i黑马：昨天，雷军把董明珠弄烦躁了，环节好乱，先是雷军喷，雷军喷，雷军喷完董明珠喷，董明珠喷完雷军喷。
 
明眼人看得出，这次董明珠认真了，之前是位知心大姐姐，什么赌局都是玩笑话，这次姿态变了，直抓小米痛点，有点像一个混了20多年家电圈的长辈，然后拍着后辈的背肩膀说：改改吧，这样子真得不好。
 
她为何会变得这么认真？先把线条理一下，为了更形象地表达，黑马哥将对话进行了包装。
 
12月8日，美的宣告停牌。
 
12月10日，小米推出了净化器。
 
12月12日，小米承认在印度被禁售。
 
12月13日，小米与美的战略互投。同日，雷军在中国企业家年会上半玩笑式地称：“明珠啊，我明年就要超过你了哦。”
 
12月14日下午，董明珠也参加了该活动，回应雷军称：跟我赌个毛啊，有种跟华为赌去。
 
当日晚上，雷军回该活动参加颁奖，说“感觉董总好像认输了”。
 
俩人刚喷完，美的正式宣布称：我和小米真的在一起了。
 
把事情一回忆，着实让人挺可气。但董明珠向来以大姐著称，通常一笑而过，这次为啥就认真了呢？
 
小米戳中了格力的软肋：
 
1、人家空调卖得很稳了，厨电又败给美的，想做空气净化器吧，小米来竞争了。
 
2、小米+美的把智能家居闭环全打通了，格力只有硬件，紧迫感来了。

 
从这一刻开始 小米成为竞争对手
 
去年12月，雷军虽然已经做了硬件，但只是盒子、电视（均是在9月）。董明珠完全不用在意，格力又不产电视。
 
而现在，小米做净化器了，它开始担心了。格力业务太单一，收入已增长到顶，急于拓展新品类。它的空调很强，在国内稳居第一，去年还拿下了全球第一，甩老二（美的）好几条街。没多少发展空间，2012年约1000亿元，去年1186亿元，今年上半年520亿元... ...
 
反看美的的策略，空调这块搞不过，那我就还做点别的，至少能在收入上超过你。美的业务很多，有大家电、小家电、有电机，还卖零部件（见图表）。2010年时，美的销售额就超过格力了。
  那么，格力是不是也可以做点别的？做什么呢？
 
家电行业有几个利润高、门槛低的领域，一个是厨电（油烟机、灶具），毛利率50%以上，而空调约30%。这个领域没有巨头，老板、华帝、万和销售额大多在30亿元以下，最大的方太也不过100亿元。
 
这时，像美的、格力这种千亿巨头涌进，优势是很大的。但遗憾的是，在这个领域格力已经完败美的：品质、销量都很一般（此乃公认）。反观美的，2007年掘金厨卫电器，2010年销售额突破30亿元，到去年时，销售额便破100亿元。
 
好吧，格力还有一个选择，去做空气净化器。这类生活家电科技含量低，里头没啥东西，风扇、滤网、水箱、监控系统、负离子发生器与高压电路... ...毛利率也有50%。
 
格力有机会，比如去年，它就推出了去除PM2.5系列净化器。但是盘子太小了，表中是今年上半年的财报，格力销售额约520亿元，生活电器占10亿元，而净化器就归在其中，几乎可忽略不计。
   
但庆幸的是，美的这块做得并不好，格力有时间去试错。而就在这个时候，好家伙，小米要做空气净化器了，还和其竞争对手互投。这事儿董明珠能不气吗？
 
小米美的联手  夺走了格力的未来
 
昨天晚上，美的发布公告，小米科技以12.66亿元入股美的集团，瞄准的是智能家居。
 
产业有个定律，越在金字塔尖越舒服，越往底层走越累。智能家居这块，最上层是平台系统，往下走就是硬件、应用（APP）。
 
硬件是个重资产，从研发、设计到生产、销售、售后全部一手抓，技术要靠时间锤炼，生产需要人堆，最后利润还很低。像格力这种是做得好的，今年上半年净利率达9.7%，卖一台2000元的空调，能赚200元。因此格力花了23年，才把规模做到1000亿级别。
 
智能家居没诞生前，家电行业是没有上层的，就一台终端，卖完就完，但现在有了，雷军看准了这一点，它要做格力的上游。
 
智能家居包含3个环节：平台、硬件、应用。
 
举个栗子，你家电视未来会很智能，刚回家就能自动打开，调到你最爱的频道。要实现这些有几个环节：
 
1、你需要有一台电视，这是硬件层。
 
2、你需要开发一套应用，告诉电视该干嘛，采集哪些数据？这是应用层（APP）。
 
3、数据采完后放哪去？云端。这是平台层。
 
这几个层面，雷军已经有了哪些？
 
云、应用层都已解决。小米最早是从MIUI系统起家，去年又推出了云服务，今年还联合金山、淡马锡2.96亿美元投资世纪互联，未来金山云（老板是雷军）还将往该领域投资10亿美元。
 
在终端这块，小米都已经做了一半。今年4月，小米路由器推出，这个玩意儿很关键，电视、净化器、空调、冰箱等未来都是要联网的，入口就是路由器。
 
入口都布局好了，硬件也已有电视、净化器，但品类还是不够，为何？所谓智能家居，你平台系统再智能，终端是个二货，那也跑不起来，除非小米把所有家电全改造一番：增加智能模块。
 
怎么改造？举个栗子，智能家居要求家电之间都能互联，这中间总有个标准吧？比如说数据传输协议。但现在的问题是，许多终端都不愿公开协议，人家研究出来的东西，凭什么公开给你？
 
基于以上，小米精力有限，只能找人来合作了，于是有了昨天小米美的互投事件。
 
雷军可能是这么想的：我都是你的股东了，你干你的专业事儿，把终端都智能化，然后开放协议给我，用我的云，用我的应用，咱俩来搭一个闭环。
 
而美的也恰好有这块需求。最近几年，它一直在自己做系统、做云端。比如今年3月，“智慧管家系统+M-Smart互动社区+M-BOX管理中心”的战略实施，推出空气、营养、水健康、能源安防四大智慧家居管家系统。
 
这也是没办法，市面上都是竞争对手的产品（海尔U-home，三星Smart Home），怎么放心把数据给他们呢？还不如自己做一个。这时小米出现了：别自己做了，你是个家电厂商，别做不专业的事情，平台系统我来做。你我形成“互投”关系，这样总放心了吧。
 
二者都受益，为毛不做呢？12月14日，小米斥资12.66亿元入股美的集团，美的集团将以每股23.01元价格向小米科技定向增发5500万股，募资不超过12.66亿元。
 
到这儿就全明白了：小米+美的把格力的未来夺走了。格力是个家电厂商，未来是智能家居的天下，而它在这块有什么？一没系统，二没应用，甚至连台够酷智能空调都没有，它还没有合作伙伴。
 
自己想做的产品有了新竞争对手，未来的智能家居两个“骗子集团”有走到一起，你说董明珠着急不着急？
 
最后回到二人的赌局，还是要帮董大姐说句话。雷军若只是为了营销开玩笑，那是没问题的，但若认真起来，那就外行了。
 
昨天晚上，他说：感觉董总好像认输了似的。但是，我想赌10亿人民币是董总提出跟我赌，我说赌一块钱，董总说，要赌赌十亿，还要请央视亿万观众作证。
 
一个卖手机的要和一个卖空调的比，这有可比性吗？手机的更换周期约为1年半，而空调的更换周期可能是8-10年。这个赌的前提是，用户8-10年换一个手机，但小米能用这么久吗？
 
董明珠说得很对：你超过我，有什么面子吗？我一个做空调的，跟我比什么，你应该去跟华为比。从出货量看，今年第二季度全球前五是三星、苹果、华为、联想。
 
退一步说，董大姐还可以跟小米的家电比，比电视，比净化器。小米电视现在卖得如何呀？据中怡康数据，今年8月份平板电视销量，小米是不在前10的。净化器又卖得如何呀？咿呀学步而已。
 
小米的路还很长，黑马哥也跟董明珠一样，希望雷军走好，希望他改改。

文| i黑马 王方

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