途牛向美SEC提交IPO:拟最多筹资1.2亿美元
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途牛向美SEC提交IPO:拟最多筹资1.2亿美元

本文来源:新浪科技
本文作者:唐风


北京时间4月5日早间消息,途牛旅游网(以下简称“途牛”)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示,途牛将在纳斯达克(4127.73, -110.02, -2.60%)全球市场或者纽约证券交易所IPO上市,计划筹集最多1.2亿美元资金,股票交易代码为“TOUR”。


途牛2013年总营收为人民币19.62亿元(约合3.24亿美元),高于2012年的人民币11.20亿元,以及2011年的人民币7.72亿元。按业务划分,途牛2013年跟团旅游业务营收为人民币18.93亿元(约合3.13亿美元),高于2012年的人民币10.75亿元,以及2011年的人民币7.51亿元;2013年自助旅游业务营收为人民币4890万元(约合808万美元),高于2012年的人民币3236万元,以及2011年的人民币1756万元;2013年其它业务营收为人民币2074万元(约合343万美元),高于2012年的人民币1288万元,以及2011年的人民币267万元。

途牛2013年净亏损为人民币7960万元(约合1320万美元),2012年净亏损为人民币1.07亿元,2011年净亏损为人民币9200万元。途牛2013年归属于普通股股东的净亏损为人民币1.39亿元(约合2300万美元),2012年归属于股普通股股东的净亏损为人民币1.07亿元,2011年归属于普通股股东的净亏损为人民币1.23亿元。


途牛董事和高管的持股情况如下:CEO于敦德持股量为12040170股,占比为10.9%;COO严海锋持股量为8566664股,占比为7.8%;董事曹嘉泰持股量为17819571股,Frank Lin持股量为25541424股,占比为23.5%;Steve Yue Ji持股量为14323364股,占比为13.2%;Eugene Chehchun Huang持股量为18142893股,占比为16.7%。


途牛股东的持股情况如下:DCM V, L.P. and Affiliates持股量为25541424股,占比为23.5%;Esta Investments Pte持股量为18142893股,占比为16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为17819571股,占比为16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量为14323364股,占比为13.2%;Dragon Rabbit Capital持股量为10423503股,占比为9.6%;Verne Capital持股量为6949997股,占比为6.4%;RS Empowerment持股量为5729346股,占比为5.3%。

摩根士丹利(30.37, -0.58, -1.87%)国际、瑞信证券和华兴资本证券担任途牛IPO交易的承销商。






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