从华为“闪存门”看国产手机之命门
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从华为“闪存门”看国产手机之命门

被抓住的命门:缺芯少屏——有心杀“贼”,无力回天。

本文由港股那点事(微信ID:hkstocks)授权i黑马发布,作者天成

如今放眼四海,如果要选一家令国人最骄傲的民族公司,我想没有多少人会犹豫把这个头衔送给这样一家技术型的公司:华为。

 一、被黑的体无完肤的华为

很多人觉得为什么不是阿里、腾讯呢?它们不也很伟大,但是我们要知道,中国没有阿里和腾讯,其他互联网公司可能取而代之,而且它们能发展壮大是极大的受益于中国的GFW,然而华为作为一家披荆斩棘面向全球的公司,发展到这样的地步,没有任何一家公司能够替代!

然而,就是这样一家令国人骄傲的公司最近却陷入了大麻烦,被质疑“偷工减料”,批的体无完肤,搞不好陷入品牌危机,这就是华为P10的“闪存门”事件了:因为被网友质疑在最新的旗舰P10上使用了UFS2.0、UFS2.1和emmc5.1三种闪存,且没有告知消费者,都按照统一的价格卖,华为被网友黑得体无完肤,以致于华为终端和余承东先后出来发表澄清新闻。

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坦白说,这声明没有丝毫诚意,这事华为做的太不厚道。P10手机上用2种不同性能的闪存,理论上相差两倍多的速度。虽然华为说自己能做到软硬件优化,不影响用户体验,但不管怎样,同一价格手机两种不同性能闪存对消费者而言,有何公平可言,这样岂不是买手机,好坏还得靠运气?

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当然,华为给出的理由,也是既心酸又无奈:缺货、缺货、缺货!

二、2016年,国产手机的天堂

华为是当之无愧国产手机的骄傲,也着实改变了以往国产手机的形象。12年前,国产手机=山寨手机。什么金鹏、汉泰、CECT、中天、德赛、东极星......你连听都没听过。

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那个时候,我们的确是个“山寨”国度,可是山寨又怎么了,那个时候我们培养了一批手机零件供应商,我们卧薪尝胆,使得中国形成了强大的手机供应链,并培养了大量的工艺,模具,PCB,屏幕,结构等等人才。

后来的事,很多人都清楚,随着14、15年智能手机市场放缓,很多山寨厂商不复存在,国产手机开始从低端往中高端爬坡,慢慢从混战中找到自我发展的道路。于是到了2016年,国产手机忽然崛起,积压的需求一下子爆发,去年简直成了国产手机的天堂。

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在2016全球手机市场占有率及总销量排名中,国产手机中有三个品牌挤进了前五。华为、OPPO、Vivo在国内亦是三足鼎立,抢走了三星和苹果的市场份额。

不得不承认,在结束了苹果、三星霸占全球手机市场之后,华为、OPPO、VIVO等国产手机品牌的崛起让各界刮目相看,优异的品质、精准的产品定位使这些品牌们的市场占有率大幅提升,虽然还未能得以与苹果、三星等巨头比肩,但仍成绩斐然。

一时间,国产手机超越苹果、三星似乎已近在眼前,现在人们讨论的不再是追赶的问题,而是问:2017年,国产手机能否战胜苹果和三星?

三、2017年,会超过苹果三星吗?

一切看起来都顺理成章。三星Note 7的爆炸、苹果的创新乏力,国产手机品质的提升以及更贴合中国人的消费需求,所有这些似乎都预示着在智能手机市场,至少在中国,未来将是国产手机的天下。

如果一切都能按剧本书写,那是极好的,然而即便未来是光明的,但道路注定是曲折的。2017年一季度智能手机销量数据无疑给国产机泼了一次冷水

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2016年第四季~2017年第一季全球前六大智能手机品牌生产数量排名

榜单中最令人意外的是三星,本以为三星受到去年Note 7的爆炸事件影响,消费者信心减弱,可是虽然人家高端机表现不如预期,但中低端手机的表现仍可圈可点,凭借高性价比的J(Junior)系列一枝独秀,持续支撑销售动能,让三星成为第一季唯一季度正成长的手机品牌大厂。

再加上,三星最新发布的旗舰机种Galaxy S8系列颇受好评,全年来看,三星的销量将得到回升,国产手机超过三星又变得遥遥无期了。

既然超越三星不行,那苹果呢?苹果一季度市场份额大幅下跌,是不是意味着今年苹果手机表现不好?

其实不然,可以预期苹果一、二季度表现会不好,这是因为消费者在牟足了劲等待第三季苹果十周年发布的iPhone 8,今年必定是苹果的大年,iPhone 8很多大的改动早已不止让消费者们蠢蠢欲动,上游供应商们也是获益良多,为其加紧备货。

我们再看看,国产手机一季度的数据:

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第一季度,中国品牌总生产数量季衰退达26%,其中华为第一季生产数量季衰退约22%。

OPPO、vivo,在2017年第一季的表现相较去年第四季,生产数量都有3成左右的衰退;小米今年第一季成长表现持平;而联想呢?早已消失在榜单之中,据TrendForce数据,联想在第一季度销量下滑近30%,与去年同期相比也下滑了近20%。

一季度国产机尤其是“华OV”的衰退又让很多人纳闷,今年这是怎么了?

其实一季度的衰退我们不必惊慌,一季度本就是淡季,再加上国内手机市场接近饱和,未来的竞争是存量市场的替换,所以自第二季度开始,各大厂商纷纷推出新款旗舰机,寄希望在iPhone推出前,获得一个好成绩,希望今年的销量能与苹果一战。

这就要回到上文了,在这种背景下,华为作为中国手机市场的老大哥被寄予厚望,希望在华为P10系列徕卡双镜头旗舰机种推动下,为国产手机品牌正名:中国手机将在中端往高端市场上继续高歌猛进,抢夺苹果和三星的市场份额。

可是,人算不如天算。从华为“闪存门”暴露出来的问题,不仅仅是存储器缺货那么简单,其背后是多年来国产手机的硬伤,也是未来几年真正制约国产手机发展的关键因子,这个问题就是:被抓住的命门!

四、被抓住的命门:缺芯少屏——有心杀“贼”,无力回天

犹记得3月27日,华为年度旗舰手机P10/P10 Plus登陆中国市场时,余承东豪言壮志:华为多项技术已领先苹果,华为手机在双摄技术、充电续航等方面已超越苹果。目前在中国高端手机市场能跟苹果竞争的只有华为。而距离发布会仅仅一个月不到,却被“闪存门”啪啪啪的打脸。

没错,中国手机需求巨大,中国人做手机可以在很多方面领先国外,双摄、充电技术、双卡双待等等,当然还有更为出名的互联网模式卖手机。这些在中国手机拓展中低端增量市场时发挥着巨大优势,然而当手机市场进入到中高端存量替换,关键零部件的更新换代成为未来趋势,这时比拼的是各大厂商手里的硬功夫:技术专利。

华为作为技术型企业,每年申请的手机专利排在世界前列,然而即便如此,华为在上游关键材料领域——存储芯片和屏幕,也是无可奈何。积贫积弱的中国半导体产业已经开始制约中国手机厂商的发展,试想,没有存储和屏幕的手机如何赶超苹果、三星?华为“闪存门”背后折射的是其有心杀“贼”,无力回天的悲哀。

被抓住的命门之一:存储芯片

几户任何一个电子产品都要用存储。2016年,全球半导体的总销售额为3400亿美元,其中Logic器件的收入占最大头,高达915亿美元;存储则紧跟其后,总营收为768亿美元。而在这个全球第二大的半导体组件里,中国几乎是一穷二白。

在主流的存储产品市场,三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士和Intel几乎垄断了全球所有的NAND Flash市场;而在DRAM市场,则是三星、SK海力士、美光、南亚、华邦电子和力晶的天下。

从Dramexchange的数据显示,这几家厂商垄断了存储市场。也就是说按照2016年四季度的出货量统计,在NAND Flash领域,没有中国厂商的身影;而在DRAM领域,三星、SK海力士和美光更是占据了高达93.6%的市场份额,另外的供应商除了南亚、华邦电子和力晶以外,再没看到华商的身影。于是光在存储这个领域,这些供应商每年都从中国挣走了很多的外汇。

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可怕的不仅是中国企业在存储供给市场上的缺失,还有我们超高的需求量和进口量。

2014年中国存储芯片市场规模达到2465.5亿元,占国内集成电路市场份额的23.7%。但存储芯片基本依靠进口,每年进口存储芯片的金额高达600亿美元。而无论是DRAM还是NAND Flash等领域,核心技术、专利等仍主要掌握在三星、东芝、SK海力士、美光、SanDisk、Intel等海外厂商手中,中国想要自己造存储芯片,可谓举步维艰。

而更为严重的情况是什么?对于中国手机厂商来说,是今年的价格疯涨+缺货。2016年Q4季度DRAM内存平均合约价格上涨了30%,今年Q1 DRAM也涨了15%;而NAND Flash也涨价超过20%,且涨价风暴将会持续到2017年底,绝大中国手机厂商本来毛利就不高,现在又面临给钱还买不到的局面,岂不悲哉。

被抓住的命门之二:OLED屏幕,国产手机面临3年空窗期

2017年是OLED发展极为重要的一年,随着今年iphone8将会使用OLED屏,无疑OLED的风口已经来了,未来一大批手机厂商使用OLED已成定局。而这块的霸主是谁?答案是三星。2016年其市场份额是96.7%。这也是为什么note7爆炸,但是三星2016年业绩诡异的同比递增10.7%的原因,就是16年屏幕这块利润暴增347%。在面板行业,三星目前是从上游机械设备、原材料、中游制造、下游面板全产业链通吃的。

而今年,最新的情况是:因为苹果订单的签约,三星AMOLED屏幕分配也出现新的变化,其中三星占据一半,苹果接近一半,剩下很少部分供应给中国几家手机厂商。

按照目前订单估计,如果苹果向三星抛去0.6-1.6亿片订单。2017年三星和苹果将消耗65%以上的AMOLED屏幕产能,如果三星扩冲产能至5.5亿片左右,留给其它厂商或不足2亿片。这也不难解释,从去年开始,一些国产手机,华为、蓝绿厂等旗舰机型纷纷缺货,以华为为例,当时市场传闻,三星推出Note7手机前,限制了对华为OLED屏幕的供应,导致华为Mate9系列手机推迟了上市时间。

苹果+三星对OLED的垄断,对中国手机厂商来说是釜底抽薪,那么,此时中国为何不加紧OLED的生产呢?

不是不想,实在是不能。要知道,目前三星的良率已经在90%以上,此时距离三星第一块AMOLED量产,已经过去十年,十年的沉淀换来90%的良率。而国内这块,首次出货超过100万片,以天马微电子、和辉光电 及昆山国显光电为主,只有40%-60%多的良率,由于良率达不到三星的水平因此成本显著高于三星。

其中,京东方是国内OLED的翘楚,据悉今年已经可以生产6代OLED屏幕了,不过,中国OLED厂商批量出货可能要等到2020年。换句话说,国产手机最重要的显示技术在这三年之中将被迫依赖韩系厂商! 

五、国产手机会倒在进军中高端的路上吗?

我们经历了国产手机突进的2016年,但可能要面对艰难的2017、18年。进军中高端之路并不平坦,从苹果、三星手中获取市场份额本就是虎口夺食,再加上上游芯片、OLED屏幕供应链被他们死死抓住命门,前后夹击,国产手机会倒在这条突围之路上吗?

也许会,但我们依然前行。上游供应链突破不易:就上游存储芯片而言,紫光收购长江存储欲图打造世界顶级存储,中芯国际联手兆易创新和合肥市政府,也打造了合肥长鑫项目,国内芯片巨头正奋起直追,但要量产和追赶三星的工艺水平,实在太难。而在OLED领域,也要等京东方、华星光电和天马微电子等的良率爬坡以及产能形成规模了。

所幸在向中高端转型的路上,我们还有出路。上帝为你关闭了一扇窗,必定为你打开了另一扇窗。在国内手机产业逐渐饱和的情况下,数据显示,海外销售却日趋火爆。在印度,中国手机厂商的市场份额已经超过50%,在非洲已经超过40%,在欧洲市场也超过了20%。下图为印度智能手机市场的一些变化:

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2016年第四季度,印度排名前五的手机品牌中,中国品牌就占了四个,分别为vivo、OPPO、联想、小米。市场份额方面,中国手机品牌占了46%,印度本土品牌萎缩到20%,其它品牌为34%。而华为呢?目前华为在全球有33个国家市场份额超过15%,另有18个国家市场份额超过20%,其中接近半数为欧洲国家,华为的国际化早已领先友商一大截。

✦   结语

当我们把华为黑的体无完肤时,很少有人考虑这背后的无奈;当我们把国产手机捧上天时,却不知危机已悄悄来临。

中国从手机的山寨国度到如今的在全球市场大放光彩,实属不易,然而还不到天下大定的时刻,居安思危,我们要把自己的命门给夺回来。

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