作者|叶寒山 来源|教培校长参考（ID:jiaopeixiaozhang）
《教培校长参考》独家消息，受市场竞争和疫情影响，广州明师教育已与深圳蓝天教育合并。往日的“华南五虎”（广州卓越、深圳思考乐、东莞星火、广州明师、深圳邦德）格局也正在发生变化。疫情的确加速了行业整合，从全国到省再到县，教培行业都在发生着变局。
01
收购？合并？明师教育的困境
“广州明师教育被并购？还是深圳蓝天教育被并购？”一家华南知名教培机构的从业者表示：“理论上来说是的蓝天收购明师。他们（明师）之前花钱搞上市，但是没成功，处于一个亏损的状态。整个市场部被一个叫星彧的机构挖走了，王牌教师团队初中物理的被立尚挖走了。招生就是3个人也开班……”
“明师发展目前不太好。”不少圈内校长都对明师如是评价。
同是广州的龙头机构，卓越早在2018年底就成功上市了。深圳的思考乐也在2019年6月成功上市，并且市值冲到了100亿。新东方和学而思也在广州和华南疯狂扩张。全国性的在线教育和华南的区域网校，也都在迅速的发展。没有差异化，没有竞争力，是明师的“困境”。
明师其实也在努力。努力发展业务，努力拓新产品，努力寻找并购，努力争取上市……也开始校区加盟，研究并推出双师课堂，上线在线班课……2002年便成立，涵盖线下线上学科辅导、少儿素质课程和教育体系及产品输出三大业务体系。创始人胡彬彬让“明师”的品牌遍布广州直至整个珠三角地区。今年疫情期间，明师教育甚至也努力践行社会责任，为武汉医护人员的子女免费送出在线课程。
不进则退，是市场竞争最残酷的地方。人才流失，是企业管理最悲哀的事情。
据了解，深圳市蓝天教育成立于2003年，目前已在深圳开设18个教学点，课程服务已涵盖幼儿英语，中小学英语、数学、语文、科学，出国留学托福、SAT、SSAT，覆盖早期教育、小学、初中、高中、出国留学各个教育阶段。
与深圳蓝天教育合并，或许是广州明师教育发展的最优解。
02
“华南五虎”正在分化
2019年华南地区（指广东、福建）K12课外教育市场规模大约是800亿元，复合年增长率达10%。据统计，2018年广东约有2.1万家K12培训机构，但市场极为分散，前五大龙头机构的市场份额仅占7.6%。
这五大龙头机构也被称为“华南五虎”：广州卓越、深圳思考乐、东莞星火、广州明师、深圳邦德。
1）广州卓越：成立于1997年，2018年上市。主要提供包括小班辅导、个性化辅导、素质教育、全日制备考项目在内的课外培训课程。共有265间培训中心，主要分布在广州、佛山、深圳、东莞、中山及珠海等大湾区城市。
2）深圳思考乐：成立于2008年，2019年上市。旗下拥有乐学、升学等多个子品牌。校区遍布深圳、厦门、东莞、佛山、惠州、江门、中山、广州等地。
3）东莞星火：成立于2003年。是晓教育集团旗下最大的子品牌，为6至18岁中小学生提供全科辅导服务，设有星火1对1和精品课堂两大核心产品，并针对各地世纪教育开设特色课堂。目前集团已开设39个分公司及280多所校区，覆盖15个省份、40多个城市，以广东、江苏为主。
4）广州明师：成立于2002年，涵盖线下线上学科辅导、少儿素质课程和教育体系及产品输出三大业务体系。上课点分布在广东珠三角，如广州、佛山、深圳、珠海、中山、江门等。
5）深圳邦德：成立于2001年，旗下拥有邦德教育、学友教育、华纳教育、厚德书院（全日制高中）、邦德云课堂等近10个品牌。教学点遍布深圳、广州、惠州、佛山、上海、江苏等地，建立了上百所社区型学习中心。
目前，广州卓越和深圳思考乐均成功IPO上市。东莞星火传承着“星火特色”，闷声赚钱分红发财。广州明师和深圳邦德都曾冲刺上市，但目前结果是没有成功。很大程度上，都消耗了企业的“元气”。
如今，深圳思考乐在疫情期间，营收、利润、学生数、校区数都呈逆势增长趋势，在二级市场的市值也突破了100亿。这和明师教育“部分校区发不出工资”、“和其它机构合并”的消息，形成鲜明对比。
可以看到，“华南五虎”正在分化。或许，以后很少有人再把这几家放到一起并称。
03
疫情正加速行业整合
六月底，《教培校长参考》做了一次问卷调查，全国1506家教培机构参与填写。
通过调查，我们发现了很多值得行业关注和思考的现象：
1）全国教培机构的平均破产率超过20%，这意味着每5个机构就有1个破产关门，其中湖北、广东、河北较为严重；
2）90%的教培机构采取了降薪，41%的教培机构进行了裁员；
3）复课也呈现两极分化，一面是复课率超过70%，另一面是复课率低于10%；
明师教育位于广东，这也是我们调查中破产率较高的地区。明师教育的激进，也使得其没有将自己的优势和资源集中，反而像其它龙头机构一样上市和扩张，在自身业务能力和团队组织能力不强的情况下，极容易陷入亏损和发展困境。
此外，随着行业加速整合与淘汰，市场集中度提升，头部占有率将进一步提高，未来市场格局将由“金字塔型”转为“哑铃型”。
俞敏洪也判断：“疫情之后，中国的教育板块大概率会迎来一波市场整合浪潮。”
广州明师教育与深圳蓝天教育的合并，不是特例。疫情期间，全国的大地上100万教培机构经历着“现金流短缺”的痛苦，他们正在倒闭、重组、闭店、合并、修整、再出发……
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