乐逗游戏赴美上市拟融资1.15亿:已成腾讯“盘中餐”
樊帆 樊帆

乐逗游戏赴美上市拟融资1.15亿:已成腾讯“盘中餐”

经过了2013年的并购大潮,2014年手游行业迎来上市潮。在触控游戏赴美IPO触礁、联众赴港上市后,国内排名第二手游发行商乐逗游戏母公司创梦天下7月3日向美国证券交易委员会提交IPO申请。

经过了2013年的并购大潮,2014年手游行业迎来上市潮。

在触控游戏赴美IPO触礁、联众赴港上市后,国内排名第二手游发行商乐逗游戏母公司创梦天下7月3日向美国证券交易委员会提交IPO申请。

创梦天下股权结构结构清晰明了,腾讯旗下的THL A19 Limited持有26.6%,成为创梦的第一大股东,创梦天地CEO陈湘宇持有22%,成为个人第一大股东,由于乐逗属于创梦100%持股的子公司,也可以理解为腾讯持有乐逗26.6%的股权。

据了解,蓝港在线、昆仑万维、乐动卓越、蜗牛游戏等多家游戏公司都在筹备上市。
 


拟最高融资1.15亿美元
 

7月3日,乐逗游戏母公司创梦天地正式向美国证券交易委员会提交IPO申请文件,计划在纳斯达克挂牌,股票交易代码为“DSKY”,拟通过这项交易筹集最多1.15亿美元资金,瑞士信贷证券和摩根大通证券担任承销商。
 

为赴美作准备,乐逗内部早已开始布局公司整体架构:
 

今年6月,乐逗游戏从当当网挖来邹钧担任首席财务官。在创梦提交上市申请前3天,具有海外背景的西门孟加盟乐逗担任副总裁。
 

据悉,西门孟的加盟,不仅仅是公开宣称的产品层面的原因。他从事游戏行业至今已近30年,与欧美厂商打交道经验丰富,人脉广泛。由此可见,乐逗希望在海外游戏市场能有一席之地,更多的争取优质IP的引进。
 

招股书显示,此次发行所得将主要用于购买游戏授权以及其他与手机游戏相关的知识产权,收购及一般企业用途。
 

随着创梦天地招股说明书的公布,乐逗的股权结构也逐渐清晰,THL A19 Limited占股26.6%,成为创梦的第一大股东,创梦天地CEO陈湘宇占股22%,成为个人第一大股东。LC Fund持有约2689万股,持股比例为20.4%;红点创投持有约2185万股,持股比例为16.6%;DT01 Holding International持有约731万股,持股比例为5.6%。
 

乐逗游戏董事和高管总共持有的普通股总数约为6645万股,总持股比例为50.5%。
 

THL A19 Limited究竟是何方神圣,能成为创梦天地下第一大股东?据了解,THL A19 Limited是正是腾讯旗下的子公司,也就是说,腾讯早就偷娶了乐逗,静等着IPO的那一天。
 

定位于手游发行平台
 

截至目前,乐逗已发行近百款游戏,均以休闲游戏为主。今年则发行了重度ARPG手游《三剑豪》。不过,该游戏被畅游指责侵犯了其金庸版权,并已正式立案。易观智库发布的《2014年第1季度中国移动游戏市场季度监测》数据显示,乐逗游戏以16.2%的市场份额位居国内第二。而根据同一份报告,基于对143.6万游戏玩家的移动游戏行为监测的结果显示,休闲类游戏占内地游戏市场份额约为32.1%。
 

乐逗母公司创梦天下同样业绩不俗,其签下移动互联网游戏早期的多款海外明星产品,如《水果忍者》、《神庙逃亡》、《地铁跑酷》、《小鸟爆破》等。
 

乐逗与腾讯之间有着讳莫如深的关系,乐逗游戏发行的《地铁跑酷》安卓版是首款使用微信支付的手游作品,“得到腾讯强有力的支持,乐逗在流量和用户上都能比其他游戏发行商得到是专属的资源。”深圳一名游戏产品经理告诉21世纪网。
 

由于创梦所有的收入来自乐逗,招股书显示,2012年乐逗游戏的总营收为1937.8万元,2013年为2.47亿元。其中,2012年游戏营收为1805.9万元,2013年游戏营收为2.45亿元;2012年其他营收为人民币131.9万元,2013年其他营收为人民币176.2万元。
 

今年一季度,乐逗游戏总营收为1.741亿元,同比增长689%,同期实现净利润3330万元。来自休闲游戏的收入为1.5亿元,占总营收的比例为86.2%。
 

“月均活跃用户数”、“月均付费用户数”、“日均活跃用户数”以及“付费比率”分别为9830万、510万、2580万和5.2%。
 

目前,乐逗游戏与国内主要移动互联网渠道建立战略合作关系,如乐逗游戏是华为、中兴、联想、酷派、金立、康佳等建立战略合作伙伴关系,也是中国移动、中国电信、中国联通及下属运营基地的主要合作伙伴之一,并与与360、百度、腾讯、安智、91等渠道建立长期战略合作。
 

手游公司跑步上市
 

随着智能手机普及率的快速提高,手游企业的上市潮早已启动。今年4月,触控科技向美国证券交易委员会提交了IPO招股书,计划在纳斯达克上市,拟筹集最多1.5亿美元资金。不过在5月21日,触控科技宣布取消赴美IPO计划,触控科技CEO陈昊芝在内部邮件中解释称,触控科技为自己定位的“创新移动娱乐平台”并未获得资本市场认可,从而造成公司整体估值的下降。
 

但触控科技赴美IPO折戟并没有减退国内手游厂商谋求上市的热情,继联众登陆H股后,蓝港在线、昆仑万维、乐动卓越等多家手游也不断传出IPO的风声。
 

易观智库发布的《2014年第1季度中国移动游戏市场季度监测》数据显示,在研发商、发行商、渠道商的协作努力下,2014年第1季度中国移动游戏市场规模继续保持高速增长。中国手游、乐逗、触控、飞流、昆仑等一线移动游戏发行企业的总体市场占有率进一步扩大。
 

艾媒CEO张毅曾表示,手游概念还有继续发展的空间,整个市场空间发展不到一半,去年移动互联网手游行业的营收规模在200多亿,而中国手游的天花板会在1000亿以上。
 

2014年手游行业重心正在转移至手游发行商间的博弈。
 

中国手游CEO肖健认为,手游门槛越来越高,发行与运营正步入深水区,这对发行商的资源、实力及精细化提出了更高要求。未来发行商的核心竞争力将主要体现在强大的运营体系、立体化营销能力、强大的区域分销能力或全球化分销能力、产品储备能力和发行节奏的良好控制等。
 

手游发行商扎堆上市,已经到了跑马圈地的关键点,借助资本市场的力量扩大自身业务的规模。再加上从去年开始游戏概念不断被热炒,许多公司希望抓住机会,上市变现。

盘中餐
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