在的Chrome、Firefox、360、腾讯、搜狗、百度、UC、猎豹等等,浏览器承载着搜索,导航,内容等几大任务,是互联网时代天然的入口之一。

在之后,搜索引擎大行其道,yahoo,google,baidu,sogou等等群雄并起,争夺流量入口。

而内容产业也迅速崛起,争夺广告的入口。Yahoo,新浪,搜狐,网易等公司成为了内容的入口,分享当时最为丰厚的网络广告蛋糕。

在之后,各类工具和应用层出不穷,纷纷抢占各自的入口领地,比如社交软件,比如交易平台,比如地图,邮箱等等。

2011年之后,随着4G网络的普及,入口的情况出现了一些变化。

比如说,原来以浏览器为主的入口,变成了以应用商店为主的入口,原来Windows为主的生态圈,变成了以Android和IOS为主的生态圈。

而搜索引擎的地位也在下降,在手机时代,在每个人用于浏览的时间基本上固定的情况下,浏览什么,使用什么就会有自己的个性化选择。以今日头条为主的内容推送产业,以社交为主的微信,微博,以优酷,爱奇艺为主的视频等,蚕食了使用的时间,而使用这些,不需要浏览器和搜索引擎。

随着AI、5G、物联网等新概念的到来,新的入口战争已经打响,小商帮科技曾经分析过共享经济的多种模式,分析过以HoloLens为首的硬件模式。未来的入口新战役到底包括哪些方面,可以从什么方面切入呢?我们在后续进行说明。

定义和分类

为了能够搞清楚未来到底会有哪些入口,我们首先要对入口进行定义,然后进行分类。

小商帮科技认为,狭义的入口是指:链接广泛的人群与信息的通道,这样要注意的是五个关键词:链接、广泛、人群、信息、通道。比如操作系统,将所有使用者与网络上的所有信息进行链接,在PC时代,Windows几乎是垄断的,广泛的人群和信息都需要通过Windows操作系统才能进行链接。

而广义的入口则是:链接人群与信息的通道。没有“广泛”两个字,这实际上可以泛指各种大大小小的入口,既可以是操作系统这样的大入口,也可以是某些垂直领域的小入口,比如互联网领域的招聘平台,这个就是一个垂直的小入口。

以下如果不做特殊的说明,我们所说的入口一般是指狭义的,具有广泛性的入口。

下图是小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)制作的,目前已经有的入口图示(建议在电脑上看,需要高清图的可以在公号后台留言索取):

入口-final

在分类方面,我们将入口分成了四个大类别:

核心层、系统层、软件层和应用层

核心层包括:硬件和网络,系统层主要是指操作系统,软件层主要是指浏览器和应用商店,而应用层最为广泛,目前主要包括工具、交易、社交和内容几大部分。以下我们分别来进行说明:

1、核心层:硬件和网络。

硬件入口很简单,PC、手机、PAD等等,尤其是PC和手机,是目前最主要的上网工具,也是所有其它入口的基础,没有硬件入口,就没有其他入口。

目前PC时代的辉煌期已经过去,虽然还有存量的空间,但发展势头下降是不争的事实。而随着移动互联网的发展,以手机为主的移动设备迅速崛起,三星,苹果,华为,OV,小米等异军突起,主导着移动互联网时代手机入口的霸主地位。

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硬件入口在任何一个新的技术纪元里面都是基础入口,因此,也是最容易产生全球最大体量公司的入口。PC时代的IBM、惠普、戴尔、联想等,都曾经在全球或国内成为过领军企业。而移动互联网时代,苹果是全球总市值冠军,华为虽然没有上市,但2016年销售额超过BAT总合。

除了整机的硬件之外,其实还有分项的硬件,比如Intel、AMD、高通、三星以及NVIDIA等。这些公司是隐形的入口霸主。全球的PC和手机出货量实际上受他们的影响非常大,他们虽然不是直接的硬件入口,但足以影响任何一个整机入口厂家。所以,如果不直接做入口,能够成为入口的主要供货商也是一样的。

在网络入口中,运营商提供的基础网络,以及硬件厂商提供的路由器等网络设备,以及现在的云计算等等,都是最为重要的网络入口。

运营商不用说,垄断,躺着赚钱。即便现在跟以前比被蚕食了很多利润,但依然是非常暴利的行业。2016年,中国移动净利润1087亿元,相当于每天净赚2.978亿元,有几家公司能有这么好的业绩?

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以路由器、交换机为主的厂商在网络时代也是“水电煤”的基础厂家,Cisco公司,华为等,都曾经在相关的领域取得过非常辉煌的成绩,作为链接人和网络的主要工具,这些公司依然会有较好的用户基础。

随着人口红利的下降,至少在国内,核心层的入口成长空间已经非常有限,存量的搏杀以及出海已经成为必然的选择,新兴公司介入的难度较大。

在网络入口中,目前最为重要的入口之一是“云计算和云存储”入口,云的入口大幅提升了存储和协同的能力,在未来仍然具有非常广阔的空间。

2、系统层

与核心层一起出来的,就是系统层,在互联网普及期,系统层基本上是以微软为代表的桌面操作系统。可以说,没有操纵系统,则对于绝大部分普通人而言是无法上网的,而无法上网,就无法得到其便利,互联网时代就不会到来,所以,Windows的贡献是非常大的。

当然,微软也从中得到了巨额的回报,当一切软件和开发都必须围绕着微软的操作系统进行时,其“入口”的属性出现了几乎垄断的地位,在此基础上就会有很多的赚钱逻辑。

而在移动互联网时代,Android系统和IOS系统后来居上,尤其是Android系统,根据互联网市场研究公司StatCounter的最新数据报告显示,Android即将超越Windows,成为全球第一大操作系统。

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StatCounter日前发布了全球上网设备操作系统的统计数据,数据显示, 今年二月份,全球所有上网设备中,Android的市场份额已经高达37.4%,直逼Windows的38.6% 。而iOS目前份额为12.99%,远远落后于前两者,排名第三。过不了多久,也就就在未来几个月,Windows的王位就要被Android取代了。

占据操作系统和搜索引擎入口王位的谷歌公司,是全球市值最大的几家公司之一。

3、软件层

这里的软件层,特指浏览器和应用商店。

在硬件层与网络层,系统层之后,最大的入口就是软件层。在PC时代,IE浏览器是最大的浏览器,作为一个与网络直接沟通的入口,浏览器的高频使用带来了巨大的经济效益。

浏览器可以作为网站的导航入口、各类应用和游戏的分类入口、内容入口等。

在PC时代,各类厂家纷纷涌入浏览器领域,为的就是争夺使用者和内容的最主要的直接接触入口,其中不少靠浏览器成就了惊人的业绩,比如猎豹,360等。

而在移动互联网时代,浏览器入口不再是唯一的入口,应用商店很大程度上代替了浏览器和搜索引擎的作用,成为主要的入口之一。

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4、应用层

最后一个大类别是应用层。如果说前三个入口的门槛相对比较高,竞争激烈,投资额度较大,那么最后一个应用层就是普通创业者最容易进入的领域,同时也是目前市场竞争最为激烈的领域。

小商帮科技将应用层分为几个部分:工具、内容、社交和交易。实际上,很多应用层的公司会同时经营几个入口,比如微博即是社交入口,也是内容入口,百度即是搜索入口,也是内容入口等。

工具入口是最容易切入的入口,但同时也是最难盈利的入口,商业模式决定了其是否能成为一个成功的工具。常见的互联网和移动互联网工具包括:搜索、天气、日历、地图、输入法、邮箱、下载、杀毒、wifi、影视播放器等。甚至可以包含吃喝玩乐的各个方面。

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搜索已经被证明是一个非常好的,可以盈利的入口,包括以百度为主的搜索框搜索,以及以分类黄页为主的垂直搜索,比如58同城等,但目前发展遇到了分流和瓶颈的压力。

邮箱也是一个非常成熟的入口,将邮箱与广告进行完美的结合,迄今仍然可以为网易这样的公司贡献巨大的利润。

杀毒软件一度跟网景公司的netscape一样,被当成是商品进行买卖,直到360以免费的方式将它作为一种工具占领了桌面,并将浏览器和安全卫士等与杀毒软件进行打包,成功的变成了一个超级大入口。

主打天气的墨迹天气靠着广告业务,竟然可以上创业板了,出乎很多人的意料。不过,这类工具入口要演变成内容或社交的大入口难度很大,也就是天花板比较明显。

而以搜狗输入法为代表的输入法,以迅雷为代表的下载等等众多的工具,虽然连接了用户,甚至也连接了内容,但盈利模式至今都不清晰,所以,迅雷仍然是巨额亏损的。

而内容方面则是互联网人口红利下降之后的兵家必争之地。传统的至上而下的资讯模式,被今日头条的推送模式替代,视频、短视频和直播异常火热,而腾讯和网易音乐也逐步杀出重围,成为音乐领域的佼佼者。

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内容产业由于天生的“吸睛”作用,在存量市场的“眼球争夺战”中,成为了链接人和信息最为关键的一环,完成了这一环,相当于完成了射门,而失去这一环,则所有的链接和导流都有可能是失败的。

在互联网和移动互联网发达的今天,网络交易已经成为人们日常生活的一部分。物品的交易诞生了阿里巴巴,亚马逊等巨头,人员的交易诞生了大量的招聘平台。在此之后,二手产品的交易方兴未艾,支付宝为代表的支付工具已经将中国逐步推向了全世界最发达的无现金国度。

而另一方面,社交网络也逐步成为人们日常生活中不可缺少的部分。微信,qq,微博,快手,陌陌迅速崛起,facebook,snapchat等公司不断壮大,社交网络由于其能承载几乎所有的应用模式,从而可以成为一个跟操作系统媲美的超级物种。比如Facebook,除了广告之外,还可以通过招聘、应用商店、电子商务、游戏分成等各种模式盈利,俨然成为了一个入口的帝国。

什么样的入口是好入口?

在各种各样的入口中,如何评价一个入口是“好入口”。

国泰君安在2014年曾经做过一个入口价值的四维度构成模型:

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其分项的评价指标如下:

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最终,国泰君安认为入口的价值公式是:

入口价值 = 入口流量 x 入口品质 x (粘性系数 + 集聚系数)

小商帮科技认为这个模型在具体操作中会有一些问题,比如说,如何赋值,如何给权重等,人为的因素很大,所以,这个模型可以供参考,但实际意义却很难评估。

比如,在国泰君安的评价体系中,滴滴的入口价值会比大众点评、优酷等要小得多,但实际上到2017年的现在,滴滴的估值远高于新美大和优酷,评价中其人为的赋值导致了巨大的偏差。

小商帮科技认为,入口的四大类别中,前三个大类别进入门槛较高,难度较大,但盈利模式经过验证,在未来依然会是比较好的入口选择。

而第四类,也就是应用层的入口,则可以借鉴不同的角度来考察,比如国泰君安的模型,再比如财务报表以及持续盈利能力分析等。此外,就是对于产业发展的洞察力和判断力。因为新兴的入口很有可能会颠覆原来非常好的入口,从而让巨头一夜之间陨落,比如诺基亚,在网络初期是电话和短信的最佳入口,但在智能机时代,手机早已不止是电话和短信的功能,由于没有跟上智能机入口的步伐而惨遭淘汰。

未来的入口

我们在前面快速描述了入口以及入口的类别,可以看出,最顶层的硬件和网络入口是最容易产生顶尖巨头的,移动、华为、苹果等公司已经生动的说明了这一点。而为最顶尖入口提供核心技术的,比如Intel,三星,NVIDIA等公司,也都成为了超级巨头。但硬件和网络入口进入门槛较高,除非拥有突破性的技术,否则创业者很难介入。目前,国内在国家层面已经开始了核心技术的布局,比如集成电路和显示屏等领域,未来,在最顶尖的入口中,必然有中国人的一席之地。

在未来的硬件和网络中,5G、AI和AR/VR/MR这一类的词汇将成为关键词,类似于HoloLens这样的硬件必将替代现在的手机(参见小商帮科技的文章《未来已现,HoloLens离颠覆手机还有多远?》),这一块产业链上依然存在着很大的机会。

除了这些之外,传感器,语音交互设备(如Echo,Google Home等),都将会是未来的硬件类入口。

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接下来的系统层,主要是各类操作系统,这个入口的难度也是非常大的,但存在着机会。比如说在物联网时代,随着云计算的崛起,基于云的新型操作系统很有可能会在不久的将来成为主流的操作系统。

目前,国内的阿里巴巴在研发的YunOs就是这么一款基于云的物联网操作系统,根据赛诺的报告显示,YunOs的物联网终端已经超过了1个亿,成为全球第三大移动操作系统,更重要的是这个操作系统适用于未来的任何可穿戴设备,足以跟Android一类的操作系统媲美。不过,谷歌最新推出的Fuchsia操作系统有可能比YunOs更加适用于未来,但由于刚刚推出,而且并非基于Linux,未来的能力和价值还需要时间检验。 

而在软件层,浏览器和应用商店的模式即使在未来也仍然是主要的模式,只不过,在未来以云为基础,物联网为端口的新型操作系统中,浏览器和应用商店的相关软件将会重新被定义,这里面的创业机会其实是很多的。在未来的主流操作系统相对明朗化之后,软件层的浏览器和应用商店入口争夺将会非常的激烈。不排除后续会有新的入口模式。

应用层则是创业机会最多的方向,也是最有可能找到新的入口的方向。工具、社交、内容和交易都已经出现了超级巨头,比如google,百度,facebook,微信,今日头条,阿里巴巴等。这个领域也是最容易被颠覆的领域,因为应用方向最重要的用户是年轻人,而年轻人的喜好变化捉摸不定。

小商帮科技认为,除了传统的一些入口之外,未来在应用层面会有几个巨大的新入口机会:

1、征信

这个方面我们已经写过一篇文章《阿里巴巴密集的征信布局,到底有什么战略企图》。各位可以参考。征信入口非常的大,大到可以再出现一个比阿里巴巴体量还大的入口。

2、社交

社交主要分为三类:内容社交(微博,推特等)、休闲娱乐社交(微信、facebook等)、商务社交(领英,脉脉等)

社交网络发展到现在,内容社交和休闲娱乐社交成为了最为主要的社交方式,这两类偏休闲的社交方式,能够快速的聚集人气,并且能够快速的找到变现的方法,几乎适用于所有人,因此,一旦做成功这一类的社交网络将会成为巨大的超级入口,比如facebook。

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目前,这类的社交网络留下来的机会是一些垂直方向的广义入口,尤其是年轻人的入口,比如in、nice、musical.ly,小咖秀、抖音等,都属于这类的入口。其优势是传播速度快,流量起来的很快,缺点是一旦被别人模仿,甚至出现好得多的玩法,流量丢失也会很快。

此外,人员的黏性,变现等也都是难题。

另外一类就是商务社交类的平台,比如领英和脉脉。这一类的平台缺点是引流速度相对比较慢,活跃度相对较低。优点是一旦形成稳定的商业模式之后,变现相对容易,用户的忠诚度和黏性相对高。

小商帮科技认为,随着AR/VR社交技术的不断进步,未来在社交领域会有更多新型的玩法,比如AR结合新零售的玩法,比如虚拟环境中类似Facebook Space的玩法,比如游戏结合商务的玩法,比如物联网+虚拟人物+人的玩法等等,新型的玩法必将淘汰现有的大部分社交模式,新的社交入口也必将诞生,让我们拭目以待。

3、二维码

在新零售的场景中,线上线下的交易将会被统一。感兴趣的朋友可以参考小商帮科技的文章《新零售,吹响阿里巴巴向腾讯和京东宣战的号角!》,其中详细描述了新零售的各种场景。

而新零售场景中的各种街边小店以及并没有进入阿里巴巴或其他电商新零售体系的商铺,则可以采取二维码的方式介入。

微信和阿里巴巴的小程序,利用二维码的功能,就是要成为这些非核心商铺接入腾讯或阿里体系的入口。 

而二维码同样也是物联网体系不可或缺的一部分。

可以说,二维码很有可能会成为一个非常另类的入口,在未来的物联网时代和新零售时代成为重要的线下入口之一。

4、工具

在AI、物联网和5G之下,会有很多新的工具入口,比如小商帮科技曾经分析,共享充电宝就是一个以电为核心的物联网时代入口,详见《没看懂共享充电宝?这是大佬们在押宝5G时代!》。

此外,物联网时代的搜索引擎,物联网时代的地图,人工智能视频监控等等,都有可能是下一代的工具入口。

总之,在下一个科技时代,5G,物联网和人工智能等方向仍然具有非常多的入口可以去抢夺,下一个科技时代将会颠覆当前的很多主流入口,留给创业者的机会非常多。尤其是应用层面,在内容,社交,工具,交易等方面,仍然存在巨大的颠覆性机会。

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