在中国的便利店,未来会如何?
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在中国的便利店,未来会如何?

80后消费的占比崛起,会成为改变市场格局的重要催化剂。

来源 | 点拾投资

作者 | 朱昂

导读:今天我们聊聊中国的便利店,特别是十一长假期间,去了日本旅游,正好有一些比较深刻的对比。其实我个人还是“全家”的重度用户,每天基本上午饭都是在公司楼下的“全家”解决。之前每天都吃“关东煮”,后来朋友说这是process food,不太健康,就改吃三明治了。感觉又方便,还比较卫生。

中午休息时,一边吃三明治一边上网看看好文章,放松了大脑同时还节约了时间。甚至为此,我还办了一张“全家”的积分卡。

从频次上来说,我绝对是便利店中的高频用户,除了午饭大部分时间在便利店解决,下班回家路上也经常去家里附近的便利店买一瓶可乐。对于便利店的商业模式也有一些思考。过去几年上海的便利店已经明显出现了“消费升级”的趋势。

从十年前的好德,可的变成了一家家的罗森,全家等海外品牌连锁便利店。而十一在日本旅游的时候,最震撼的就是日本便利店的发达。几乎每隔几条街就是一家7-11或者Family Mart。那么未来便利店在中国会以什么方向和速度发展呢?我觉得大的变化和机遇会在下面几个方面:

机遇一:80后的崛起题

第一个机遇,80后消费的崛起。

我们家小区前面有一个好德,后面有一个全家。

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每次买东西,我都更愿意多走几步路去后面的全家。营业员以中老年下岗女工为主的好德,每一次买东西都受不了里面的服务。阿姨总是不耐烦的在给你结账买单,香烟和可乐还必须分开结账。有一次我问阿姨为什么?她愤怒的看着我“我也不知道的啊!”

虽说店里是严格不能抽烟的,但很多时候都会有好几个老叔叔在里面抽烟,然后和营业员阿姨说话聊天。对于服务除了无力吐槽外,整体上看这些传统国营便利店的客户以中老年人为主。而以全家,罗森,7-11为代表的全球连锁便利店,服务员都是80/90后。里面商品的展示很整洁,服务态度也非常好。

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我们发现越来越多的80后更愿意为服务和体验付费。虽然买一瓶可乐,一包零食,都是标准化的商品。但是用户越来越看重服务,在所有的消费场景,用户不再仅仅是未来商品本身。显然,传统国营便利店的服务,商品都跟不上新的年轻人消费习惯,是不符合代际特征的。

占比和销量的空间题

第二个机遇:占比和销量的空间。

日本是全球便利店最发达的国家,而日本便利店的市场份额其实已经超过了超市,大概是54%:46%。在中国这个比例是8%:92%。

从这个角度看,中国便利店整体市占率提高空间还是非常大。对于消费场景看,无论是美国还是日本,整个生鲜杂货市场(Grocery)都是“哑铃型”的。最大的是大商场和小便利店。前者能够提供一站式购物,后者以社区为辐射,提供每日需要的简餐,饮料,面包,以及生活用品。

而且非常有意思的是,美国和日本都是一头特别大。在美国,由于国土辽阔,汽车渗透率很高,大型超市非常发达。从大而全模式的沃尔玛,到会员制严选模式的Costco。这些都是来自于美国。在日本,由于人口居住密度很高,城市交通便捷,所以日本的便利店特别大。7-11是全球便利店的鼻祖!

从中国的角度看,无论哪种模式,一些中小型商超会被替代,这是一个显而易见的必然趋势。

我们再看价格的弹性,目前中国便利店日均销售额不到6000元,但是日本的日均销售额是4.2万元,是中国的7倍。

自营品牌题

第三个机遇:自营品牌。

我们都知道,如果全部只卖标准化的产品,那还是很难保持一个高毛利。一瓶可乐,我这边买3.5,你这边卖3.2元,大概就差不多了。之前研究Costco,发现其最大的收入来源是只有品牌Kirkland。

事实上,全球便利店中,自营品牌的占比开始大幅提高。无论是自己品牌的面包,到自己品牌的盒饭,甚至还有自己品牌的咖啡。通过自营品牌,便利店摆脱了单一的渠道分发平台,还兼具了商品严选以及品牌打造的功能。一旦自营品牌起来,也能大大增加消费者粘性。商品的独占性,才是一个企业最核心的竞争力(类似的案例,可以看看Netflix的自制剧思路)。

挑战:流量题

一个挑战:流量。

从零售的角度看,实体零售最大的挑战就是坪效。简单而言,就是流量能够足以覆盖房租成本。在上海,许多便利店已经进入了租金最昂贵的一些办公区,包括陆家嘴金融区。虽然租金昂贵,但是有足够大的人流来弥补,坪效就大大提高。我们还是以传统卖时间段的角度去看便利店,这些便利店能否长期保持时间段饱满的状态。

由于便利店天生有服务半径的问题,那么一个便利店能服务多少周边人口就变得重要。

我发现特别有趣,上海便利店还是非常发达的,但是北京的夫妻老婆店还是很多。

背后的原因是两者在城市规划的不同。北京便利店因为其城市规划的特征,覆盖人口半径就比较少。有时候过一个马路还要过天桥,消费者当然就不愿意了,所以导致北京存在了大量夫妻老婆店。

上海就比较方便,便利店覆盖人口半径大很多,大量的夫妻老婆店也没有任何竞争力。这也是长期制约中国便利店发展的瓶颈,就是城市规划带来人口流动的便捷程度。

大方向看,中国便利店的占比还很低,而且连锁便利店的集中度也非常低。在日本,前四大便利店的市场份额从10年前的40%提高到了今天的94%。

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可以说7-11和全家并没有真正竞争,他们吃掉的是夫妻老婆店的份额。

中国大量的夫妻老婆店未来也会逐渐被收缩,淘汰。一大批的国有便利店也逐渐会失去市场。由于便利店中一大块是餐饮,也会有一种马太效应。就是人去的越少的店,大家越不愿意去。试想一下,每次我去好德,都会想那里面的玉米不知道煮了几天了,而用户一直在购买的全家,里面的关东煮就新鲜很多。

80后消费的占比崛起,会成为改变市场格局的重要催化剂。

年轻人看重服务,看重商品,也更愿意去商品成列,服务更全的连锁大型便利店。包括现在传统便利店都没有咖啡机,而新一代便利店都能买咖啡,买冰激凌等。从商品结构上看,传统便利店,夫妻老婆店也在变得老化。那么连锁便利店未来的发展空间依然很大。

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