阿里巴巴递交赴美上市招股书
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阿里巴巴递交赴美上市招股书


5月7日消息,阿里巴巴集团今天凌晨向美国证券交易委员会提交IPO招股书,计划赴美上市。招股书显示,阿里巴巴将最多融资10亿美元。这一融资额被认为仅是象征性数字,早前媒体报道称阿里将融资200亿美元。
以下为招股书要点(不断更新中):

股权结构

软银持有阿里巴巴集团797,742,980股,占比达34.4%;雅虎持有523,565,416股,占比达22.6%;马云(微博)持有206,100,673股,占比8.9%;蔡崇信持有83,499,896股,占比3.6%。
此外,CEO陆兆禧、COO张勇等高管持股比例均未超过1%。

业务

根据产业消息,按照2013年总体商品交易量计算,我们是全球最大的在线和移动商务公司。我们把自己的生态圈像平台一样经营,并提供给第三方;我们并不参与直销,与商家展开竞争或是拥有库存。

根据市场调研公司iResearch对2013年的数据统计,按照总商品量计算,我们运营着中国最大的在线购物目的地淘宝网,以及中国最大的第三方品牌和零售商平台天猫商城;按照月活跃用户计算,我们还运营着中国最流行的团购市场聚划算。上述三大市场组成了我们的中国零售市场。在截至2013年12月31日的12个月中,上述市场从2.31亿活跃买家和800万活跃买家产生了人民币1.542万亿元(约合2480亿美元)的交易总额。我们客户中的很大一部分已开始通过我们的移动平台进行交易,我们正在捕捉这一机遇。在截至2013年12月31日的三个月中,移动交易总额占据了我们总交易额的19.7%,高于上年同期的7.4%。

我们的生态圈拥有强大的自我强化网络效应,它有益于为我们生态圈的成长和成功进行投资的我们的市场参与者。通过这一生态圈,我们改造了在中国进行贸易的方式,并建立了 声誉,为我们生态圈的参与者打造出一个可信的伙伴。

我们已为专利技术和基础设施投入了巨额资金,以支持不断成长的生态圈。我们的技术和基础设施,让我们能够驾驭通过我们的市场获得的海量数据,从而进一步开发和优化提供到平台上的产品和服务。

通过我们的关联公司支付宝,我们向卖家和买家提供了支付和第三方支付服务,向我们的用户提供了安全、便捷和信任。通过由我们持有48%股权的附属公司浙江菜鸟供应链管理有限公司运营的中央物流信息系统,我们辅佐第三方物流服务提供商完成发货工作。通过我们投资的UC浏览器,我们能够借助它作为移动网络浏览器开发者和运营者的经验,加强我们在电子商务之外的移动产品,如综合移动搜索等。

我们的营收主要来自于商家进行网络营销(通过我们专有的在线营销平台阿里妈妈),以及交易佣金和在线服务的费用。我们还通过会员费、增值服务和云计算服务获取营收。在截至2013年12月31日的9个月时间里,我们的营收为人民币405亿元(约合65亿美元);净利润为人民币177亿元(约合29亿美元)。我们的财年以3月31日为终止日。

财务信息

阿里巴巴集团2012财年(截至到2012年3月31日,以下2012年均指2012财年)总营收为人民币200.25亿元,2013财年(截至到2013年3月31日,以下2013年均指2013财年)总营收为人民币345.17亿元(约合55.53亿美元)。2013年第二季度到第四季度的营收为404.73亿元。

其中,阿里巴巴集团2012年来自于中国商务业务的营收为人民币156.37亿元,2013年为人民币291.67亿元(约合46.92亿美元);
2012年来自于国际商务业务的营收为人民币37.65亿元,2013年为人民币41.60亿元(约合6.69亿美元);

2012年来自于云计算和互联网基础设施的营收为人民币5.15亿元,2013年为人民币6.50亿元(约合1.05亿美元);

2012年来自于其他业务的营收为人民币1.08亿元,2013年为人民币5.40亿元(约合8700万美元)。

阿里巴巴集团2012年营收成本为人民币65.54亿元,2013年为人民币97.19亿元(约合15.63亿美元)。

阿里巴巴集团2012年产品开发支出为人民币28.97亿元,2013年为人民币37.53亿元(约合6.04亿美元);

2012年销售和营销支出为人民币30.58亿元,2013年为人民币36.13亿元(约合5.81亿美元);

2012年总务和行政支出为人民币22.11亿元,2013年为人民币28.89亿元(约合4.65亿美元);

2012年无形资产摊销支出为人民币1.55亿元,2013年为人民币1.75亿元(约合2800万美元);

2012年按照雅虎和阿里巴巴集团签订的技术及知识产权许可协议(TIPLA)修正案的支出为零,2013年为人民币34.87亿元(约合5.61亿美元)。

阿里巴巴集团2012年运营利润为人民币50.15亿元,2013年为人民币107.51亿元(约合17.30亿美元)。

阿里巴巴集团2012年净利润为人民币46.65亿元,2013年为人民币86.49亿元(约合13.92亿美元)。

2012年归属于非控股权益的净利润为人民币-4.37亿元,2013年为人民币-1.17亿元(约合-1900万美元);

2012年归属于阿里巴巴集团的净利润为人民币42.28亿元,2013年为人民币85.32亿元(约合13.73亿美元);

2012年归属于普通股股东的净利润为人民币42.28亿元,2013年为人民币84.04亿元(约合13.52亿美元)。

阿里巴巴集团2012年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币1.71元和人民币1.67元,2013年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3.66元(约合0.59美元)和人民币3.57元(约合0.57美元)。

阿里巴巴集团2012年调整后EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润)为人民币72.74亿元,2013年为人民币166.07亿元(约合26.72亿美元)。

市场机遇

我们的市场机遇主要受以下因素推动:
·我们的业务得益于中国消费者购买力的快速提升。根据欧睿国际的统计数据,中国2013年实际社会消费品零售总额占据了国内生产总值的36.5%,远低于美国等其它国家,后者的社会消费品零售总额占据了国内生产总值的66.8%。我们认为,消费水平的进一步增长,将会推动在线和移动电商进入一个更高的层次。

中国在线购物群体仍相对较少。根据中国互联网信息中心提供的数据,截至2013年12月31日,中国拥有全球最多的网民,达到6.18亿人。中国互联网信息中心的数据还显示,2013年中国在线消费者为3.02亿人。我们认为,受互联网用户数量持续增长,以及在线消费者所占网民总数比例的提升,在线消费者的数量将继续增长。

·我们认为,消费者扩大在线购买的产品和服务的种类,将会进一步加强在线和移动电商活动。

·我们认为,移动设备使用的增加,将让互联网更加便捷,推动更高的在线购物者参与和更多的新应用。中国互联网信息中心提供的数据显示,截至2013年12月31日,中国是全球最大的移动互联网国家,拥有5亿用户。受移动设备采用的不断增长,移动使用预计会继续增长。

·由于缺少全国性的实体店零售商、欠发达的实体店零售基础设施、有限的产品选择和不一致的产品质量,中国的线下零售市场面临着重大挑战。我们认为,中国零售基础设施的上述挑战,在一线和二线城市外尤为明显,这也让消费者跃过线下零售市场,青睐在线和移动电商。

·中国由全国性和地区性组成的快递服务正在广泛、快速的改进物流基础设施。我们认为,中国分散式的物流基础设施和全国性快递网络的高速发展,已经部分的推动了电子商务的增长,将继续支持消费者和商家在电子商务交易中的特殊需求。

iResearch的报告指出,整体而言,随着更多的消费者进行在线购物,以及每消费者在线购物平均支出的增加,2013年占据了中国社会消费品零售总额7.9%的在线购物,从2013年至2016年将保持27.2%的年复合增长率。

事实

前英语教师马云于1999年创建了阿里巴巴集团。阿里巴巴的早期投资方包括日本软银和美国互联网公司雅虎,两家公司合计持有阿里巴巴超过60%股份。阿里巴巴的股东还包括银湖资本、DST、中国投资有限公司、国开金融以及博裕资本、中信资本等。
雅虎公司最新的财务数据披露,阿里巴巴集团去年4季度的营收同比飙升了66%,达到30.6亿美元,净利润同比增长一倍多,达到13.6亿美元。《华尔街日报》此前披露的数据称,阿里巴巴旗下的电子商务平台淘宝网和天猫在2013年的成交额超过2400亿美元,是亚马逊的两倍多,是eBay的3倍。

阿里巴巴最近一年展开了多项重大投资并购。其目前是新浪微博的第二大股东,还全资收购了地图服务公司高德,并于近期投资入股零售公司银泰商业、影视娱乐公司文化中国等。

阿里巴巴的上市进程一直备受关注。3月中旬该公司宣布将启动赴美上市,在此之前,阿里巴巴未能与香港证券交易所就上市计划达成一致,被迫放弃了在更为熟悉的香港市场进行IPO。

香港拒绝阿里巴巴的重要原因在于后者的合伙人制度。该制度被视为允许仅持有少数股权的现有管理团队控制阿里巴巴董事会,这与香港资本市场遵守的“同股同权”规则产生了严重冲突,进而在香港资本市场引发了巨大争议。去年10月,阿里巴巴表态称将不选择在香港上市。

外界预计,阿里巴巴的IPO将把今年中国互联网企业赴美上市推向高潮。4月18日,新浪微博在纳斯达克上市,阿里巴巴的竞争对手京东集团也已于今年1月申请上市,融资额为15亿美元,预计将在5月正式挂牌交易。目前计划赴美上市的中国互联网公司还包括猎豹(金山安全业务)、途牛、聚美优品、触控科技等。

阿里巴巴IPO当日美国股市阴云密布。股价整体下跌使得科技股再次遭遇重挫。其中,Twitter股价暴跌逾17%,Yelp大跌逾13%,Facebook下挫4.39%,特斯拉下跌4.31%,谷歌(微博)下跌2.4%。与此同时,阿里巴巴投资的新浪微博也在午后整体下跌,收盘时下跌5.97%,优酷土豆收盘时下跌2.47%。

转载自:腾讯科技


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