黑马营企业51talk于今晚在纽交所挂牌上市
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黑马营企业51talk于今晚在纽交所挂牌上市

51Talk无忧英语正式登陆美国纽约证券交易所,成为中国在线教育赴美上市第一股。

i黑马讯 6月10日消息,黑马营第七期营员黄佳佳的企业51Talk无忧英语于北京时间今晚21:30正式登陆美国纽约证券交易所,股票代码“COE”,其IPO发行价格最终确定在每股ADS(美国存托凭证)19美元。51Talk今晚成功登陆纽交所意味着成为中国在线教育赴美上市第一股,并将成为全球第一家在美上市的B2C在线教育公司。

此前公布的招股文件显示,51Talk招股定价区间为18-20美元,计划发行240万份美国存托股票(ADS)。公司拟通过IPO交易筹集最多1亿美元资金。如果按照美股19美元的发行价计算,公司融资额将为4560万美元。如承销商行使超额配售权,融资额将达5244万美元。

资料显示,51Talk是一家主打真人外教一对一的英语在线教育平台,成立于2011年,总部位于北京,在上海、武汉和菲律宾设有分公司或办公地点。51Talk目前拥有付费用户超过10万人,全球教师超过6000人,全球员工2000多人。年课程量超过730万节,有超过82.3%的用户用手机APP进行约课上课。

51Talk目前暂未盈利,但增长潜力巨大。自2013至2015年,51Talk连续三年的现金收入(Gross Billings)分别为3610万、1.17亿、3.53亿人民币,净营收分别为2167万、5221万、1.55亿人民币。毛利率达57.1%、57.5%、61.4%。2016年Q1的最新数字为,现金收入1.55亿人民币、净营收7219万人民币、毛利率63.6%。

在股权方面,51Talk创始人黄佳佳所持股份占比16.8%,联合创始人舒婷持股7.2%。而投资方DCM持股24.1%,红杉资本为15.3%,顺为资本持股15.3%,多玩持股10.4%。

根据Frost & Sullivan报告表明,中国在线学习英语的市场容量将经历一个爆发式的增长,人们对在线英语学习的认可度也越来越高。报告预测从2015年至2020年,中国在线英语教育市场的现金收入将以54.5%的速度增长,达到1609亿人民币,而在线英语教育市场用户也将以每年31.2%的速度递增,超过1.4亿人。51Talk于此时成功IPO有利于出现马太效应,加速其平台化的建设,这对51Talk的未来发展至关重要。

截止目前,2016年赴美上市的中概股只有3家:百济神州、银科控股和51Talk。而后两者均出自黑马营,在中概股回归的档口,黑马可谓逆风而行。

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