美团负面缠身成饿了么融资前奏曲:外卖大战要终结?
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美团负面缠身成饿了么融资前奏曲:外卖大战要终结?

互联网经济中没有绝对的可能或者不可能,这或许是互联网崇尚机遇和奇迹的精神所在。

来源 | 歪思妙想(ID:neihangaoxiao)

文  | 歪道道

最近外卖市场似乎并不平静,先是前段时间百度外卖卖身传闻层出不穷,然后美团点评的招黑体质又爆发了接二连三的负面新闻,近日,又有消息称,阿里及蚂蚁金服计划对饿了么进行新一轮投资,投资金额约 10 亿美元,估值达 55-60 亿美元之间,整个 020 外卖市场可谓是暗流涌动。

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O2O市场烧钱大战结束后已将近一年,尽管三足鼎立的总体格局大体保持不变,但进入2017年以后新美大、百度和饿了么各自呈现出的发展状态,给当前形势增加了不少变量,尤其是最近顺丰接盘百度外卖的传言一出,更加印证了市场可能走向饿了麽美团两强争霸的可能性。

百度团购和外卖业务的去留以及可能的并购整合,很大程度上决定了O2O市场的形势走向。不过近日负面缠身的新美大却未必能是其中的最大受益者,尤其是在它融资困境、数据质疑、招聘歧视、高管离职潮等信息,反应出来一系列公司弊病之后,饿了么相比之下却能够平稳增长,不得不说,这种一前一退的反向状态同样有会影响O2O市场格局的变化。

毕竟新美大如今的地位还远没有到达万无一失的程度,而饿了么再次融资成功,对于美团来说,整个O2O市场将会变得更加复杂。

王兴讲的互联网下半场,为何最先困住的是美团?

下半场的概念由王兴创造和炒热,然而于美团来讲这个词非但没有带来任何益处,反而大张旗鼓地证实了美团接下来将进入困难期,更为尴尬的是在这个所谓的O2O下半场上,如果说百度外卖和糯米有可能面临百度公司转型的阵痛,那么美团则更像是一条被困在小鱼缸里的大鱼,一面还不能突破限制、跳出禁锢,另一面却又因为体量巨大而臃肿难行,最先陷入了下半场的困境。

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这点最直观的表现就是融资。美团点评合并之后只披露了两次融资,一次明显是由合并事宜带动,另一次连具体的金额和估值都没有公开,但此后美团严重缩水的情况已经表明不容乐观。另外近期闹得沸沸扬扬的海外融资、腾讯弃投事件,虽然已经被当事双方共同否认,但无风不起浪,这件事不仅将腾讯和美团的关系间隙再次放大,而且尚未融资的事实对已经将近一年没有融资的美团来讲,也并非是件好事。

在这样的情况下,据彭博社报道,阿里巴巴及蚂蚁金服计划领投饿了么约10亿美元的下轮融资,助长其估值上升到55-60亿美元。由新闻来源可以基本判断出这一消息所言非虚,而对美团来讲这绝对是一大“噩耗”,尤其是饿了么背靠阿里大树后相对平稳的状态,愈加反衬出美团的孤立无援,情景颇为凄凉。

不过美团的境遇显然并非全由下半场的市场环境所致,其自身的企业文化和管理能力,在不断被披露的负面新闻中备受质疑,更是引得公司的整体信誉严重下滑。

细数美团近期造成的舆论征讨,从外卖员工坐牢三次、当街砍人,到无故辞退哺乳期员工、强制地推员工转岗,再到招聘启示中赤裸裸的地域歧视,不难看出,美团体量急剧增长背后可能是混乱不堪的企业文化,最起码可以说是其内部的文化管理没有跟上公司的发展步伐。

另外裁员一事反应出来的问题,除了说明美团缺乏基本的人文关怀和责任态度,再次印证了企业内部贯穿上下的强势态度,这点在高层管理人员的离职潮一事上更有说服力。

美团点评合并后,点评系高管在人事调整中皆纷纷出局,如果说这是美团争夺合并公司的核心控制权,倒也无可厚非,但是在随后开启的公司架构调整过程中,曾经共同创业的“八大金刚”几乎都相继离场,取而代之的是王兴的“家族势力图”,这直接指明了王兴严格把控核心权利、任人唯亲的做事风格,而回过来再看王兴曾经满怀自豪之情的“人才”一说,倒成了最现实的讽刺。

强势其实不应该算是企业管理人的缺点,很多巨头公司都曾在掌控人的强势态度之下急速发展。但是对仍处在发展初期的美团来讲,可能不是件好事,因为频繁的人事动荡不仅令企业上下人心浮动,难以集中精力推进业务,更是在已经处于水深火热的美团头上雪上加霜,所导致的直接后果就是公司整体信誉的下降。

当然这一切都不可避免地会被算在王兴的头上,而且现在来看,互联网欠王兴的一次成功也算是彻底还上了,就是不知这当事人能否把处在漩涡中的美团拉出来,总而言之,顶着下半场的压力和赌局,后面又有饿了么和阿里虎视眈眈,美团的日子怕是不好过。

美团左右奔袭前景难料,饿了么稳扎稳打伺机而动

阿里低价抛售美团股份、强势入局饿了么之后,就已经决定美团和饿了么的决战会加速到来,而如今在下半场的深耕细作中,我们可以发现两者走的是截然相反的路线,一面是美团左右奔袭的版图扩张,另一面是饿了么借势阿里的稳扎稳打,从各自的业务现状倒是可以窥探出某些优劣。

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目前来看,美团的扩张方向主要包括酒旅、支付、金融、短租甚至是打车业务,但即使这些领域看似和美团主营的餐饮业务有着相互衔接的关系,也同时是美团实现一站式服务体验的必要之举。但事实证明这种理论上的可行,在美团盲目跟随的态度下,反而陷入了同质化竞争,更是导致美团接连不断地遭受资本故事的质疑,如今这些扩张业务也确实正在面临这各自的问题。

酒旅业务是和餐饮、综合并驾齐驱的三驾马车之一,由此可见美团对该业务的重视程度。根据今年年初其晒出的成绩单显示,酒旅业务的总用户量已经达7000万,美团点评双平台酒店间夜量超1.3亿,门票销售6700万张,机票销售200万张,火车票800万张。单从数据来看,美团酒旅业务正式整合后仅一年左右的时间,能达到如此规模的发展已着实不错,而且背靠6亿用户还有很大的发展空间。

只是,数据的质疑给了处在上升期的酒旅业务一记重拳。据报道,今年五一期间美团公司的酒店单日入住间预订创历史新高,仅4月29日一天入住间夜超120万,而且4月份的酒店房间数为1700多万,打破了中国在线酒店预订平台的最高纪录。

但是这份数据却引来了诸多业内人士和外国媒体的质疑,一方面美团旅游所有合作酒店的整体酒店客房夜间可能都达不到120万,另一方面,更多人怀疑美团将钟点房或者无效订单算入统计之中,这其实是和行业标准不一致。

再者,美团曾在5月份披露了内部的多起腐败事件,其中两项涉及酒旅业务。据相关报道所述,曾有70多人与美团合作的酒店及其员工串通,利用美团的退款手续,在10天内获得500万元人民币。由此可见,美团恶意刷单的现象确实有可能流传于内部的各个平台。

同时,这种数据问题因为美团并不是上市公司的原因,也出现在了其他业务中,比如核心的外卖,据其自身公布,去年外卖市场上的份额美团将会独占六成。然而根据比达咨询数据显示:中国第三方餐饮外卖市场格局,按交易额计算,2017年第一季度饿了么占比36.5%,美团外卖占比33.0%,百度外卖占比17.3%,这一数字在2016年同期为,美团外卖28.3%,饿了么30.4%,百度外卖18.3%。

由此对比可见,这两者的数据差别可不是一星半点,而是切关外卖市场龙头老大的位置,虽然美团有着自己的统计方法,但理应不会产生如此大的差距,其中缘由确实值得揣测。

除去酒旅业务,美团的短租和出行更像是浅尝辄止,前者虽然可以作为酒店事业群的补充,可共享短租在我国的市场环境本就不成熟,现在进入基本上更是难以波澜,而后者进入的是一个滴滴一家独大的市场,从试水到现在可以说失败已成定局。总而言之,整体扩展业务不佳既有外部环境因素,更有美团自身的策略问题。

相比之下,饿了么虽然跨越的步伐比美团相对较小,但是集中于外卖行业进行横向扩展,稳扎稳打、步步为营换来了逆势之中的业务增长。比如和点我达形成战略合作伙伴,进一步提高送餐效率;再者借助阿里旗下针对中小企业的服务平台阿里钉钉,给饿了么提供面向B端的服务窗口,从而扩大企业用户群等等。由此可见,饿了么的业务完善其实更符合下半场深耕细作的发展方向。

当然从一些第三方数据统计结果来看,饿了么去年的业绩也表明了这条路线的可行性。艾媒咨询发布的2017年Q1中国外卖行业研究报告显示,在应用活跃用户分布中,饿了么以7.26%的比例占据第一,美团外卖和百度外卖分别位列第二和第三;在用户粘性上,三大平台的用户粘性分别为7.7、7.3和7.0,饿了么仍为第一;另外比达咨询报告中,外卖平台使用率方面,饿了么以73.4%的使用率排名第一,美团外卖66.9%,在用户首选率上,饿了么以34.6%依然排名第一。

照此角度来看,美团左右奔袭有可能致使顾此失彼,一旦某些破绽漏出,饿了么攻城略地从而稳固外卖市场地位,并非没有可能。

O2O市场风起云涌的背后是BAT的交锋

我国互联网任何一个行业的兴起,背后总少不了BAT的影子,即使是TMD这三个刚成长不久的小巨头,也免不了需要相关的扶植。而对O2O市场来讲,腾讯、阿里和百度的影响程度已经到了至关重要的地步,尤其是在百度有极大可能退出争夺战的基础上,美团的现状已经决定了腾讯这条大腿的重要性,而饿了么的未来走向,也有可能取决于与阿里的关系进展究竟能到哪一步。

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不过在与背后靠山的关系处理上,美团显然是出于劣势,原因自然众所周知,毕竟当初徘徊于两大巨头之间,惹来的市场风波直接导致美团上了阿里的“黑名单”。而对阿里来言,一面它完全可以利用饿了么压制美团的成长,即使退一万步讲,饿了么未能在餐饮市场上压倒性地挫败美团,阿里依然有扶持饿了么的需要,这将是两者牢固关系的基础。

而另一面,阿里虽然在线上线下服务上不能遏制美团的发展,但是在整个生活服务领域的全线覆盖方面,阿里基本上可以杜绝任何一个公司进入其业务范畴的可能性。换句话说,美团即使业务再扩大,也只能局限在O2O领域,稍微僭越就会引来阿里的绝对性压制,美团砍掉电商业务就是一个最好的例子。因而,阿里对美团的影响虽然不是直接性的,但两者关系的恶化或许将长时间给美团带来压力。

当然目前最关键的是腾讯的态度,最近为什么美团的融资传言会闹得人尽皆知,海外融资其实关系不大,重点是其中的腾讯弃投,直击美团现在的痛点,才不得已出面辟谣。不过腾讯和美团的几句话远没有抵消舆论的质疑,反而将两者之间的微妙关系暴露得更为彻底,尤其是马化腾曾表示对滴滴、今日头条的投资表明过信心,却只字未提美团,可见其中的关系间隙已经影响了双方的合作。

腾讯的态度其实也是人之常情,毕竟是美团得了便宜还卖乖之余,竟然将触手深入了腾讯最为看中的支付领域,这本是腾讯借助美团大量用户基数挑战阿里支付地位的重要一举,然而没想到“祸起萧墙”,这怎能不令腾讯心生怨气。不得不说,尽管腾讯完全放弃美团的可能性很小,可是第三方支付的事情难有定论,依旧会是美团和腾讯之间关系的最大变故。

另外这段关系和阿里与饿了么之间相比还有一些劣势,主要是因为腾讯给美团提供的主要是融资助力和流量入口,不过阿里给饿了么的扶持,除此之外,还包括业务上的平台互助,尤其是未来新零售的概念,也给线上线下创造了更多的想象空间。总而言之,无论是百度的退出,还是腾讯、美团关系的恶化,对于阿里和饿了么的来说,都是重大利好。

众所周知,互联网经济中没有绝对的可能或者不可能,这或许是互联网崇尚机遇和奇迹的精神所在,因而在这个更加考验企业战略眼光和业务能力的下半场斗争中,美团和饿了么的竞争,还将继续下去。

但在现一阶段来看,显然美团输的非常彻底。

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