一文为你解析中国餐饮百强发布!
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一文为你解析中国餐饮百强发布!

来源:餐饮那些事


在4月19日召开的2014年(第八届)中国餐饮产业发展大会上,中国烹饪协会发布《2013年度中国餐饮百强企业分析报告》。报告指出:受市场环境和政策环境影响,2013年中国餐饮行业进入新世纪以来最为凄冷的寒冬,餐饮百强企业首当其冲也经历了经营最为困难的一段时期。在整个市场结构和商业模式发生重大变化的环境下,百强企业不断探索,积极推进转型升级,以求升级突围。


[关于市场结构]
餐饮君从去年下半年就提出,接下来的几年,会是餐饮业产业结构调整的洗牌期。结构调整的意思,就是品类/市场占比的变化,而市场总量,在之后的2-3年基本不会有太大增幅。

[关于商业模式]
餐饮业商业模式,正经历从重模式向轻模式的转型阶段,市场背后看不见的手,一层层剥掉过重的传统餐饮企业。先别拿美心、唐宫、稻香说事儿,那些都是极简后的加法、高毛利的干活,还真不是一般人玩得起来的。
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【商业模式】
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一、2013年度餐饮百强发展概况
1.营业收入增长放缓
2013年全国餐饮收入25569亿元,同比增长9.0%,增速创下20多年以来的最低值,与社会消费品零售总额增速的差距进一步扩大。在整个餐饮市场颓废的大环境下,作为餐饮业龙头的百强企业更是受挫严重。2013年,餐饮百强企业营业收入1911.1亿元,同比增长5.7%,增速比2012年大幅下降10.8%,更是首次低于全国餐饮收入9.0%的平均水平。百强入围门槛水平也出现回落,相较2012年下降。比较这几年的餐饮百强企业,2013年出现的全新面孔企业仅有5家。

[关于增长]
1、 一个国家经济,除了鸡地屁,还看恩格尔系数,也就是老百姓花在吃上面的百分比,越高越落后。因为大国都不太看中吃这件事儿,忙着为国家搞建设去了。我V5大国的恩格尔系数,小伙伴自行百度下吧…
2、 把全国餐饮市场宏观上看成一个地区,整体增长放缓,也就预示着结构的调整开始。不重复了,上面聊过。
从企业性质来看,民营企业不仅数量上占据了超过3/4的席位,在规模总量上也占据百强半壁江山,保持着持久的发展活力,营业收入占到百强企业总营业收入的50.3%,比重比2012年还有所上升,营业收入同比增长10.6%,是所有企业类型中增速最快的。国有企业和港澳台企业(含合资)虽然是百强中的小众,但是排位靠前,具有较强的行业影响力和竞争力。

[关于企业性质]
毋庸置疑,离开干爹的很多国字企业绝对干不过民营的群狼。当然,咱国情下,还是得一步一步慢慢来,不具备市场属性的,不是倒不倒,而是什么时候会倒的问题。
但是,脱胎后能够活得好的企业,未来会非常可怕。
一些巨无霸型企业,大企业病越来越严重。回到了企业发展的初级阶段:组织形式决定了企业的天花板。
不变革,必然轰然倒下。
还记得大明湖畔的挪鸡鸭么?
2.快餐正餐发展减缓
2013年度百强中,快餐、火锅、餐馆酒楼仍是主力业态,企业个数总共占据85个席位,营业收入总和占百强总营收的比重高达85.9%。其中,与2012年相比,火锅发展依然强劲,营业收入同比增长11.2%,占百强总营收的比重比上年上升1.2个百分点,达到25.4%,是所有业态中比重上升幅度最大的。快餐、餐馆酒楼尽管企业营业收入占百强总营收的比例也很高,分别达38.3%、22.2%,分别位居第一和第三,但是受市场环境和政策环境影响,两大业态增速大幅减缓,营收同比仅分别增长1.0%、3.0%,远低于除休闲餐饮、宾馆餐饮外的其他业态,营收占百强总营收的比重也是相比上年降低最多的业态。
[关于快餐]
西式快餐进入市场饱和阶段,互补型的中式快餐开始进入快速发展通道。
[关于正餐]
中餐正餐,会是此次洗牌最容易先被干掉的品类,主要原因有三条:
1、 国八条影响
2、 消费者需求越来越个性化
3、 市场成本高启
但是,小而美的高流转或高毛利模式开始显现,未来会成为正餐的主力军。
西餐发展速度最快,营业收入增速达到19.0%,营收占百强的比重也比上年上升1个百分点,幅度仅次于火锅。团膳表现抢眼,共有7家企业入围百强,营业收入同比增长13.7%,营收占百强总营收的4.4%。只有休闲餐饮、宾馆餐饮营业收入同比下降,其中宾馆餐饮降幅高达8.0%,营收占百强的比重也比上年下滑0.1个百分点。休闲餐饮营收占百强的比重则与上年基本持平,没有变化。

[关于西餐]
对于中烹协标签的西餐,表示呵呵,略。
[关于团膳]
大格局基本已定,后来者如非掌握优势资源,基本无法撼动。
水太深,不点评。
3.区域布局仍较集中
2013年餐饮百强企业遍及22个省区,总部在北京、重庆、浙江的餐饮企业均在10家以上,其中北京最多,达22家,比2012年增加了4家,营业收入总额占百强的比例为14.6%,重庆、浙江比例分别为13.7%、7.2%。上海虽然上榜企业不多,但因为有百胜集团,总部在上海的百强企业营业收入占百强总营收的30.2%,甚至高于北京。天津、内蒙古等地区尽管入围企业比较少,但企业总营收占百强的比重却比较高。
[关于区域]
今天谈谈对于区域品牌的预测,在未来,全国性品牌仅会出现在外资背景与独特品类中,其他的都会分化为区域品牌。
中国餐饮业的群雄割据局面初现。
4.业态经营方式决定直营加盟比
2013年度餐饮百强企业中,有41%的百强企业采取全部直营连锁或者承包的经营方式,59%的企业采取直营+加盟(+承包)的经营方式。
分业态来看,加盟经营方式依然是火锅企业对外扩张的首选,直营加盟比为2:5,远高于其他业态。结合近几年百强企业的直营加盟比,快餐和餐馆酒楼的直营加盟比有所下降,主要以直营为主。虽然从往期历史情况来看,餐馆酒楼也经历过加盟门店数增长的阶段,但随着品牌的发展与培育,加之经营业绩的影响,减少加盟门店数、强化对门店的直营控制成为餐馆酒楼的共识。而对于快餐来说,直营加盟比为3:1,是近几年来直营加盟比最为稳定的业态。团膳企业由于经营模式的特殊性,都是采取直营连锁或承包的经营方式。西餐直营店对加盟店的比重不到1:2,但外资企业大部分门店主要采取加盟模式,直营店对加盟店的比重可达到1:4左右。
[关于加盟]
随着实业投资的不景气与全民创业的空前高潮,中国餐饮业市场将迎来新一轮的加盟井喷投资热。
好项目,刚好可以借势发展,差项目,在快钱到手后的同时,给自己压上了最后一根稻草。
创业有风险,加盟需谨慎。
二、2013年度餐饮百强发展特点
1.产业集中度有所下降
2013年,餐饮百强企业营业收入1911.1亿元,占到全国餐饮收入的7.5%,比2012年百强企业营收比重降低0.4个百分点。
尽管2013年百强前10名企业的营业收入均超过30亿元,其中超过50亿的企业数量仍为2家,与2012年相比没有变化,但是前10名企业营业收入占百强总营收的比重却由上年的47.4%降至46.3%,下跌了1.1个百分点。而营业收入在20-30亿元的企业数比上年增加7家,达到15家,相应的,11-30名企业营收大多在20-30亿元之间,其占百强总营收的比重也上升了1.3个百分点至23.0%。营业收入在10-20亿元的企业数却比上年减少9家。总的来看,前10强餐饮企业的市场集中度相对稳定,20-30亿餐饮企业作为中坚力量成长较快,前30名企业营收占据百强近70%的比重,而 30名之后的企业营收都在20亿元以下,且企业数量不同程度减少,这说明餐饮产业的集中化格局初现。
[关于集中]
成熟的市场,总是百花齐放。
未来几年,是有数家门店,且已经完成标准化可复制的企业发力的最好时机,也是这些企业借力资本的良好机会。
各位有类似需求的小伙伴,可以直接找餐饮君。
选择,永远比努力更重要。
2.总体增长后劲不足
相比2012年,2013年餐饮百强企业明显增长动力不足。个别餐饮企业由于大幅增加了门店数量尤其是加盟店的数量,带动营业收入增速在50%以上,除此之外,增速在10%-20%、20%-50%区间的企业数目都比上年急剧减少,分别只有25、20家;28%的企业营收增速都在10%以下;还有超过1/5的企业营业收入出现负增长,企业数目比上年猛增了12家。即使是餐饮消费旺季的春节期间,也没有起到提振餐饮消费市场的作用,百强中63%的企业春节期间营业额增速都比上年同期减缓,尤其是正餐,有的高端餐饮企业甚至还出现负增长。
[关于高端餐饮]
餐饮君不止一次表示,中国经济的增长,催生了大量的中产阶级,而这些中产阶级,才是未来健康高端餐饮企业的目标客群。
要知道,目前全国市场,还没有一家定位中产阶级的知名餐饮品牌。
这个是蓝海。
3.扩张步伐明显减慢
2013年餐饮百强中,仅有9家餐饮企业在某一城市或一省内经营,62家企业业务覆盖多个省区,实行跨省多门店连锁经营,还有29家企业是多业态、跨区域的集团经营。
从门店数量来看,2013年餐饮百强中,有4家大型企业的连锁门店超过1000家,8家企业门店数在500-1000家之间,接近一半的企业连锁门店数都集中在100-500家之间,100家以下的企业有37家,比上年减少了10家。
2013年,39%左右的餐饮百强企业进行了版图扩张,城市覆盖面有不同程度的扩大。但是,在严峻的市场形势下,餐饮百强企业扩张步伐有所放缓,有7家百强企业收缩了城市布局,撤出部分城市,而且还有14家企业关闭了部分门店,其中以餐馆酒楼、火锅企业居多。2013年,湘鄂情关闭旗下8家门店,这些门店均为湘鄂情100%控股,关闭门店数占其门店总数的三成以上。
在国内餐饮市场发展放缓的情况下,部分餐饮企业纷纷走出国门,探索开拓海外市场,2013年餐饮百强中已有20家企业在海外开店。并且,在原有海外布局基础上,海底捞、内蒙古小尾羊、刘一手、黄记煌等火锅企业的海外门店数还有所增加。2013年海底捞在美国洛杉矶富人区阿凯迪亚市开设的欧美第一家分店开始营业,湘鄂情也于2013年上半年在悉尼开了餐饮分店。
[关于扩张]
- 海外相对成熟的市场,会是正餐企业的一个扩张大方向
- 更多将中国文化植入基因的餐饮品牌,会有相当可观的发展前景
- 短期内,还是欧美式中餐的良好机会
- 国内的拓展,开始进入二三线红海期
- 请不要忽略三四五六七线的市场。
4.练内功,增强御寒能力成为共识
2013年,餐饮百强企业仍然受困于“四高”,包括原材料成本在内的营业成本、人工费用、房租费用、水电燃料等能源费用占营业收入的比重都较大,人工费用的比重比2012年更是上涨了0.6个百分点。从增速来看,相较上年,这四项成本费用均处在10%以上的高速增长态势,增幅水平远超营业收入,其中以房租费用增幅最大。
在成本费用持续攀升的情况下,2013年餐饮百强企业经营困难,盈利直线下滑,营业利润比上年大幅下跌10.8%,利润总额、净利润也是仅分别增长1.3%、1.4%。其中,尽管有29家百强企业净利润增长率在20%以上,且均为大众化餐饮,但是净利润负增长的企业高达42家,甚至有6家企业出现巨亏,净利润下降幅度更是大于100%,而且中高端餐饮企业大多亏损严重,而去年负增长的企业数量仅为零星的4-5家。2013年,湘鄂情净利润亏损5.64亿元,比上年巨跌788.86%。全聚德净利润也下滑27.6%。
鉴于“四高一低”愈演愈烈,为增强竞争力、吸引消费者,餐饮百强企业更加注重提高企业自身的服务以及菜品质量。2013年百强企业在人员培训和研发投入方面的支出大幅增加,增速分别高达36.5%、24.1%。这显示出餐饮百强企业已认识到,苦练内功、创新进取、以质取胜才是摆脱当前困境的法宝。此外,广告宣传费用在营业收入中的比重也比较高,而且2013年百强企业普遍加大了宣传力度,在广告宣传方面的支出比上年增长了23.5%。
[关于内功]
餐饮企业的内功,会从内部流程再造开始,由ERP及CRM数据驱动,引领企业走向更科学更可衡量的数字目标。
同时,会产生对于运营(COO)及专业培训机构的强大需求,将引发新一轮“培训大湿”到处跳大神。
5.盈利能力急剧下降
2013年,餐饮百强企业的盈利能力可以说是处于近几年的最差状况。在“厉行节约”、“八项规定”政策的影响下,百强企业平均单店收入、平均每平劳效都比上年降低,降幅分别为12.9%、9.0%。2013年餐饮百强平均净利润率仅为4.1%,比2012年百强企业的7.73%跌落3.62个百分点,情况不容乐观,而且总资产收益率为11.1%,也比上年下滑0.7个百分点。
分业态来看,2013年餐饮百强中,火锅是唯一一个平均单店收入、平均每平劳效、净利润率都正增长的业态,还是具有较强的盈利能力。宾馆餐饮的平均单店收入、每平劳效都是最高的,餐馆酒楼次之,但是比上年都下降,宾馆餐饮的平均单店收入降幅还是所有业态中最大的,餐馆酒楼的净利润率下滑幅度也是所有业态中最大的,两大业态所受冲击比较严重。快餐的平均单店收入是最低的,但是每平劳效却不低,几乎是西餐、团膳的近2倍。团膳的净利润率最高,达到11.2%,表现比较抢眼,休闲餐饮、西餐紧随其后。
整体上,与2012年相比,各业态盈利能力均大不如以前,大部分的平均单店收入、每平劳效、净利润率都比上年有所降低或者增速放缓,而且不管是大众化餐饮还是高端餐饮均为如此。为应对形势变化,高端餐饮采取下调人均消费,为提高总体收益为目的的转型措施,还改变经营策略转向家宴、团体、早餐等大众化餐饮市场,拓展服务领域和服务范围。
从上市餐饮企业业绩来看,2013年,味千净利润率比2012年增长4.8个百分点,西安饮食净利润率则与2012年持平,而百胜中国、稻香、全聚德、小南国、乡村基、唐宫、湘鄂情7家净利润率都比上年下降,湘鄂情更是剧跌78.2个百分点。2013年是餐饮百强甚至是整个餐饮业经营最为困难的一年。
[关于盈利能力与业态]
选择了什么样的业态,决定了企业的盈利能力。未来的餐饮百强,很多都还没有进入今天的榜单。
机会在这里:品类的创造。
6.企业用工需求疲软
2013年,餐饮百强企业用工需求疲软,有25家企业员工人数比2012年减少。其中,餐馆酒楼减少员工的企业数量最多,有12家,个别高端餐饮企业员工数比上年甚至减少40%以上。火锅有7家企业,快餐有3家,宾馆餐饮、西餐、休闲餐饮各1家,而团膳企业员工人数比上年有所增长。
总的来看,宾馆餐饮的员工流动率最高,其次为餐馆酒楼,主要是受企业经营效益不佳的影响,部分餐馆酒楼企业还关闭部分门店,导致员工离职人数大增,而且新雇佣人数同比减少,员工流动性较大。由于发展比较强劲,火锅的员工流动性相对最为稳定。
[关于用工]
这个就不多说了,餐饮业将逐步脱离劳动密集型,过程中会有大量新技术替代人工。香港月薪8千的洗碗工,就是一线市场未来的参照值。
7.品牌业态多元发展
复杂严峻的形势使得餐饮百强企业纷纷加快转型升级,多品牌多业态经营就是其中一个措施。2013年多业态、跨区域的集团企业就有29家。湘鄂情除了涉足快餐、团膳领域外,还开始进军海外市场,在悉尼开设分店。小南国则采取“多品牌集约复制”策略,借助原有的规模、总部集约化优势,开拓新的市场。2013年,小南国将重心放在人均消费在70-80元和100-150元之间的“南小馆”、“小小南国”等新品牌的培育与发展上,逐步减少其一直主打的上海小南国餐厅的比例。在“南小馆”品牌在香港试水成功后,于2013年6月引入内地,目前已开多家门店。
在2014年内外发展环境依然复杂、不确定、不稳定的情况下,餐饮业龙头的百强企业需要回归市场、回归本质,积极考虑转型应对,提高自身服务和品质,在经历洗牌后,带领整个行业恢复以往的生机。
[关于多品牌]
多品牌会是下一阶段餐饮企业的重要课题。究竟是有机会就上,还是根据自身品牌基因与团队资源控制边界,每家企业都不相同。
看看香港的美心,静悄悄地发出蓝蓝的幽光,等待着这次洗牌过后杀入尘埃落定的大陆。
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