谁在杀死菜鸟?
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谁在杀死菜鸟?

顺丰和阿里的这场战争远没有结束,还会在更远更深的地方爆发,所谓的西线无战事只是人民一厢情愿的幻想罢了。

来源 | 科技唆麻(ID:techsuoma)

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互联网版的围攻光明顶。

实在抱歉,这几天在海上漂流,信号一直不稳定,错过了一场阿里顺丰的大戏——有人将其称为互联网的第三次世界大战,可惜的很,火药桶刚刚被点燃,又被人强行摁了回去——邮政局约谈双方高层,旋即双方高层表示,将以大局为重,双方将恢复合作。

事实上,如果不是行政力量的插手,这场战争显然会一触即发,并且有愈演愈烈的趋势:京东、美团点评、网易先后表态,支持顺丰,明面上看,大家攻击的是菜鸟物流,其实实际上,剑指的是背后的阿里。

这个中间涉及到几个维度的博弈:一个地缘政治,一个是意识形态。

地缘政治就是以顺丰腾讯为代表的深圳帮和以阿里通达系为代表的浙江帮之间的博弈,要知道,腾讯和顺丰的总部都是在深圳,马云是浙江人这个不用说,四通一达也全是浙江桐庐人创立的,并且通达系大量的生意又绑在淘宝上,你看顺丰阿里的事情一爆发,通达系就立刻在官方微博上表态站队,做生意难免拉帮结派,无论是浙商还是潮汕帮,胳膊肘当然不能往外拐。

意识形态就是关于电商零售以及延伸的业务之争,电商这块阿里现在是一家独大,但京东、网易以及一些独立的电商平台也在追赶,更别说零售交易之外的O2O、数据、物流、金融业务。各家心里现在都很清楚,如果继续放任阿里在这些领域攻城略地,那么未来的风口和机会,也就消失了,因此顺丰这件事出来之后,各家都非常敏感和在意。

关于顺丰阿里为什么撕逼,外界已经讨论的过多了,简单一句话,顺丰不愿沦为阿里的打工仔,变成菜鸟物流体系下的末端的捕食者,那么京东,美团点评,以及网易,为什么会选择跳出来,背后有哪里动机和利益?想象在另一个平行世界里,这些斗争会演化出哪些新的格局?这篇文章将给你带来答案。

京东:积怨已久,不要怂就是怼

阿里顺丰这件事一爆发,刘强东马上在头条上抨击阿里:“我相信顺丰的品质,王卫的为人,现在公民发送的所有私人快递信息,不管是不是该平台的都被拿走!已经严重违法,公民的隐私信息谁来保护?呼吁有关部门调查。”

阿里顺丰打架,刘强东第一时间跳出来,实在太正常了,换做别人,比如阿里和百度怼,阿里和美团怼,阿里和陌陌怼,刘强东也会一样发声,原因很简单,敌人的敌人就是我的朋友,哪怕你不认我这个朋友。

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我们仔细去看刘强东最近一段时间的言论,就会发现京东针对阿里实在太明显了。比如京东今年年会上,刘强东直言不讳的表示,京东商城将反超阿里,成为中国第一大B2C电商平台,今年3月,在与段永淳对话时,刘强东表示,超过马云是应该的,因为京东是优秀的,比阿里更适合做一百年企业,马云唯一的出路就是学京东。

马云当然也没闲着,在乌镇世界互联网大会上,在谈到商业模式,马云说,阿里巴巴不是电商公司,是帮助电商公司,阿里要做的是两件事,一是培养更多的京东,二是让京东挣钱。

一句话,火药味十足。

另外一点就是,京东一年一度的618即将到来,对于京东来说,这是非常关键的一役,而阿里针对京东618的小动作也是不断(具体不展开了),可以这么说,今年是阿里和京东撕的最凶的一年,双方都是剑拔弩张。

网易:隐秘的电商王国

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虽然丁磊和马云都是浙江人,并且离得比较近——马云是杭州人,丁磊是宁波人,但两家企业的风格和作风,可谓是南辕北辙。

丁磊力挺顺丰,除了一部分地缘政治的因素——两家企业总部都处于华南,最主要原因在于两点,首先是网易和顺丰保持了比较好的合作关系,第二,网易也正在悄悄构筑自己的电商帝国。

首先,网易旗下的电商平台就有严选和考拉,严选主打的ODM模式,走的是生活类自营电商路线,不久前因为毛巾和一家创业公司最生活撕逼,再次刷了一次屏,而考拉主打的是海淘,和其他海淘团队不同,考拉一开始就非常注重仓储和保税区政策,因此即便是现在海淘泛滥的情况下,依然能保证不错的优势。

我们再来看网易整体的情况,虽然网易绝大部分收入依然是游戏贡献的,但其他业务的增长比例非常快,这其中主要是由电商等新兴业务创造的,在Q4财报中,邮箱、电商业务净收入为24.75亿元,同比增长38.2%,丁磊特意提到,网易考拉海购在2017年增速将明显高于2016年。

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和淘宝不同,网易的电商更倾向于满足中产阶级品质需求的平台,无论是海淘,还是严选,亦或是未央,都是如此,这和天猫淘宝形成了区隔,也在一定程度上形成了自己的门槛和竞争力。

电商成为游戏之外的第二支柱,而网易电商所有的物流,全部都交给了顺丰,这个关系,怎么能不让丁磊亲自出来站队呢?

另外再八卦一下,网易和阿里关系素来不好,早在很久之前,双方就曾因《魔兽世界》台服点卡的事情闹过矛盾,后面更是小摩擦不断:阿里上市之际,网易新闻一直用头条位置发表阿里的负面新闻,令阿里非常恼火。这次丁磊站台,算是新仇旧恨一起报吧。

美团外卖:真的只是送外卖?

如果说上面两家在顺丰阿里撕逼之际第一时间跟进是新仇旧恨导致的,那么美团外卖的声援可能是更深层次的原因。

6月3日,美团点评餐饮平台总裁王慧文在微博上表示:“美团外卖和顺丰在客户为先的理念高度一致。我们决定全面接入丰巢自提柜,作为配送环节最后一公里的补充,为用户提供更便捷、更安全的体验。”

表态一出,阿里就将美团点评定性成“蹭热点”,还有网友质疑丰巢不适合放外卖,当然王慧文在微博上又回应网友了的疑问:会尊重用户选择是否用丰巢,以及使用丰巢的生活场景,比如回家路上提前下单出现的餐到人没到的情况。

这都不是重点,我说你们都too young too simple,没意识到问题的核心和关键。

首先,要知道,美团外卖的订单已经突破了日均1200万的订单,除了外卖还有商超、生鲜、药品、鲜花、跑腿等,这里面含有大量的非餐饮订单。其次是美团线下有二十万人的物流配送团队,这个配送能力是非常可怕的。外卖这个领域,一是时效性非常强,二是时间比较集中,基本上集中在饭点,比如午餐、晚餐,虽然也有一些不按时吃饭的人,但大部分时候,比如下午3点、早上10点,这个配送能力是闲置的,所以美团外卖需要一些其他的SKU来填补谷值,平衡人力成本,我们都知道外卖的客单价是稳定的,但如果引入新的SKU,就会出现高客单价,这些高客单价的部分,就是美团外卖创造的“增量价值”。

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这个增量价值发展到一定的程度,就会有三个结果,一是形成流量入口效应,会有大量上游或者业务相关的公司和美团外卖进行合作,美团外卖的SKU和品类不断丰富;二是,等大家都习惯或者养成了用美团外卖、美团跑腿,用美团送蛋糕、买鲜花,那么外卖就变成一个同城物流配送的庞大网络;三是,这个庞大的网络效应,同样是建立在用户的生活圈子之上,这相当于美团围绕用户吃喝住行的生活圈子之上,又增加了一个维度。

不仅是美团,京东、糯米都在开放自己物流配送能力,比如京东上可以送药,对标其实就是医药O2O,比如叮当快药、快方送药等,其实都在瞄准这一市场。

为什么要选择丰巢?丰巢解决的是最后一公里的问题,美团外卖的优势一是覆盖面积,比如有20万配送团队,覆盖城市超过1300,合作商家100万,二是背后的智能调度系统。顺丰也是配送,但做的是跨城物流,这个中间涉及到物流干线(飞机、高铁,仓储)等,美团是同城配送,用的是自家的物流配送能力,两家核心业务不冲突。

最主要的,丰巢能解决美团配送最后一公里的问题,相当于是自身配送服务的一个补充,而这个智能快递柜,是目前这些做同城配送,比如京东、糯米等所覆盖不到的,美团借了阿里顺丰这件事,顺利的抢占了先机。

最后,以及猜想

无论是美团、网易还是京东,声援顺丰一方面是出于所谓的江湖道义,但更多的是,每家背后都有现实的利益诉求,这种利益诉求在短期内会形成一种联盟共同体,从而给菜鸟乃至于阿里造成压力,商业最终会回归到商业本身,霸道还是王道,最终考量的,还是公司背后的实力对比。

如果没有邮政局的干预,阿里和顺丰的战争会引发新一轮的信息禁运,最受损失的不是阿里,也不是顺丰,而是那些在阿里上用顺丰的卖家们。而这背后折射出的,还是菜鸟在发展过程中对于利益相关方的过于强势,最终迎来了生态链上的一次反弹。

顺丰和阿里的这场战争远没有结束,还会在更远更深的地方爆发,所谓的西线无战事只是人民一厢情愿的幻想罢了。

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