冰上装备市场初探:5000万规模,有人年翻3倍,争夺青少年!
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冰上装备市场初探:5000万规模,有人年翻3倍,争夺青少年!

Bauer和CCM,这两个成立近百年的全球冰球装备品牌,正在将目光盯向政策推动下的中国市场。

本文由懒熊体育(微信ID: lanxionglanqiu)授权i黑马发布,作者刘南琦。

冰雪的利好环境之下,冰球和花滑的装备市场吸引了Bauer、CCM这样的国际冰球装备商,也带动黑龙冰刀这样的国产老品牌重新出发。懒熊体育走访冰上装备的生产商、代理商、经销商、冰场,给你一份市场初探。

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2015年11月,Bauer在亚洲(除日韩外)的代理商在北京马泉营开起了第一家300平米的冰球装备直营专卖店。

一年后,CCM全球市场总监Mike在2016年12月初低调来到中国。他对懒熊体育说,他就来看看,了解下冰球在中国的发展。

Bauer和CCM,这两个成立近百年的全球冰球装备品牌,正在将目光盯向政策推动下的中国市场。

在中国,冰上运动并不是一项大众运动。不过,随着46号文的出台和2022年京张冬奥会申办成功,从政策到市场,都让冰雪项目处在前所未有的利好环境里。

在几天的走访后,Mike对于近两年冰雪在中国的发展的回答是“really really big progress”(非常非常巨大的进步)。

像他们一样的装备商当然不愿错过。

据seekingalpha网站数据,PSF公司旗下的Bauer和Easton两个品牌在2015年的销量达到4.184亿美元。另据Statista网站数据显示,2015年阿迪达斯旗下的CCM全球销量3.17亿欧元(约3.455亿美元)。简单来说,这两家公司就像是冰球界的耐克和阿迪达斯。

在国内,2015年下半年收入1000多万的齐齐哈尔黑龙冰刀制造股份有限公司(以下简称“黑龙冰刀”)在2016年年收入估计预计在4000万左右,其中冰球和花滑两项装备占到业绩的40%。

这家拥有超过60年历史的公司,在2012年齐齐哈尔黑龙体育器材厂改制后,到2015年6月恢复生产,正在焕发新机。

在这样的环境之下,中国冰上装备市场现状如何,这是我们希望探究的问题。需要说明的是,冰上运动主要有花滑、冰球、速滑、冰壶四项,目前我们选取的是商业化、市场化程度相对较高的花滑和冰球两个项目来讨论。

青少年是装备主体,花滑装备市场更大

当我们说到冰球装备时,主要指的是八件装备:护胸、护肘、护腿、头盔、裤子、冰鞋、手套和球杆。

Bauer和CCM等国际品牌,搭配之后,一套儿童冰球装备在3000-6000元之间,青少年的装备在5000-12000元之间,高端的成人冰球装备至少要15000元。

根据青少年生长情况,最少每两年需要进行一次更换,一年一换也很常见。

而花样滑冰的冰鞋在500-6000元之间,加上衣服、箱子,平均一个学员需要3000元。

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▲ 冰球装备图解。

与其他国家的冰球装备市场相比,CCM全球市场总监Mike对懒熊体育表示,“中国主流的冰球装备市场以青少年为主,中国青少年冰球运动员比成年人多得多。”

2015年7月申奥成功后,北京新增了5个商业冰场,据懒熊体育调查,截至2016年10月,北京(包括城内6区及通州、大兴、房山、石景山、门头沟、昌平、顺义区)现有22个商业冰场。青少年培训是这些冰场的主营业务。

据冰具装备多年从业者王锋观察,北京目前的冰球学员不超过4000人,花滑学员至少2万人,他们基本都是4-12岁的儿童和青少年。

王锋表示,在他曾经管理的经销商门店里,“儿童大码和青少年小码卖得最好,可以占到销售数的70%。”

国内最早的冰球装备店补给者冰球用品店的创始人宋洋告诉懒熊体育,在他的店里,4-6岁儿童用装备、6-10岁青少年用装备和成年人装备的比例大约是5:4:1。黑龙冰刀董事长兼总经理单志宏也跟懒熊体育确认,在黑龙冰刀生产的冰上装备里,青少年的装备占到7成。

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▲ 青少年是目前冰上装备市场主要服务对象。

王峰告诉懒熊体育,在他的店里,花滑和冰球装备在销售额中的比例大约是6比4,“因为花样滑冰基数太大了。”

宋洋告诉懒熊体育,一开始补给者无意于花滑装备,但因为“客户对花滑有很大的需求”,出于“客户‘逼迫’”,于是开始花滑、冰球兼顾,因此才成立补给者滑冰用品店。目前,花滑装备占补给者体育批发收入的60%,“冰球的市场主要在北京,花滑是全国的,花滑装备市场比冰球大很多。”

虽然小众,但也有人在冰球装备上尝到了大甜头。在2015年9月成为CCM在中国的总代理之后,作为众多国际冰上品牌的代理商、装备供应商,上海达肯国际贸易有限公司(以下简称“达肯”)在2015年后4个月的业绩中,冰球的销售占到总收入的20%,到了2016年,这一数据已经攀升至50%。

市场扩大,服务提升,野心正起

冰球装备圈子里流传着这样的故事:首位在NHL选秀中被选中的中国球员宋安东,他的第一支球杆是父亲出差俄罗斯时带回的。在当时,冰球在国内非常小众,几乎没有人在做冰球装备生意,少有的冰球爱好者需要找人从国外带回。

2005年底,出生在哈尔滨、从小爱好冰球的宋洋发现国内冰球装备市场一片空白,他开始从美国订货,通过国际快递,拿到国内转卖。

因为“要货的人越来越多”,2006年3月,宋洋彻底放下自己在会计师事务所的审计工作,租下一个20平米的房间,并开了淘宝店,专职从事冰球销售。现在,宋洋的补给者在北京、上海、沈阳有4家实体店,团队有13个人,营业面积达到850平方米,从只做零售到零售、批发兼营,拥有17个冰上品牌的中国代理及一级经销权,旗下发展了50个经销商,活跃会员近2000人。

补给者可以说是中国过去十年冰上装备的先行者,它的发展基本是中国冰上装备市场的缩影。

现在,在冰上运动火热的北京,Bauer、CCM、Warrior、Easton等超过10个品牌冰球装备品牌和EDEA、Jackson、MK、Zuca等超过10个花滑装备品牌全部都能买到。

宋洋表示,装备的市场一直在呈现和世界同步的趋势。“早年,有的产品可能会是美国市场价格的两倍,现在个别产品已经可以和美国一个价格了。”

Bauer的一位工作人员告诉懒熊体育,“目前希望做到国内装备销售金额与国外的金额相靠近,尽可能缩小差价。”

除此之外,冰鞋的养护、维修服务也有提升,在浩泰冰场兴隆公园店,配有磨冰刀的师傅和设备,在补给者门店、Bauer马泉营店都有专门的装备养护维修间。

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▲ 补给者店内的装备养护间。

随着国际品牌到来的还有国外的资源。

CCM与华星辉煌体育在2016年4月达成战略合作,合作的第一个成果就是在2016年7-8月在北京举办了首届CCM杯国际邀请赛,比赛邀请了12个国家和地区73支青少年冰球队。

除此之外,CCM和Bauer都计划向国内输入训练营、教练以及国际化的培训体系。

达肯总经理殷帝伟向懒熊体育表示,“中国现在并不缺硬件设备,国际品牌能够带来软件的输入。”Mike还向懒熊体育透露,CCM有可能在中国设立分公司,派遣总部的人员来华工作。

黑龙冰刀董事长兼总经理单志宏很清楚,和国际大品牌相比,售价便宜近一半的黑龙冰刀的劣势在于研发和做工质量。他坦言,“市场发展比较快,感觉跟不上市场。我们现在产品的档次和实用性还有一定的差距。”

进口关税是国际品牌在国内发展不得不面临的问题。目前,有在国内生产装备的CCM采用OEM模式,生产完成后运到瑞典、加拿大两地贴牌后再运到世界各地销售,其中包括生产装备的中国。现在,达肯正在寻求冰球、花滑装备的国产化,即冰上装备不需要再去国外贴牌直接内销给国内,这能为达肯至少降低20%的成本。

单志宏告诉懒熊体育,未来3年,黑龙冰刀将在技术改造、产品研发方面加大投入,计划增加年产100-300万副冰刀的自动化生产线,目前黑龙冰刀的生产线只是年产30-50万。

玩家们正摩拳擦掌,野心勃勃地想多分点市场蛋糕。

现在蛋糕到底有多大

2015年,CCM与华星辉煌达成战略合作,在北京拥有4个冰场、8个俱乐部、2000个冰球学员的华星辉煌批发大量CCM装备。CCM目前在北京有3家门店,全部位于华星辉煌旗下场馆内。

华星体育是目前市场上唯一推出冰球装备租赁服务的,单月一套冰球装备(手套、球杆除外)的租赁价格是150元。业内人士告诉懒熊体育,这一价格远低于500元的合理价位。对此,华星体育给出的解释是“降低冰球学习门槛”。

Bauer的中国总代理下有全国10个左右经销商,其中北京就有7家。拥有包括Warrior、EDEA等13个冰上装备品牌中国代理权的补给者旗下有50个经销商,其中包括华润、世纪星等国内较大的连锁冰场品牌。

宋洋透露,在2006年到2015年,补给者每年总销售额至少以20%的速度在增长,这一数字在有些年份甚至是40-50%。2015年,补给者体育的年收入超过千万,零售还曾达到单月50万的收入。王峰表示,他所了解的一家Bauer授权经销商的2015年单店年营业额是近百万元。2016年,达肯的年收入预计过千万。

CCM全球市场总监Mike告诉懒熊体育,“2016年CCM在中国的销售额是2015年的3倍。”当然,这样的高增长背后很重要的一个原因是市场几乎从零起步,和CCM全球销量相比,可以说依然很小。

当懒熊体育问起冰上装备的市场规模时,有两位多年业内人士都表示没有确切数字,但他们给出了一个相同的估算——2015年中国冰上装备市场规模是5千万左右。

到2017年,随着“三亿人参与冰雪”之后北京市“冰雪进校园”的落实,校园内的冰雪装备需求将会大幅提升,学校将会成为新的装备批发渠道。达肯的总经理殷帝伟估计,这背后涉及2-3万套冰上装备(主要是学校会主推的滑冰装备),具有5千万左右的市场潜力。

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▲ 北京师范大学实验小学的 “冰雪进校园”。

但这对整体市场的真正促进会有多大,宋洋和王峰都保持观望态度。另外,不少业内认识对懒熊体育表示了这样的担忧:过去一年里冰场爆发,但学冰上运动的人的增长并不一定跟得上冰场承载力的增长。

据懒熊体育走访得知,在2016年市场上已有部分冰上装备门店出现销售额下降的情况。目前,我们尚无法得知这一现象是否具有市场普遍性,还需要进一步的发展和观察。但是,“蛋糕没那么大”、“现在市场越来越不好做”已经是不可忽视的声音。

尝到了中国市场甜头的CCM比较乐观。说起未来5年内,也就是冬奥会之前的装备市场, Mike表示,“未来的市场目前还不好说,这取决于中国还能建多少冰场,这是我们无法控制的。但我们非常看好未来几年能够和2016年有一样的增长速度(年翻3倍)。青少年冰球装备是一个长期发展的市场。”

 
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