【专栏】杨子超:2014TMT热点冷思考 14个领域的深入解读
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【专栏】杨子超:2014TMT热点冷思考 14个领域的深入解读

12月28日,《超声波沙龙》资本专场第二期,参与嘉宾包括Pre-Angel合伙人顾浩、沁和元通投资总监田耕、卓奥投资的管理合伙人宋海波及DCM合伙人曾振宇,分享了他们对2014年TMT的冷思考。

i黑马12月28日,知名投资自媒体人杨子超联手搜狐IT举办了《超声波沙龙》资本专场第二期,参与嘉宾包括Pre-Angel合伙人顾浩、沁和元通投资总监田耕、卓奥投资的管理合伙人宋海波及DCM合伙人曾振宇。这场沙龙以探讨TMT领域的投资为主,主持人杨子超及嘉宾们都分享了他们对2014年TMT领域的看法及对2015年的展望。


以下是杨子超的分享实录,是他对2014TMT领域的热点的冷思考,非常干货。

 

互联网金融
 

有很多,比如P2P、货币基金、在线理财、比特币等等。子超认为这个领域更多的是用互联网思维去解决人们的习惯问题。怎么说呢?现在我们可以用小钱去理财,这在传统的金融领域是不可以理解的。但是这些领域目前还属于一个没有规则或者规则正在建立的区间,在这个期间比特币已经被国家定性了,互联网理财在美国兴起,在中国因为理财问题或者其它问题导致理财不会有本身固有的凸显属性而不会有长足发展。货币基金这个就不说了,这个大家都理解的。
 

P2P还属于野蛮成长期。为什么说野蛮成长?现在有很多家倒闭,不管你融多少钱最后还是有倒闭的风险,子超认为老百姓的信用体系不完善,导致P2P还需要很长远的路要走。

 

O2O领域
 

O2O领域今年比较火,有传统企业升级,吃喝玩乐的互联网团购和分类信息。传统企业升级或转型,一般二三线城市有很多房地产的楼市崩盘或者说有泡沫,主要原因现在整个互联网冲击条件下,大部分标准化商品的店铺被电商取代。然而大部分传统企业会有很多升级和转型的机会,消费领域结合升级转型可能未来会有更大的发展。子超也跟VC的朋友们聊过这个事情,可以知道他们都很乐意帮助传统企业转型助推。吃喝玩乐顾名思义传统意义上我们说的O2O的东西。
 

包括区域互联网,咱们传统PC时代的网站有很多都是区域类的,现在结合O2O也会有一些新发展。团购到中国,百团千团大战,演变到最后只有几家,现在再结合O2O是团购很好的发展方向,分类信息就是58、赶集包括百姓网这几家,他们也紧跟O2O大方向,整体上O2O的概念非常火。2014年,马上过两天就结束了,这个领域是我比较看好的,但是它的问题在哪儿呢?很多领域还在探索,如何更好的结合还需要更多的尝试,所以说坑也比较大。

 

智能硬件
 


智能硬件这块,我把它一分为二看。第一是可穿戴领域,手环、手表、钮扣、衣服、鞋,只要能穿戴基本上可以智能化,都能连接。第二个领域,其它领域,比如说大疆的飞机航拍,如今大疆已经成为深圳市新的TMT公司代表。包括乐视前一段时间出来的儿童智能投影仪,搜狗新推出的糖猫儿童专用的手表,还有手机衍生的硬件比如360的手机智键,来设定一些操控手机的简单快捷方式,比如快捷的自然拍照功能。子超总结的两个领域,可能后面还有更多的领域,但目前我们就总结2014年。


前两天跟好朋友聊天,说明年智能硬件会井喷。我那好朋友说等苹果手表出来,中国硬件创业界就知道怎么搞,模仿,肯定一片繁荣,中国人最喜欢用现成模板进行微创新。我想说智能硬件还是看刚需,我戴一块手表可以看时间,我戴手环就不知道能不能减肥了,如果没有刚需在华丽的智能硬件也不会超过三个月。

 

自媒体
 


自媒体2014年是非常繁华的一年。经纬创投的张颖大哥说VC泡沫了,上一期超声波沙龙咱们说了泡沫的问题,当时在座的VC小伙伴们提到了其中的一个泡沫因素总结的很好,很多泡沫都是咱们媒体炒作出来的,把泡沫的一些原因归咎在媒体是有一定的道理的,毕竟科技记者和商业记者还是有区别的,目前自媒体停留在玩票和商业记者之间,很少有专业的科技类记者,其中玩票的一类都有自己的主要工作,因此还算是专业度没问题。
 

自媒体在2014年是非常繁荣的一年,各种自媒体联盟诞生,包括咱们很多平台,很多门户都会自媒体化,包括整个的大搜狐也是一样的。包括后面咱们的公关领域,还有甲方乙方都要改变,比如说广告主投放的广告,现在也不会从传统意义上的渠道推送广告,它会找自媒体。后面呢,知名自媒体会建立品牌的产业化,比如说我的好朋友万能的大熊做了一个土特产电商的产业联盟,还有一些知名的自媒体,包括罗辑思维的罗振宇,好多正面负面我就不展开说了。过去一年自媒体这块儿是一个非常热的热点。上一次咱们超声波沙龙也说过VC肯定不会单投一个自媒体,但是他会考虑一个有组织性的联盟或者是一个机构,这种情况可能风险的可控性会更好一些。

 

新一代APP
 

我们就说匆匆那年,之前平台化被专业化打败,这么一个东西是怎么说?从PC时代到移动互联网时代,PC一开始就是大平台,我们大腾讯大企鹅为什么万人敬仰就是因为是大平台,现在企鹅为什么紧张了呢?就是因为专业化。匆匆那年,移动互联网时代它的起点就是一个专业化的起点,所以说在移动时代的APP他们都是专业化,你比如说豆瓣,本来PC时代是大平台,到了移动时代不好好重视垂直化发展,最后一个个细分的领域被垂直化的APP超越,不得已最近只能吃老本,开发了一个大的平台的豆瓣APP,其实这是逆趋势发展的,也是不得已而为之的行为。
 

最近一年的APP趋势是专业化被直达化打败。你比如说陌陌上市了,前两天闹得纷纷扬扬的事跟他的理念实际没什么关系,主要是人的问题,咱也不说约什么,反正是约的。而现在流行的一些新的小的应用,各种各样的小应用,你比如说我的好朋友爱玩一个“咻”的应用,比陌陌更直达,想约谁更直接,没有含蓄的东西。再包括一些其它垂直类的小的应用,我们一打开应用,我要干什么就是呈现的是什么,可能我们说智能手机是人的一个器官,反正能够帮助人们去做一些事情,APP它可能慢慢会要变成手机的一个功能,也是人的一个二级器官,比方说手机就是一个手,那么APP可能是指甲,挠挠痒痒,或者看不惯谁抓抓也是可以的,这就是直达。
 

APP再往下细分的趋势是工具的智能化。比如说百度的地图,你快到导航设定的终点的时候,比如说还剩300米就到达目的地的时候,它会直接给你说什么?在你要去的目的地附近找到了三个推荐的停车位,这个东西其实基本是没用的,但是有的时候听着就是很亲切的。首先它要智能化,如果不智能化没法用这个工具,因为我们用工具现在已经不是为了解决基本问题了,现在的工具类APP基本上已经告别了最基本的功能的竞争,而是工具除了可以解决问题,还可以帮助我们,还可以更进一步的智能化服务我们。第二,如果你的工具不智能,别的工具智能,我肯定用别的工具,这是工具APP的一个进化,肯定是工具智能化的方向。
 

还有工具社交化。还拿百度地图继续来说,北京很堵车,我们开到目的地它会来一个龟行者的界面,我分享给我的朋友们这个界面,告诉他们真的不是我故意迟到。龟行者跟堵车是有关系的,这个东西是社交化能分享的,同时带有调侃性的感觉,让工具类APP拟人化,时间久了会更好的让用户对工具产生情感的寄托,毕竟每天都会情感培养的。
 

再一个是APP的海外化。这个东西在中国尤其是咱们一般的创业者(第一次创业的)不会去考虑的这些事,因为整个中国市场是非常大的,所以说你只要能够抓住一点,基本上也够吃饱。但是有好多领域已经是非常红海了,竞争一片红海,但是全球又有很多移动互联网落后的地方,比如印度。比如说其它国家互联网并不太发达,尤其是现在中国和美国的移动互联网发展是持平的,我们在某些移动的领域还是很有竞争力的,比如在中国竞争非常激烈的打的领域,滴滴和快的的竞争已经到了空前的激烈,产品和运营都在不断的提升和进化,国外的打的鼻祖们他们都根本没有太多进化。
 

因此我们将一些优秀的APP海外化,比如吴世春投的solo桌面,今年估值一个亿美金,是在海外排名非常靠前的五星应用,这个桌面在海外占有率有7千万左右,中国不到一个亿不好意思说出去,在海外非常风光,包括很多其它的应用也会选择在海外扩张,所以这块市场希望大家也可以考虑,如果是创业者而且有一定海外能力的创业者,我们可以另辟新道。

 

在线教育
 


K12是美国从小学、初中、高中的教育,中国没有K12只有AK47。虽然这里没有K12,但是我们有自己的高考,竞争激烈就跟AK47一样,像我们这么倔强的人,中国总归有我们中国方式,包括在线教育有我们自己的方式,所以总会找到一条思路,找到自己的中国化的方向。我比较看好YY,YY是接地气的公司,做什么都是中国化,做在线教育子超也是非常看好。还有包括一些在传统连锁教育领域的升级,还有一些新兴的教育领域。
 

像罗辑思维,粉丝增长非常快,估值好多亿,罗振宇做了一件事就是在线教育,教育用户学习逻辑思维,大家在大学里有哲学课但没有听说罗辑思维课的,这个领域是非常新的,你们听着听着就会被绕进去,人家只是在线教育,只不过人家没吭声,这里子超总结就是搅局,你必须搅局,你不搅局很难生存,和平崛起很困难。
 

第二,微创新,美国的模式不能简单的复制,我们要教育本土化。还有一定要颠覆,新东方最早的时候出了一批在线教育的项目,当时是在线课堂,那时候这个模式出来的比较早。当时版权很恶劣,5块钱一张盗版碟直接把这个模式干垮了。因此我们必需学会颠覆,而不是简单的线上复制。颠覆的同时首先我们要学习什么呢?学习前人以验证的经验或知识,学习这些东西,否则的话,我们颠覆我们自己都不知道哪些东西被验证了,你颠覆谁去。
 

再一个就是教育娱乐化。教育其实很枯燥的,为什么说中国没有K12?学生们一有时间就会上上网、约约会。高考是枯燥的,难得上上网,还要去网上学习课程,不管是老师和家长怎么认可,怎么妥协,学生是不能接受的,你必须要娱乐,娱乐过程中我们再去颠覆教育这是可以的。

 

智能手机
 


智能手机子超总结了两句话:软硬分发结合,让子弹再飞一会;手机免费时代到来只差一步之遥。最近子超也在思考,老周直接入主大神,我个人比较喜欢老周,非常开心,此时轻松了许多,为什么?

我一直很困惑360的链条未来怎么搞?你就说没有一个手机对于其它公司没问题,你比如说对于QQ来说很容易,因为我不需要手机,我在手机之上,大家在用我微信就可以了,百度有没有手机跟我百度也没什么关系,我百度只要能支持大数据的数据挖掘,深度学习或者产生内容就可以了,你比如说一些问答的东西,宝宝发烧怎么办?这个东西肯定去看百度,不是看QQ也不是看其它的。

 

百度必须建立在大数据基础之上,在数据挖掘上投入非常大。但是360建立在安全基础之上,安全这个东西本身它是需要一个载体的,没有载体,它怎么谈安全?你的数据的安全,怎么说呢?有些属性它可以类比传承的,比如说PC,PC有了,那就可以谈安全了,手机也是硬件,同理也是可以谈安全的,所以整个下来,子超当时在想你360没有自己的手机,360每天是很难睡觉的。
 

不是说PC时代,我们360就要投一个电脑硬件公司,因为那个时代和现在不一样,现在这些做手机的很多人都是懂互联网思维的,甚至都是身经百战的互联网从业者。互联网者抓了一个硬渠道很难放手,包括小米,包括魅族都有很强的互联网思维,老周这时候需要结合硬件做安全,那么必须要投一家硬件手机厂商,子超这里面说的软硬分发结合。

未来手机子超预测慢慢会剩下三家,一家魅族一家小米一家360大神,
为什么?因为他们都是软硬分发结合的,你不能说华为它是有多么做工精致,我想到格力空调,做工精致,它都是做硬件,软件华为可能不行,做软件比较好的就这三家,可能魅族本身也还是相对于小米和360来说可能也略差一点,本身它今年发力点包括魅蓝手机999,直接冲着分发去的,占领整个低端市场。

 

然后再说软硬结合。怎么说?这后面是让子弹再飞一会,现在大家看不出来什么东西,所以让它飞一会,后面手机免费时代到来,只差一步之遥。我们平常自媒体瞎侃,好多人说手机免费这是不可能的,因为什么呢?手表几百块钱这个都很难抵消成本,但手机这个东西,你就算降到999或者899元,它的成本还是很大的,你说200块钱东西,可能免费对一些小公司很困难,但对大公司来说是没问题的。
 

实际上是什么呢?只差一步之遥,这一步之遥不是说现实的情况怎么样,而是就差时间的问题。时间而且就在明年,就差一步之遥,当你手机量到达一定程度,上面软硬结合的手机应用分发,APP分发,包括你各种各样的分发都可以抵消到硬件成本,到时候我就直接送给你,送给你一部手机。我们被手机商包养了,给我们免费的智能手机,后面的软件消费的东西用户都要再给手机商付费,所以说只差一步之遥,基本上离免费马上就一步之遥了。智能手机,我要提一下在这个领域不是咱们投资人特别关心的事情,但这对TMT的战略布局很关键,并有可能改写中国移动互联网的历史格局。

 

数字娱乐
 


子超总结三个方向,第一个大数据预测电影,最近这个方向比较火,因为电影投资可能也属于咱们TMT的领域,它这个大数据预测现在好多公司在做,很快慢慢变成稳赚不赔的生意,一部电影,正常讲可能三四亿的票房这是正常的,因为你整个中国市场再加上你的一般的什么电影都看的人,这么多人,然后你只要拍得不烂肯定是3、4亿的市场,拍得好一点,超过10亿可以,超过15亿的不多,如果投资电影本身能通过大数据预测这是一个非常好的投资模式,肯定咱们VC精英们不会放过这个领域的。
 

下面就是弹幕,弹幕是亚文化。反正这个东西当时在i黑马社区讨论过这个问题,说弹幕是不是能够取代传统电影,子超说这是不可能的,为什么?我们花钱,我们去看的肯定是干干净净的屏幕的大屏幕,你那个有弹幕的话,可能它得过几代人,我这代人有困难,就这么一个事情。但是弹幕是亚文化,亚文化会影响到很多代,不只是我们这代人的文化,这个东西也是一个有趣的交互突破,毕竟不管未来如何,不管是移动互联网还是互联网领域,流量是很关键的,有人就有流量,亚文化的群体庞大。包括子超做的爱部落轻日记社区也是亚文化的人群,很时尚,很年轻。在TMT领域,有句话叫谁抓住了年轻人,谁就抓住了未来的世界。
 

传统院线的在线订票与电影的新渠道分发。传统院线在线订票包括各种各样垂直电影网站其实他们的盈利除了广告还有在线订票的回扣,这有点O2O的感觉,这个模式也是团购的感觉。另外,电影的新渠道分发,360和光线传媒合作,将来的新产品,未来它可能会分发例如《匆匆那年》这类电影,以后不一定在电影院放,有可能在手机或者自己的智能硬件上发,虽然现在看,中国人对免费比较情有独钟,不去电影院的话可能大部分观众会选择免费看电影。

但有的时候当下载很麻烦的时候,花一少部分钱坐在厕所里看高清首发也是未来泛娱乐化的一个趋势。这种花钱的习惯也会通过优质的服务来改变用户的免费的习惯的,光是这一点,这个领域也是一个值得期待的领域。

 

HTML5
 


这是安卓、苹果、PC的大众情人,创业者鸡肋型的新风口,曾经有很多人说我们招HTML5团队,多少钱都要。其实HTML5差点死掉,不是微信狂推很难存活,为什么是大众情人,包容性比较好,艺术渲染也比较好,广告包括传播会好一点。创业者鸡肋型的新风口怎么说?是一个创业者不能做大的事情,你要大富大贵很困难,你做到最后没有一个商业模式去支撑,HTML5是一门技术,只是一个写代码的活儿,这就是HTML5。

 

移动医疗
 


我本来不想说,毕竟我也不太懂,但是前两天我的女儿生病了,生病之后子超就准备去北京的大医院,后来一想小孩也没法去,去医院怕传染其它病,私人医院那里挂一个号1500元,急诊3000多元,一听就郁闷了,就有做移动医疗创业的冲动。

最起码我希望有一种模式,我不去医院把小孩病看了,能够遇到有含金量的医生,想起了美甲的O2O,也可以,只不过医院是这个样子,政府肯定不会放开这个领域,包括咱们一些专业化的这种认证也是很困难的,所以市场巨大,但是要从边缘的O2O开始,你比如说保健按摩开始,所以现在按摩类的上家服务就多,这也是一个很好的开始,其他医疗领域子超也不擅长,分享这一点,大家可以一起思考和共勉。

 

在线旅游
 

有人问我在线旅游还有没有未来?我给他当时说的是,现在携程、去哪儿、本地化旅游,基本上把旅游市场基本上全概括了,前两个是模式问题,第三个是什么呢?你什么模式都套不过本地化旅游,一亩三分地,你来这儿我就得收钱,这是地方保护主义,这是跨不过去的。

我这里边要说什么?吴世春大哥提出一个概念,国内消费升级,我们有钱,我们有钱要任性花,出去花,在国内花也显不出来土豪。现在一升级,可能国内旅游市场就淡了,也不淡,相对来说国外市场就出来了,国外旅游就出来了,现在创业这一块的市场就繁华了。

 

我在跟朋友交流,中国人在哪儿都一样,我原来在英国留学,英国赶公交,十个人里边有两个是中国人,你在国外也有本地化旅游,咱们国内的这些海外旅游创业如果要做国外旅游市场可能也是和国外华人圈的本地化旅游机构结合。这个出国旅游领域是新的增长点,所以也是有机会的。

 

微信和微信的小伙伴们
 


子超整个总结了一遍2014年的TMT领域,微商崛起,其实真的有机会撼动PC时代的阿里巴巴体系的。包括支持微商的微信支付,在等一个红绿灯的时间就可以简单的把手机的话费充上了。

第二,公众账号。微信是移动互联网时代中国目前唯一可能比较认可的这么一个霸主,所以说在公众账号上面,希望有点像PC时代,我们要截流量,你不要在别的地做了,你在我这儿做公众账号满足你PC什么各种各样的东西,包括连接,连接HTML5就行了,还带有支付体系,这也有很多创业,和微商结合的创业。

 

包括游戏,游戏也是结合点。但在年末的时候,出来一个硬件的API合作者,其实就是微信要打软硬结合的牌,未来智能硬件,我用微信作为一个大脑或中枢去控制所有东西,这个东西说起来还是很有意思,言外之意,你们手机的争夺分发可能还是APP时代,我们微信后面要争夺的是什么分发呢?争夺的是软硬结合的智能硬件分发,另外目前还有一个争夺智能硬件分发的,子超个人看是京东金融,做的是场景的展示,比如京东金融(京东众筹)做土曼智能手表的众筹,它的本质也是做分发,后面也是一个很不错的未来。

 

海外市场
 


刚才说了,包括猎豹怎么起来的,它就是占领海外市场,一款很好的应用占领。UC,虽然在国内市场可能增量放缓,但是它在海外市场掠夺还在继续,包括solo桌面。还有小米,虽然前面一段时间在海外叫停,但依然挡不住海外扩张的步伐。

 

生活机器人
 


2014年,加了一条生活机器人,这个怎么说?前两天跟一个红杉的姐妹聊天,子超问姐妹负责投TMT哪一块儿?她说专看机器人领域。几年前没有专投机器人的,好专啊,实际上生活机器人离我们很近了。包括扫地,扫地机器人一开始一万多块钱,家里摆放着装一装,后面降到两千块钱,在后面可能几百块钱一台。
 

还有中国的老龄化,陪个老人聊天可以搞个机器人,场景化的专属机器人,你的生活方方面面,驾驶的时候有一个专门陪你干什么不知道,反正不是车震的机器人也不错。所以这也是个很有前景的领域,前面说生活机器人,它不是特指现在流行的工业4.0,那种机器人是整个提高你的工业化流程和生产的智能化的。生活机器人还是2C的,为消费者服务的。
 

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作者介绍:

杨子超,爱部落轻日记社区创始人兼CEO,8年互联网产品经理,连环创业者,TMT自媒体人,百度百家作者,搜狐IT无穷俱乐部《超声波沙龙》发起人兼主持人,《创业家》黑问社区明星导师,2014 ELIFE校园黑马创业大赛的北京赛区导师。09年自英国回国后做过云计算,社交网络,大数据等多个创业项目,积累下很多创业经验。作者的个人微信:yangzichao123123 欢迎对互联网非常热爱的小伙伴们联系作者。

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